01. Przegląd laboratoriów Binance
Założone w kwietniu 2018 r. Binance Labs jest wewnętrzną jednostką biznesową Binance zajmującą się kapitałem wysokiego ryzyka. Jej główną misją jest identyfikacja, inwestowanie i wzmacnianie pozycji obiecujących przedsiębiorców, startupów i społeczności blockchain. Oprócz inwestycji bezpośrednich Binance Labs inwestuje również poprzez 8-10-tygodniowy program inkubacji (MVB), zapewniając wsparcie doradcze, finansowanie i zasoby.
Program Inkubacji Binance trwa już sześć sezonów.W ostatnim sezonie Binance zainwestowało w 4 z najlepiej radzących sobie projektów biorących udział w MVB w Sezonie 6, a mianowicie AltLayer, KiloEx, Kinza i Sleepless AI, obejmujących DeFi, infrastrukturę i Web3 Gry. .
W wywiadzie dla The Block w kwietniu tego roku Binance Labs stwierdziło, że ich teoretyczny zwrot z inwestycji osiągnął ponad 10-krotność, co jest ściśle powiązane z przewagami Binance Labs i teorią selekcji projektów.
Zalety Binance Labs:
- Globalny wpływ: krajobraz inwestycyjny Binance Labs objął 25 krajów i zainwestował w ponad 200 projektów.
- Wsparcie finansowe: Według raportu Binance z końca roku 2022, Binance Labs zapewni co najmniej 1-2 miliardy dolarów finansowania dla branży kryptowalut.
- Usługi tworzenia wartości: oprócz wsparcia finansowego zapewnia również ogólne doradztwo, wsparcie operacyjne oraz wspólny rozwój technologii/produktu itp.
- Bogate zasoby: Jako część największej na świecie platformy handlu kryptowalutami, Binance Labs dysponuje bogatymi zasobami i rozległą siecią, które są kluczowymi czynnikami wpływającymi na jego zdolność do skutecznego inkubowania i inwestowania w projekty.
Przy wyborze projektów Binance Labs weźmie pod uwagę pięć następujących atrybutów:
- Pierwszym atrybutem jest innowacyjność produktu. Czy budujesz coś zupełnie nowego, z czego skorzystają użytkownicy?
- Drugim atrybutem jest zrównoważony model biznesowy i tokenowy. Czy Twój model biznesowy jest opłacalny w dłuższej perspektywie i czy Twoje symboliczne zachęty są skonstruowane we właściwy sposób?
- Trzecią cechą jest przyczepność. Jaka jest liczba użytkowników projektu na obecnym etapie? Ile generuje się przychodów? Jeśli jesteś w fazie przedpremierowej, chcielibyśmy wiedzieć, czego realistycznie możesz się spodziewać.
- Czwartym atrybutem jest jakość i trwałość zespołu. Czy Ty i Twoi współzałożyciele moglibyście zaangażować się w projekt w pełnym wymiarze godzin, gdyby projekt tego wymagał?
- Ostatnim atrybutem jest technologia. Czy technologia, którą budujesz, jest wykonalna i realistyczna? Przyglądamy się temu, co zbudowałeś i co możesz zbudować w oparciu o plan działania projektu.
Z powyższego widać, że filozofię inwestycyjną Binance Labs można streścić w pięciu atrybutach: innowacja produktowa, zrównoważony model biznesowy i tokenowy, wskaźnik adopcji, trwałość zespołu i wykonalność techniczna.
02. Układ kluczowych ścieżek inwestycyjnych Binance Labs
Układ inwestycyjny Binance Labs jest bardzo szeroki i obejmuje większość ścieżek związanych z Web3, w tym sieci publiczne, protokoły, infrastrukturę, NFT, gry łańcuchowe, Metaverse, DeFi i CeFi itp. Według raportu na koniec roku 2022 Binance Labs przekaże co najmniej 1–2 miliardy dolarów na plan naprawy branży kryptowalut.
Binance Labs zwraca szczególną uwagę na obszary takie jak infrastruktura, aplikacje on-chain, analiza danych i bezpieczeństwo. Obszary te są nie tylko kluczowe dla rozwoju branży kryptowalut, ale także priorytetem inwestycyjnym Binance Labs. Na poniższym obrazku możemy zobaczyć układ kluczowych ścieżek inwestycyjnych Binance:
- Infrastruktura: stanowiąca największą część terytorium inwestycyjnego Binance Labs, sięgającą 39,4%, jako kamień węgielny branży blockchain i kryptowalut.
- DeFi i gry: odpowiadają odpowiednio 19,4% i 18,2% udziału inwestycji. Te dwa obszary mają nie tylko ogromny potencjał rynkowy, ale także przodują w zakresie innowacji w branży.
- Ścieżki związane z Web3: w tym rozrywka społecznościowa, narzędzia, NFT, Metaverse itp. Obszary te są uważane za kolejny punkt wzrostu branży kryptowalut.
03. Inwentaryzacja niewyemitowanych projektów walutowych
Podsumujemy projekty w krajobrazie inwestycyjnym Binance, które są godne uwagi, ale nie wyemitowały jeszcze monet z czterech głównych sektorów infrastruktury, Web3, DeFi i gier.
(Przypomnienie o ryzyku: poniższe projekty nie wyemitowały jeszcze monet i dokonały inwestycji. Nie można zagwarantować podstaw konkretnych projektów. Ryzyko projektów szyfrowania jest wysokie. Użytkownicy mogą wykorzystać poniższą listę jako punkt odniesienia przy dalszym DYOR.)
infrastruktura:
1. Wielościany: finansowanie w wysokości 25 milionów dolarów
Polyhedra to start-up infrastrukturalny z pełnym stosem, oparty na technologii ZKP, skupiający się na interoperacyjności, skalowalności i prywatności. Szybciej generuj dowody SNARK poprzez podejście rozproszone, a następnie opracowuj w oparciu o to projekty zk full-stack (zkBridge, zk-DID, zk-NFT). Uruchomiono sieć testową zkBridge i spodziewane są zrzuty;
2, Warstwa Alt
AltLayer to otwarty i zdecentralizowany protokół umożliwiający programistom uruchamianie pakietów zbiorczych dostosowanych do ich aplikacji.
Protokół zapewnia bezkodowy pulpit nawigacyjny typu Rollups-as-a-Service zbudowany na bazie warstwy Beacon Layer sieci szkieletowej, umożliwiający szybkie dostosowywanie pakietów zbiorczych odpornych na oszustwa/zk, uzyskując bezpieczeństwo z bazowych warstw L1/L2. Otrzymano finansowanie od MVB Sezonu 6 Binance.
3, DappOS
DappOS to protokół operacyjny skoncentrowany na intencjach, zaprojektowany tak, aby dApps był tak samo przyjazny dla użytkownika jak aplikacje mobilne.
Jako ujednolicony protokół operacyjny dla Web3 buduje warstwę pomiędzy użytkownikami a infrastrukturą szyfrowania, taką jak łańcuchy publiczne i mosty międzyłańcuchowe, umożliwiając użytkownikom dokończenie weryfikacji i wykonanie w zdecentralizowanym świecie poprzez prostą interakcję z dappOS, umożliwiając każdemu zdecentralizowane aplikacje być łatwo dostępne bez skomplikowanych procesów i dogłębnej wiedzy kryptograficznej.
4. Mind Network: finansowanie 2,5 miliona dolarów
Mind Network to komponowalny protokół danych, który umożliwia programistom interoperację danych na różnych platformach. Wizją Mind Network jest stać się pierwszym zdecentralizowanym wykresem wiedzy, który inteligentnie łączy wszystkich i produkty w Web3. Plan działania Mind Network przewiduje, że token zostanie uruchomiony w trzecim kwartale 2023 roku.
5. LayerZero: finansowanie w wysokości 315 milionów dolarów
LayerZero to pełnołańcuchowy protokół interoperacyjności skupiający się na przesyłaniu danych pomiędzy łańcuchami. Metoda transmisji danych LayerZero oparta na wyroczniach i przekaźnikach sprawia, że protokół jest bardziej przenośny i zapewnia pewne bezpieczeństwo. Obecny stopień przyjęcia protokołu w sieci jest dobry i spodziewane są zrzuty.
6. Celestia: zebrała 56,5 mln dolarów
Celestia to pierwsza modułowa sieć blockchain. Opowiada się za podziałem konsensusu, rozliczeń, realizacji i innych funkcji pojedynczego łańcucha publicznego na różne obszary warstw, a następnie poprawia wydajność poprzez optymalizację obszarów warstw funkcjonalnych. Umożliwia także wdrażanie wyspecjalizowanych aplikacji hostingowych typu blockchain Wdrożony na nim, jest zoptymalizowany pod kątem skalowalności, elastyczności i interoperacyjności.
7. Web3Go: finansowanie w wysokości 4 milionów dolarów
Web3Go to sieć analizy danych, która zapewnia pakiet narzędzi cyfrowych natywnych dla sztucznej inteligencji oraz infrastrukturę danych w czasie rzeczywistym.
Sieć umożliwi użytkownikom tworzenie różnorodnych zasobów cyfrowych natywnych dla sztucznej inteligencji, w tym kanałów handlowych, strategii handlowych, robotów handlowych, rozrywki, edukacji i inteligentnych asystentów społecznościowych. Zweryfikuj własność zasobów za pośrednictwem łańcucha bloków, zapewniając twórcom uczciwy, hostowany i pozbawiony zaufania ekosystem.
Web3
1. Ust
Paragraph to internetowa platforma dla twórców, która pomaga twórcom publikować, udostępniać i budować firmy wokół swoich treści, korzystając z protokołów niewymagających uprawnień w celu zwiększenia potencjału wzrostu i rentowności.
Paragraph wykorzystuje nowatorskie mechanizmy w łańcuchu, takie jak umożliwianie twórcom przekształcania postów w przedmioty kolekcjonerskie, wysyłanie biuletynów na adresy portfeli, zarabianie na powtarzających się członkostwach oraz wykorzystywanie zdecentralizowanych protokołów społecznościowych (np. Farcaster, Lens, XMTP) do budowania i rozwijania swoich społeczności.
Nie tylko otrzymała inwestycję od BInance Labs w październiku 2022 r., ale także otrzymała inwestycję z pierwszego funduszu ekologicznego Base we wrześniu tego roku.
2. Tabi: Finansowanie 10 milionów dolarów
Tabi to wielołańcuchowa platforma NFT, która zapewnia wydawanie NFT, handel, aukcje i dostosowane usługi w sklepach. Zaprojektowany, aby łączyć twórców i użytkowników w sposób zdecentralizowany. Potwierdzono, że będą przeprowadzane zrzuty. Tabi będzie także zamieniać działania użytkowników w łańcuchu na „punkty doświadczenia”, które można wykorzystać do wykorzystania przyszłych nagród i korzyści z zrzutów.
3. Forma życia
Lifeform to zdecentralizowany dostawca rozwiązań w zakresie wizualnej tożsamości cyfrowej (DID). Jej podstawowe technologie obejmują: ultrarealistyczne narzędzia do tworzenia awatarów 3D; wizualne protokoły DID; bezpieczne i innowacyjne rozwiązania kontraktowe natywnie zdecentralizowanego systemu tożsamości Metaverse Engine Software Development Kit (SDK), który przeszedł trzy rundy finansowania, ostatnia runda wycena finansowania osiągnęła 300 milionów;
4. Playbux: finansowanie w wysokości 2 milionów dolarów
Playbux to metawersyjna platforma e-commerce oparta na sieci blockchain. Projekt znalazł się na krótkiej liście Programu Inkubacyjnego Sezonu 4 Binance Labs. Jej produkty zostały zaprojektowane jako dostępna platforma metaverse Shop&Earn. Umożliwia użytkownikom wydawanie i zarabianie pieniędzy u ponad 20 000 sprzedawców na całym świecie.
gra
1. Xterio: finansowanie w wysokości 55 mln dolarów
Xterio to globalny, wieloplatformowy deweloper i wydawca gier typu instant-to-play, którego celem jest wzmacnianie głęboko wciągających światów gier poprzez własność cyfrową, łącząc miliony ludzi na całym świecie. Xterio koncentruje się na rozwoju natywnego świata Web3, który można skalować na wszystkich mediach i platformach.
2. Fusionist: zebrano 6,6 miliona dolarów
Fusionist to świat gry z kolekcjonerskimi NFT składającymi się z 3 rodzajów gier: Kolonizacja, Podbój i Jedność. Gracze będą zarządzać własną planetą, zbierać rzadkie zasoby, ulepszać technologię, skanować plany, aby tworzyć mechy i zakładać linie produkcyjne. Walcz w bitwach PvP i PvE, buduj flotę statków kosmicznych do wojen międzygwiezdnych i podbijaj galaktykę.
Zespół założycielski tworzą weterani firm Tencent Games, Electronic Arts i Monton Games. Gracze biorący udział w teście zostaną nagrodzeni zrzutami żetonów.
3. Ultimate: finansowanie w wysokości 4,5 miliona dolarów
Ultiverse to metaświat gier społecznościowych, który łączy Web3 z wciągającymi, w pełni kompatybilnymi z VR wirtualnymi światami o jakości AAA. Umożliwiając graczom o różnych możliwościach finansowych budowanie wzajemnie korzystnych relacji, Ultiverse ma na celu stworzenie MetaFi z dużymi oczekiwaniami dotyczącymi zrzutów.
4.Tatsumeeko: Finansowanie 7,5 mln dolarów
Tatsumeeko to gra MMORPG, w którą można grać na Discordzie. Łączy w sobie gry casual, japońskie gry RPG i gry o kreatywnym budowaniu z elementami społecznościowymi i treściami generowanymi przez użytkowników, aby stworzyć niezależną od platformy, napędzaną przez społeczność nowoczesną grę fantasy MMORPG-lite.
5. Heroes of Mavia: finansowanie w wysokości 5,5 miliona dolarów
Heroes of Mavia to gra strategiczna MMO, która czerpie elementy fantasy z popularnej mobilnej gry strategicznej Clash of Clans, polegającej na budowaniu baz.
Gracze budują i rozwijają swoją bazę, szkolą armie i walczą z innymi graczami na wyspie Mavia. W miarę powiększania się baz i armii graczy, są oni w stanie atakować coraz trudniejszych przeciwników i w zamian zdobywać żetony, które można wykorzystać do ulepszenia samej bazy i stworzenia specjalnych super oddziałów zwanych Lądowymi NFT, z oczekiwanymi zrzutami.
6. Bezsenna sztuczna inteligencja: finansowanie
Jest to wirtualna gra towarzysząca oparta na blockchainie AI, wykorzystująca AIGC i LLM do tworzenia bogatej rozgrywki opartej na fabule i organicznej interakcji z postaciami. W ramach projektu powstają obecnie trzy gry, z których pierwszą jest HIM.
DeFi
1. Helio: finansowanie w wysokości 10 mln dolarów
Helio to protokół płynności typu open source do pożyczania i zarabiania na HAY – nowe wsparcie BNB, nadzabezpieczenie i zupełnie nowa klasa aktywów kryptograficznych zwana „destablecoins” (gdzie „de” oznacza decentralizację). Protokół Helio jest zbudowany na łańcuchu BNB i składa się z modelu z dwoma tokenami oraz mechanizmów obsługujących natychmiastową konwersję, stakowanie aktywów, udzielanie pożyczek, pozyskiwanie plonów i stakowanie.
2. Laboratoria wsporników
Firma Bracket Labs uruchomiła platformę opcji Bracket Protocol, zaprojektowaną w celu uproszczenia tradycyjnych opcji i produktów strukturyzowanych, na których kupujący mogą handlować kontraktami wielowalutowymi. Innowacyjność tej platformy polega na tym, że użytkownicy mogą wchodzić w interakcje bezpośrednio na zdecentralizowanej, niewymagającej pozwolenia, pozbawionej depozytu platformie bez konta depozytowego; nie ma przymusowej likwidacji, a kupujący zawsze otrzymują pełną wartość swoich roszczeń itp. Obecnie BracketX jest dostępny online w sieci testowej Arbitrum.
04. Podsumowanie
Podsumowując, Binance Labs, jako venture capital i ramię inkubacyjne Binance, największej na świecie platformy handlu kryptowalutami pod względem wolumenu obrotu, stało się jednym z niezastąpionych graczy w branży blockchain i kryptowalut.
Globalny zasięg, wsparcie finansowe, usługi tworzenia wartości i bogate zasoby pozwalają jej z powodzeniem inkubować i inwestować w projekty.
Można powiedzieć, że dla użytkowników rynek bessy to najlepszy czas na zbadanie potencjalnych projektów. Fałszywy APY nie przynosi tak dużo FOMO i TVL, jak w przypadku hossy. Łatwiej jest odfiltrować poważne imprezy projektowe, które gracze mogą śledzić obiecujące projekty Wzrost danych w celu przygotowania się na hossę.
Powyższą listę projektów można wykorzystać jako badania i odniesienia, należy jednak zauważyć, że na rynku szyfrowania projekty, które naprawdę mogą zaspokoić potrzeby użytkowników i wyjść, są bardzo rzadkie. Większość projektów wiąże się z większym ryzykiem niż potencjałem , biorąc udział w projekcie, musisz dobrze zarządzać ryzykiem i dbać o bezpieczeństwo środków.