Autor oryginalny: GABE TRAMBLE

Oryginalna kompilacja: Deep Chao TechFlow

Nota wydawcy: Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem, Binance ogłosiło, że uruchomiona zostanie pierwsza faza projektu zrzutu HODLer, Banana Gun (BANANA). Czym jest Banana Gun i co sprawia, że ​​jego produkt jest wyjątkowo konkurencyjny? Dlaczego może zyskać przychylność traderów „Degen”? Poniżej szczegółowo opisano tryb pracy i podstawowe funkcje Banana Gun.

Ten artykuł został po raz pierwszy opublikowany we wrześniu 2023 r.

Spekulacyjną atmosferę w Gamblefi w przestrzeni kryptograficznej dobrze podsumowuje Youlikelikelike, gdzie inwestorzy kierują się codziennymi zwrotami 100x, RUG i wypłatami płynności. Monety memowe mają w tej przestrzeni wyjątkowy urok, zwłaszcza że handlowcy śledzą rynek i promotorzy, którzy promują te monety na Twitterze. Pojawiły się platformy takie jak Banana Gun, które zapewniają użytkownikom podstawowe narzędzia wymagane do szybkiego handlu.

Maestro wyprzedził konkurencję kilka lat temu, początkowo zdobywając uwagę pod oryginalną nazwą Catchy. Maestro to niezbędna platforma dla traderów chcących czerpać zyski z krótkoterminowych wahań rynku. Potem pojawił się Unibot, który ulepszył przestrzeń, skupiając się mniej na strzelaniu, a bardziej na zwykłych użytkownikach, którzy byli sfrustrowani niezbyt przyjaznym interfejsem Uniswapa. Strategicznie skupiają się na opłatach za polecenie, aby zapewnić szybki wzrost, strategię podobną do tej, którą widzieliśmy na platformach takich jak Rollbit i Stake.

Niedawno w przestrzeń wkroczył Banana, oferując produkt, który konkuruje z Maestro pod względem możliwości snajperskich, a jednocześnie jest bardziej opłacalny. Wydaje się, że przeznaczeniem bananów jest podbicie serc „degen” traderów, którzy są gotowi podjąć ekstremalne ryzyko w zamian za potencjalnie ogromne nagrody.

Ten płynny krajobraz podkreśla ciągłą ewolucję platform i strategii w półświatku kryptowalut, z których każda stara się sprostać zmieniającym się potrzebom i apetytowi na ryzyko swojej bazy użytkowników.

W obliczu bessy i historycznie niskich wolumenów obrotu DEX od 2020 r. codziennie wdrażane są setki tokenów ERC-20. Dla niektórych traderów obserwowanie rynku monet memowych to praca na pełny etat. Jeśli projekt wzrośnie 100-krotnie, będzie w stanie odzyskać swoje koszty i osiągnąć dobry zysk. Handlowcy mogą uczestniczyć na różne sposoby, w tym w przedsprzedaży, wyprzedażach pilnych i zakupach spotowych tokenów.

• Przedsprzedaż: Przydzielenie środków przed wydaniem tokena.

• Snap Buying (Sniping): Użyj botów, aby automatycznie kupować tokeny po ich wydaniu.

• Spot: Tokeny zakupione bezpośrednio na giełdach takich jak Uniswap lub Coinbase.

Traderzy mają tendencję do określania swoich mocnych stron i wybierania kilku kategorii, na których skupiają swoje wysiłki. W tym procesie skupimy się głównie na etapie zakupów w trybie pilnym;

Żetonowy snajper

Zanim pojawiły się boty Telegram, w grze liczyła się wiedza specjalistyczna. Najlepsi snajperzy monet i operatorzy botów dokładnie analizują umowy dotyczące monet Meme, aby zidentyfikować kluczowe funkcje, które powodują uruchomienie monet, maksymalny wolumen transakcji i wszelkie środki wdrożone przez programistów w celu odstraszenia wczesnych kupujących. Metoda ta została w dużej mierze zastąpiona wraz z pojawieniem się botów telegraficznych, takich jak Banana Gun i Maestro.

Mówiąc najprościej, Token Snipers to automatyczne boty handlowe, które umożliwiają użytkownikom szybkie wykonywanie zleceń kupna i sprzedaży nowo emitowanych tokenów na zdecentralizowanych giełdach, takich jak Uniswap. Wiele z tych botów używa Telegramu jako platformy. Programiści wolą Telegram, ponieważ to tam rozwijają się pomysły handlowe i jest to natywna dla kryptowalut aplikacja do przesyłania wiadomości. Dopasowanie produktów Token Sniper do rynku jest jasne, ponieważ użytkownicy adaptują je w coraz większym stopniu. Boty zakupowe mogą również kupować wyemitowane tokeny z podobną szybkością i wydajnością, co stanowi większość ich wolumenu obrotu.

Te najlepsze boty typu snap-up mogą teraz symulować całą funkcjonalność kontraktu, umożliwiając użytkownikom ominięcie interfejsu użytkownika platform takich jak Uniswap i po prostu decydowanie, ile ETH należy wdrożyć. Ta zmiana sprawia, że ​​środowisko zakupów w pośpiechu staje się bardziej przyjazne dla użytkownika, ale także bardziej konkurencyjne.

Przykładowo w przypadku Maestro użytkownicy nadal muszą wprowadzić maksymalny wolumen obrotu, a w trybie niezaawansowanym wymagana jest pewna znajomość metod zawierania kontraktów. To właśnie wyróżnia Banana na tle konkurencji – nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza, a proces jest jeszcze prostszy i łatwiejszy.​

Porównaj to z platformami takimi jak Uniswap, z których niedawno usunięto tryb ekspercki. Chociaż zmiana ta może przynieść korzyści handlowcom detalicznym poprzez dodanie warstwy zabezpieczeń przed transakcjami o dużym wpływie, pozostawia ona wykwalifikowanym traderom konieczność ręcznego dostosowywania swoich strategii, do czego są teraz zmuszeni. Usunięcie trybu eksperta miało wpływ na doświadczonych traderów, którzy zbudowali własne interfejsy, aby poprawić doświadczenie. To podkreśla, dlaczego boty przechwytujące Telegram, takie jak Banana Gun, zaprojektowane z myślą o bardziej dojrzałej bazie użytkowników, zyskują na popularności w niezwykle konkurencyjnym środowisku handlu tokenami ERC-20. Korzystając z tych botów, inwestorzy nie tylko optymalizują swoje strategie, ale także unikają ograniczeń narzuconych przez zdecentralizowane interfejsy wymiany dla handlowców detalicznych.

Jak działają te roboty snajperskie?

Wyobraź sobie tradera przyglądającego się wydaniu $TOKEN kilka dni później. Muszą tylko załadować aplikację Telegram i umieścić inteligentną umowę w snajperze tokenów. Po określeniu kwoty ETH, którą są skłonni zaryzykować, pozostaje gra polegająca na czekaniu. Gdy token wejdzie do puli DEX, uruchamiany jest snaper Telegramu, wykonujący wcześniej zdefiniowane parametry handlowe. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, trader wchodzi z kapitalizacją rynkową wynoszącą 10 tys. (hipotetyczny przykład) i w ciągu kilku sekund osiąga kapitalizację rynkową wynoszącą 200 tys. – pełny 20-krotny zysk. Ale to już nie jest takie proste. Skuteczność tych botów przyciągających uwagę spowodowała napływ traderów stosujących tę samą strategię, często korzystających z 10 lub więcej portfeli, aby pokonać swoich konkurentów.

Dlatego w dzisiejszych czasach samo posiadanie bota przystawkowego nie wystarczy; Wejdź do Bananowego Pistoletu. W przeciwieństwie do innych platform, które wymagają ręcznego wprowadzania danych lub specjalnego monitorowania, Banana Gun optymalizuje cały proces. Po dodaniu kontraktu do bota przed rozpoczęciem handlu tokenami, snajper Banana automatycznie wyszuka inteligentne wyzwalacze kontraktu, takie jak „EnableTrading”, aby zdobyć/kupić token po jego wydaniu.

Sniper może również monitorować transakcje „dodawania płynności”, które można włączyć teraz, gdy jest płynność.

Bananowy pistolet

Banana Gun demokratyzuje krajobraz snajperski w przestrzeni kryptograficznej. Wcześniej strzelanie było zajęciem zarezerwowanym wyłącznie dla osób posiadających zaawansowane umiejętności techniczne oraz umiejętność czytania i konfigurowania inteligentnych kontraktów. Banana Gun otwiera drzwi dla każdego, automatyzując znaczną część procesu zakupów w pośpiechu. Ich platforma została zaprojektowana tak, aby była bardzo łatwa w użyciu: wklejasz umowę i pozwalasz botowi wykonywać złożone zadania, takie jak określanie identyfikatorów metod, stawek podatkowych i maksymalnych wolumenów transakcji. Ta funkcja odróżnia je od konkurentów takich jak Maestro, gdzie użytkownicy muszą ręcznie czytać adresy umów i konfigurować ustawienia.

Podstawą wyjątkowej propozycji wartości Banana Gun jest skupienie się na użytkowniku na automatyzacji i zapobieganiu większości oszustw związanych z dywanami. Banana Gun jest nie tylko zautomatyzowany, ale każda transakcja jest wykonywana prywatnie z łapówką Ethereum ustaloną przez użytkownika. Ten sprytny mechanizm zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa. W środowisku, w którym ktoś próbuje wykonać dywan za drogie opłaty za benzynę, pistolet bananowy pozwala zgarnąć dobry interes. Funkcja handlu prywatnego gwarantuje również, że nigdy nie zostaniesz uszczypnięty ani złapany. Atak kanapkowy jest dla traderów (botów) sposobem wykorzystania zleceń handlowych poprzez umieszczanie transakcji przed i po transakcjach użytkownika. W rzeczywistości Banana Gun idzie o krok dalej i cofnie Twoją transakcję, jeśli wykryje, że istnieje ryzyko uszczypnięcia – nawet jeśli została wykonana prywatnie. Nawet konkurentom takim jak Maestro brakuje tak subtelnych cech.

Szybkość jest najważniejsza, a Banana Gun jest obecnie jednym z najszybszych robotów do robienia zakupów detalicznych na rynku. Został uruchomiony po raz pierwszy na początku czerwca i przyciąga około 700 aktywnych użytkowników dziennie i ponad 12 000 użytkowników łącznie.

Gdy użytkownik dokonuje zakupu, interfejs przenosi się do kanału sprzedaży, a użytkownik może skupić się na mechanizmie sprzedaży. Zazwyczaj inne boty Snap kupują i sprzedają w jednym interfejsie.

Podstawowe funkcje

0 łapówek blokowych

Przekupstwo jest ważną cechą Banana Gun, ale warto zauważyć, że Maestro był pierwotnie pionierem koncepcji zbiorowego przekupstwa. System Maestro niezwykle utrudnia pojedynczemu użytkownikowi bota lub snajperowi pokonanie zbiorowego przekupstwa grupy uczestników, skutecznie demokratyzując proces.

Jednak Banana Gun przedstawia to podejście w zupełnie nowym świetle. Choć Maestro mógł wprowadzić zbiorowe przekupstwo, Banana Gun udoskonalił je, odwołując się do mniejszej, ale bardziej wyrafinowanej i doświadczonej bazy użytkowników. Ci goście doskonale znają mechanikę snapowania i wiedzą, jak pokonać nawet grupę zbiorową.

Banana Gun wykorzystuje niestandardowy RPC, dedykowany węzeł, który komunikuje się bezpośrednio z blockchainem, umożliwiając szybszy transfer danych niż standardowi dostawcy, tacy jak Infura czy Alchemy. W tym szybkim środowisku oczekujące oferty od elitarnych snajperów Banana Gun są łączone w jeden pakiet transakcji. Pakiet ten jest następnie przekazywany do generatora bloków, czyli węzła walidującego sieci Ethereum odpowiedzialnego za grupowanie transakcji.

Kiedy paczka trafia do generatora bloków, walka staje się zacięta. Snajperzy Banana Gun biorą udział w ślepym przekupstwie, w ramach którego każdy uczestnik przekazuje ukrytą łapówkę, zwaną również „napiwkiem”, aby zapewnić szybsze potwierdzenie transakcji. Weźmy na przykład użytkownika A, który kupuje X tokenów za 0,20 ETH i obejmuje łapówkę w wysokości 0,10 ETH. Ta łapówka bezpośrednio zachęca generator bloków do szybszego potwierdzenia transakcji użytkownika A. Jeśli tokeny podlegają podatkom transakcyjnym, Użytkownik A może początkowo stracić pieniądze, dopóki tokeny nie wzrosną.

Ślepy charakter tych łapówek dodaje procesowi transakcji warstwę strategii i nieprzewidywalności. Ponieważ nie widzisz łapówek innych ludzi, a oni nie widzą twoich, twoje doświadczenie i spryt stają się twoimi największymi atutami. To wyjaśnia, dlaczego Banana Gun niezmiennie prowadzi w wyścigu o Blok 0, pomimo mniejszej społeczności. Połączenie szybkich, niestandardowych RPC, transakcji pakietowych i ślepego przekupstwa daje Banana Gun wyjątkową przewagę konkurencyjną, czyniąc go potęgą w obszarze gorączki tokenów. To wyjątkowe trio usprawnia proces handlowy i tworzy środowisko, w którym umiejętności, strategia i szybkość łączą się, wyróżniając Banana Gun na tle konkurencji.

Maksymalny koszt

Banana Gun dokonał kluczowej aktualizacji, aby naprawić jedną ze swoich pierwotnych wad: brak kontroli użytkownika nad limitami snajperskimi. Na wczesnych etapach bot automatycznie kupi dowolną kwotę ustaloną przez użytkownika. Naraża to jednak niektórych traderów na atak kanapkowy.

Aby rozwiązać ten problem, Banana Gun dodał kontrolę poślizgu i ograniczanie zleceń do swojego pakietu handlowego. Użytkownicy mogą teraz zdefiniować limity „maksymalnych wydatków” w ETH, co ograniczy ilość tokenów i gazu, jakie są skłonni wydać. Jest to szczególnie korzystne w przypadku tokenów, które mają maksymalny wolumen obrotu, co oznacza, że ​​kod umowy tokena ogranicza maksymalną kwotę, którą można kupić w jednej transakcji. Na przykład, jeśli limit wydatków użytkownika wynosi „0,25 ETH”, bot będzie utrzymywał całkowite wydatki (w tym gaz) poniżej tego limitu. Jeśli zostanie osiągnięty maksymalny dozwolony wolumen transakcji, wszelkie pozostałe ETH zostaną zwrócone użytkownikowi.

Ważna nowa funkcja oparta na opiniach użytkowników gwarantuje, że jeśli transakcja nie osiągnie maksymalnej dozwolonej kwoty zakupu, zostanie automatycznie cofnięta. Ochrona ta jest kluczowa, aby zapobiec sytuacjom, w których użytkownicy otrzymują niewielką ilość tokenów, ale płacą wysoką opłatę z powodu wyższych łapówek od innych. Ta aktualizacja dodaje warstwę ograniczającą ryzyko, aby rozgrywka typu „chwyć i idź” stała się bardziej strategiczna.

Te ulepszenia wyrównują szanse, pozwalając użytkownikom Banana Gun czuć się pewniej podczas nawigacji w zabójczych i bardziej kooperacyjnych scenariuszach handlowych.

dochody z handlu

Handlowcy korzystają z produktu, ale nadal możesz się zastanawiać, czy rozwijanie infrastruktury handlowej takiej jak Banana Gun jest warte czyjegoś czasu. Podsumowując, Banana Gun generuje 10–25+ ETH dziennie dzięki opłatom transakcyjnym. To nie jest symboliczny przychód (stan na 15 września), który dla Unibota oznaczałby dodatkowe opłaty transakcyjne do wolumenu obrotu.

środowisko konkurencyjne

O przestrzeń rywalizuje także kilka robotów z Banana Gunem, w tym Maestro i Unibot, które są największymi snajperami. Ogólnie rzecz biorąc, Maestro ma największą bazę użytkowników. Pod względem codziennego użycia botów Banana Gun w ostatnich dniach prześcignął Maestro.

struktura rynku

Obecnie całkowita baza użytkowników robotów przekracza 100 000, a liczba aktywnych użytkowników dziennie od sierpnia nadal przekracza 4 000. Kilka wiodących produktów stanowi ponad 90% użytkowników – w szczególności Maestro, Banana Gun i Unibot.

Struktura przychodów i kosztów

Na dzień 15 września 2023 r. firma Banana Gun odnotowała przychody z opłat transakcyjnych w wysokości 756 ETH, czyli ponad 1,2 mln USD. Banana Gun korzysta z modelu o niskich opłatach, pobierającego zaledwie 0,5% od wszystkich transakcji kupna i sprzedaży, co przemawia do mniejszej, ale bardziej wyrafinowanej bazy użytkowników.

Zrozumienie struktury opłat jest ważne, aby zrozumieć, dlaczego średni dzienny dochód z opłat Banana Gun jest niższy pomimo szybkości handlu i zalet strategii. Dla porównania Maestro pobiera 1% całkowitej kwoty zakupów i sprzedaży, a nawet oferuje członkostwo premium za 200 USD miesięcznie za dodatkowe funkcje. Inny konkurent, Unibot, ma zupełnie inny model – jego przychody pochodzą z podatków w ramach struktury opłat.

Słowo „ogólnie” jest tu kluczowe. Jeśli dokonasz transakcji na kwotę 10 ETH i zakończy się ona (Kup 10 ETH/Sprzedaj 10 ETH), nadal zostanie naliczona opłata oparta na całkowitym wolumenie transakcji. W Maestro płacisz 0,1 ETH przy zakupie i kolejne 0,1 ETH przy sprzedaży, co daje w sumie 0,2 ETH. W przypadku Banana Gun przy zakupie i sprzedaży płacisz po 0,005 ETH, co daje w sumie tylko 0,01 ETH. Ta wyraźna różnica w strukturze opłat częściowo wyjaśnia niższe dzienne przychody z opłat transakcyjnych Banana Gun, ale stanowi także przewagę konkurencyjną dla użytkowników świadomych kosztów.

Rozkładając różnicę w opłatach, można zauważyć, że pomimo mniejszej liczby aktywnych użytkowników dziennie, Banana Gun oferuje atrakcyjną alternatywę dla doświadczonych traderów, którzy chcą zmaksymalizować swoją strategię przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Patrząc w przyszłość: wymiana oparta na intencjach

Przewidujemy, że narzędzia botów Telegramu będą miały tendencję do „handlu opartego na intencjach”, zasadniczo działającego jako zautomatyzowani wykonawcy konkretnych życzeń transakcji użytkownika – niezależnie od tego, czy będzie to wymiana x, realizacja y czy z.

Celem jest wykonanie podpisu transakcji według zdefiniowanych kryteriów, a nie pojedynczej transakcji (TXN) lub ścieżki do tego samego wyniku. Korzystając z intencji, użytkownicy mają większą elastyczność w kontrolowaniu wyniku swoich transakcji.

Jeśli transakcja mówi: „Zrób A, potem B, zapłać C, aby otrzymać w zamian X”, to intencja mówi: „Chcę X i jestem skłonny zapłacić C”. —— Paradygmat

Ponieważ BananaGun nie kieruje wymiany do strony trzeciej w celu jej realizacji, generalnie nie jest ona uważana za wymianę opartą na zamiarach. Możemy jednak spotkać narzędzia takie jak aukcje Banana Gun lub narzędzia realizujące zamówienia giełdowe w imieniu użytkowników lub korzystające z modelu zapytania ofertowego (RFQ), który umożliwia użytkownikom złożenie zamówienia do realizacji offline. Banana Gun może teraz wchodzić w interakcję z konstruktorami bloków, umożliwiając szybsze przetwarzanie transakcji i umożliwiając szybkie uruchamianie. W przyszłości Sniper może skorzystać z rozwiązań poza łańcuchem, aby móc realizować wczesne przyłącza lub ogólne wymiany. Teoretycznie użytkownik mógłby podpisać transakcję, potwierdzając chęć wydania

ryzyko

Podobnie jak większość umów, Banana Gun nie jest pozbawiona ryzyka. Ryzyko jest często podobne w przypadku protokołów DeFi, w tym ryzyko związane z wykorzystaniem ekonomicznym lub inteligentnymi kontraktami. Eksploatacja ekonomiczna odnosi się do eksploatacji systemu monetarnego w ramach mechanizmu protokołu, podczas gdy eksploatacja inteligentnych kontraktów może występować w niezbadanym kodzie. Obydwa zagrożenia mogą występować w robotach snajperskich.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa

Jeśli chodzi o Banana Gun, zagrożenia bezpieczeństwa nie ograniczają się do luk w zabezpieczeniach inteligentnych kontraktów. Bot ma dostęp do kluczy prywatnych użytkownika, co oznacza, że ​​zespół projektowy bota ma techniczną kontrolę nad środkami użytkownika. Aby złagodzić to ryzyko, większość traderów przechowuje w portfelu Telegramu tylko tyle środków, ile potrzeba do realizacji transakcji, a resztę przelewa do bezpieczniejszych portfeli.

Zawsze istnieje ryzyko przypadkowego ujawnienia danych klucza prywatnego. Warto jednak wspomnieć, że zarówno Banana Gun, jak i Maestro usuwają klucze prywatne w interfejsie użytkownika Telegramu, gdy tylko użytkownik je udostępni lub wygeneruje w aplikacji. W przypadku Banana Gun, jeśli zapomnisz lub zgubisz klucz prywatny, platforma nie będzie mogła go odzyskać. Klucze prywatne są przechowywane na oddzielnych zaszyfrowanych serwerach, dostępnych tylko dla botów i chronionych wieloma warstwami zabezpieczeń, w tym kierowaniem, mieszaniem i transformacją. Marshalling pakuje dane w celu bezpiecznego przechowywania, haszowanie przekształca te dane w jednokierunkowe, nieodwracalne ciągi znaków, a transformacja jeszcze bardziej zaciemnia dane do nieczytelnego formatu, współpracując w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony kluczy prywatnych.

Przekupstwo (wskazówka)

Za bycie najszybszym trzeba zapłacić cenę. Podobnie jak gepardy potrafią biegać bardzo szybko, wadą jest to, że potrzebują czasu na odpoczynek. Dzięki Banana Gun użytkownicy mogli przekupić tokeny w oparciu o czysty szum i spekulacje, zmniejszając w ten sposób zyski. Jeśli „Snajper A” przekupi 0,1 ETH, a konkurent „Snajper B” przekupi 0,2 ETH, wówczas punkt zakupu „Snajpera A” będzie wyższy. W niektórych przypadkach dodawane są nieuzasadnione łapówki, co powoduje straty dla wielu zaangażowanych stron. Napiwki nie podlegają zwrotowi i są wysyłane wyłącznie do budowniczego bloku.

podsumowując

Banana Gun wyróżnia się szybkością, niskim kosztem i solidnością. Skupiając się przede wszystkim na czasie realizacji, wiele sukcesów handlowych można przypisać wydajnej architekturze Banana Gun, która łączy w sobie handel.

Ciągły wzrost Banana Gun w głąb bessy jest świadectwem użyteczności produktu i popytu. Pomimo złożoności strzelania snajperskiego, baza użytkowników Banana Gun pozostaje silna, z ponad 700 użytkownikami dziennie w ciągu zaledwie kilku miesięcy i przychodami przekraczającymi 10 ETH dziennie w ostatnich tygodniach.

Jednak baza użytkowników Token Sniper Bot jest bezwzględna i nie ma lojalności wobec marki, więc zespół Banana Gun musi w dalszym ciągu pracować nad kolejnymi iteracjami i zapewnić sobie konkurencyjny produkt.