Autor: Electric Capital

Opracowano przez: Peisen, BlockBeats

Notatka redaktora:

Electric Capital zmapował rynek kryptowalut, śledząc ponad 1500 projektów w przestrzeni kryptograficznej, dzieląc projekty kryptograficzne na sześć warstw technologicznych, w tym infrastrukturę podstawową, rozszerzenia, interoperacyjność, narzędzia i usługi programistyczne, protokoły i aplikacje. Analiza pokazuje, że DeFi stała się obecnie główną kategorią szyfrowania; NFT obsługuje obecnie całą aplikację szyfrującą; rozwijają się projekty dotyczące skalowalności i interoperacyjności; rozwijają się aplikacje i protokoły zorientowane na konsumentów; innowacyjne technologie przeszły z etapu teoretycznego do etapu praktycznego;

Mapa rynku kryptowalut śledzi ponad 1500 projektów w przestrzeni kryptograficznej. Celem mapy rynku kryptowalut jest pomoc ludziom w zrozumieniu i kontekstualizowaniu projektów w środowisku kryptograficznym. Zapewnia jasny obraz struktury branży i ról odgrywanych przez różne firmy i projekty.

Ta strona jest ważnym miejscem dla społeczności, dzięki któremu możesz być na bieżąco ze stale rozwijającą się przestrzenią kryptowalut.

Mapa rynku kryptowalut to pierwsze narzędzie umożliwiające kontekstualizację roli każdego dużego projektu w ekosystemie. Mapa rynku kryptowalut jest podzielona na sześć poziomów technologicznych, od najniższych projektów infrastrukturalnych po najwyższe projekty skierowane do użytkownika końcowego. Warstwy te odzwierciedlają postęp dojrzewania infrastruktury kryptograficznej.

Sześć technicznych warstw mapy rynku kryptowalut obejmuje:

Infrastruktura podstawowa: Ta warstwa podstawowa obejmuje Bitcoin i inne projekty blockchain warstwy 1, które rozszerzają początkowy projekt Bitcoin, oferując ulepszenia i różne kompromisy. Na tym poziomie uwzględniono usługi wydobywcze, producentów sprzętu i inne projekty na poziomie infrastruktury.

Skalowanie: wraz ze wzrostem wykorzystania Bitcoina, Ethereum i innych warstw warstwy 1 pojawiły się projekty mające na celu rozwiązanie problemów ze skalowalnością. Warstwa ta obejmuje projekty warstwy 2, warstwy 3 i modułowego blockchaina.

Interoperacyjność: wraz ze wzrostem liczby łańcuchów zdolność do przesyłania informacji między łańcuchami staje się krytyczna. Projekty na tym poziomie koncentrują się na osiągnięciu komunikacji między łańcuchami, udostępnianiu danych i transferze aktywów.

Narzędzia i usługi dla programistów: ta warstwa zawiera listę narzędzi, usług i dostawców danych, którzy są krytyczni dla programistów i użytkowników. Obejmuje wszystko, od frameworków programistycznych po narzędzia do analizy danych.

Protokoły: Projekty te charakteryzują się tym, że większość reguł wykonywana jest on-chain. Na podstawie tych protokołów można utworzyć wiele różnych interfejsów użytkownika, aby obsługiwać różne grupy użytkowników. Projekty te obejmują różne przypadki użycia, takie jak DeFi, NFT i gry, społeczności, suwerenność tożsamości i danych, prywatność i inne.

Zastosowania: Projekty te charakteryzują się tym, że większość reguł nie jest wykonywana on-chain. Projekty te obejmują różnorodne przypadki użycia, takie jak scentralizowane finanse, platformy twórców, NFT i gry, zarządzanie społecznościami, tożsamością i danymi oraz suwerenność, prywatność i inne.

Granica pomiędzy protokołami i aplikacjami nie zawsze jest wyraźna, a wiele projektów można rozpatrywać w obu przypadkach. Dzieje się tak, ponieważ wiele aplikacji w kryptografii ma komponenty zarówno poza łańcuchem, jak i w łańcuchu.

Na mapie rynku kryptowalut znajduje się 138 projektów wymienionych w wielu kategoriach.

Mapa rynku kryptowalut ma na celu zapewnienie wizualnej reprezentacji miejsc, w których powstaje większość projektów w przestrzeni kryptograficznej. Wysokość każdego poziomu pokazuje liczbę elementów. Na najwyższych poziomach znajduje się najwięcej przedmiotów. W każdej hierarchii kategorie z większą liczbą elementów znajdują się po lewej stronie, a kategorie z mniejszą liczbą elementów po prawej stronie.

W miarę rozwoju technologii szyfrowania, szyfrowanie staje się coraz bardziej wyspecjalizowane i złożone. Stworzyliśmy mapę rynku kryptowalut, aby zapewnić przegląd szybko rozwijającej się branży kryptowalut.

Według stanu na czerwiec 2019 r. na mapie rynku Electric Capital znalazło się ponad 500 projektów. Chociaż pod uwagę brane są tylko ważne projekty, na mapie rynku kryptowalut na rok 2024 uwzględniono ponad 1500 projektów.

Od czasu wydania pierwszej wersji mapy rynku w 2019 roku nastąpiły istotne zmiany w przestrzeni kryptowalut:

DeFi stało się obecnie główną kategorią w kryptografii. W 2019 roku kategorii DeFi nie było na mapie rynku, gdyż nie była ona jeszcze dostatecznie oddzielona od nieprotokołowych aplikacji finansowych. Projekty takie jak Uniswap i Compound rozpoczęły się niecały rok temu. DAI, trzecia co do wielkości obecnie moneta typu stablecoin z krążącą podażą o wartości 34 miliardów dolarów, nie została jeszcze wprowadzona na rynek w tamtym czasie. Całkowita zablokowana wartość (TVL) w DeFi w tamtym czasie wynosiła mniej niż 500 milionów dolarów. Dziś DeFi ma 85 miliardów dolarów w TVL i jest największą kategorią na mapie rynku kryptowalut, z 394 projektami obejmującymi 14 podkategorii, w tym zupełnie nowe wyspecjalizowane podkategorie, takie jak rentowność, płynne stakowanie, płynne ponowne stakowanie i inne.

NFT stanowią obecnie podstawę całych aplikacji kryptograficznych. W 2019 roku w kategorii „gry” znalazły się najbardziej znane przedmioty kolekcjonerskie NFT, takie jak Cryptokitties. Istnieje kilka niezależnych kolekcji. Większość aplikacji nie korzysta z NFT. Obecnie NFT stały się standardem w grach, platformach twórców, muzyce, sztuce, lojalności, finansach, tożsamości i nie tylko. Protokoły umożliwiające udzielanie pożyczek, udzielanie pożyczek i instrumenty pochodne na aktywach NFT stały się zupełnie nową kategorią obejmującą 49 projektów.

Dojrzewają projekty dotyczące skalowalności i interoperacyjności. W 2019 roku było 17 projektów warstwy 2. Istnieje 8 projektów obejmujących wiele łańcuchów i interoperacyjność. Obecnie skalowalność i interoperacyjność istnieją jako odrębne „warstwy technologiczne” na mapie rynku kryptowalut, obejmujące wiele kategorii i podkategorii. Obecnie istnieją 73 znaczące projekty warstwy 2. Pojawiły się projekty warstwy 3. Modularny blockchain to nowa kategoria w ramach Skalowalności, obejmująca ponad 60 znaczących projektów, więcej niż wszystkie projekty Layer 2 i cross-chain razem wzięte w 2019 roku. Abstrakcja intencji i konta to nowa kategoria w warstwie interoperacyjności obejmująca 11 projektów.

Rośnie liczba aplikacji i protokołów przeznaczonych dla konsumentów. Aplikacje do gier, społecznościowe i inne przeznaczone dla konsumentów szybko się rozwijają. W 2019 r. było tylko 30 dużych projektów związanych z grami; obecnie jest ich 121 w zakresie gier, platform gier i Metaverse. Aplikacje i protokoły społecznościowe ma obecnie 110 projektów.

Innowacyjna technologia przeszła z etapu teoretycznego do etapu praktycznego. Innowacje, które w 2019 roku były jeszcze teoretyczne, mają teraz aktywne projekty. Na przykład technologia wiedzy zerowej rozrosła się z kilku pionierskich projektów, takich jak Zcash, do 159 projektów na mapie rynku kryptowalut.

W miarę dojrzewania poszczególnych kategorii niektóre ulegają konsolidacji. W 2019 r. dwiema największymi kategoriami projektów kryptograficznych były platformy i giełdy inteligentnych kontraktów. Liczba projektów w tych dwóch kategoriach nie wzrosła znacząco, ponieważ użytkownicy i programiści skonsolidowali się na mniejszej liczbie platform. W miarę dojrzewania każdej kategorii spodziewamy się, że te same efekty konsolidacji będą miały wpływ również na inne kategorie.

Specjalizacja stała się kluczowa w przestrzeni kryptowalut, aby nadążać za postępem różnych kategorii. Każdy obszar wymaga unikalnej wiedzy specjalistycznej. W miarę rozwoju kryptowalut coraz trudniejsze staje się pełne zrozumienie wszystkich branż. Mapa rynku kryptowalut ma na celu rozwiązanie tego problemu, zapewniając przegląd całej branży.

Mapa rynku kryptowalut ma obejmować tylko duże projekty i nie uwzględnia wszystkich projektów w przestrzeni kryptowalut. Celem mapy rynku kryptowalut jest uwzględnienie projektów o znaczącym wpływie branżowym lub kulturowym i długowieczności.

Projekty na tej mapie rynku pochodzą z puli tysięcy projektów kryptograficznych. Aby projekty znalazły się na mapie rynku, muszą posiadać co najmniej jedną z następujących cech:

Ponad 2 miliony dolarów zebranych od 2019 r. i aktywne aktualizacje od marca 2024 r

Od 2019 r. zebrano ponad 50 mln USD, a aktualizacje są aktywne od marca 2024 r

Ponad 50 programistów uczestniczących w 2024 r

Miejsce wśród 100 najlepszych w Coingecko pod względem kapitalizacji rynkowej

Główne projekty DeFi w swojej sieci na DefiLlama

Indywidualne projekty przy znaczącym wsparciu społeczności ponad 10 000 obserwujących na Twitterze

Indywidualne projekty, które odgrywają wiodącą lub znaczącą rolę w ekosystemie danej sieci

Nawet jeśli spełniają powyższe kryteria, wykluczone są projekty biorące udział w hackatonach, a także projekty, które nie wykazują zainteresowania wysyłką pierwotnie ogłoszonego produktu lub których harmonogram wysyłki może być zbyt odległy.

Mapa rynku kryptowalut nie jest jeszcze kompletna i jest w fazie beta. Pomóż nam to ulepszyć! Ta mapa jest wciąż w fazie beta i nie jest jeszcze ukończona.

Przeanalizowaliśmy tysiące projektów kryptograficznych pod kątem umieszczenia ich na mapie rynku, ale spodziewamy się, że nadal będą luki. Niektórych elementów może brakować ze względu na brakujące źródła danych. Klasyfikacja może być subiektywna, dlatego w niektórych kategoriach może brakować elementów.

Dodatkowo, w miarę upływu czasu i coraz większego znaczenia nowych projektów, aktualizacja mapy będzie wysiłkiem społeczności.

Budując publicznie mapę rynku kryptowalut, naszym celem jest zapewnienie cennego i kierowanego przez społeczność narzędzia wszystkim osobom w branży kryptowalut.

Zaginione przedmioty? Zła klasyfikacja? Ogólny oddźwięk? Proszę, włóż tutaj swój wkład, aby ulepszyć i rozszerzyć mapę rynku kryptowalut.