Wraz ze spadkiem ceny Solany aktywność w łańcuchu wzrosła, co sugeruje mocne podstawy sieci. Czy może to oznaczać rychłe odbicie? Analiza ta uwzględnia dane Solany dotyczące łańcucha dostaw, bada potencjalne przyczyny spadku cen w czerwcu i analizuje nadchodzące katalizatory, które mogą spowodować gwałtowny wzrost cen.
Kluczowe wnioski:
SOL doświadczył znacznych wahań cen w czerwcu, osiągając najwyższy poziom 175 dolarów 5 czerwca i najniższy poziom 124 dolarów 24 czerwca. Ostatecznie cena zamknęła się na koniec miesiąca na poziomie 144 dolarów.
Złożenie wniosków o spot Solana ETF przez firmę VanEck w dniu 27 czerwca i 21Shares w dniu 28 czerwca doprowadziło do 10% wzrostu cen SOL, odzwierciedlając podekscytowanie inwestorów.
Dzienny wolumen transakcji w sieci Solana wzrósł o prawie 34%, z 32,7 miliona w dniu 1 czerwca do 43,8 miliona w dniu 30 czerwca, co wskazuje na rosnące wykorzystanie użytkowników i aktywność sieci.
Średnia miesięczna liczba transakcji bez prawa głosu na Solanie osiągnęła w czerwcu 915,15 mln, co stanowi najwyższy poziom od dwóch lat.
Solana zdobyła znaczący udział (prawie 25%) w rynku DEX, przy całkowitym wolumenie obrotu DEX w czerwcu wynoszącym 38,4 miliarda dolarów.
Fundacja Solana zwiększyła bezpieczeństwo sieci, usuwając operatorów przeprowadzających ataki typu „sandwich” ze swojego programu delegowania.
Solana zajęła czwarte miejsce pod względem wielkości sprzedaży NFT z wynikiem 68,5 mln USD w czerwcu (spadek o 26% w porównaniu z majem). Liczba transakcji NFT na Solanie osiągnęła ponad 798 tys.
Co znajdziesz w czerwcowej analizie ekosystemu Solana:
Pod koniec czerwca SOL zamknął się ceną 144 dolarów. Ten zwyżkowy trend był napędzany przez złożenie przez firmę VanEck pierwszych wniosków o fundusz giełdowy Solana (ETF) w Stanach Zjednoczonych w dniu 27 czerwca i 28 czerwca przez spółkę 21Shares, co wywołało falę ekscytacji wśród inwestorów. Cena SOL wzrosła o 10% w ciągu jednego dnia po złożeniu wniosku przez VanEcka, kontynuując tendencję wzrostową zapoczątkowaną pod koniec maja. Analitycy wierzyli, że spotowe fundusze ETF Solana, podobne do niedawno zatwierdzonych kasowych funduszy ETF na bitcoiny, mogą znacząco wpłynąć na cenę SOL.
Dane dotyczące łańcucha z sieci Solana pokazują zwiększony dzienny wolumen transakcji, co jest tendencją obserwowaną również w maju. 1 czerwca sieć przetworzyła 32,7 miliona transakcji, a liczba ta stale rosła przez cały miesiąc, osiągając aż 43,8 miliona do 30 czerwca. Oznacza to prawie 34% wzrost codziennych transakcji w czerwcu, co sugeruje rosnące wykorzystanie użytkowników i sieci. działalność.
Liczba codziennych transakcji na Solanie w maju i czerwcu 2024 r. Źródło danych: Artemis
Dane z The Block pokazują również, że miesięczna średnia transakcji bez prawa głosu – w tym przelewów, realizacji inteligentnych kontraktów i transakcji DEX – na Solanie osiągnęła w czerwcu zdumiewającą liczbę 915,15 mln, co stanowi najwyższy poziom od dwóch lat.
Chociaż ogólna aktywność sieciowa na Solanie wzrosła w czerwcu, liczba nowych adresów przyłączających się do sieci wykazywała oznaki spowolnienia. W porównaniu z majową liczbą 26,65 mln nowych adresów, w czerwcu odnotowano niewielki spadek i wyniósł 25,4 mln. Jeśli chodzi o liczbę aktywnych użytkowników dziennie, Solana odnotowała gwałtowny wzrost w dniach 4 i 26 czerwca, osiągając 2 miliony każdego dnia. Jednak pod koniec miesiąca liczba ta spadła do 1,6 miliona (30 czerwca).
Liczba aktywnych adresów dziennie na Solanie w maju i czerwcu 2024 r. Źródło danych: Artemis
Całkowita zablokowana wartość (TVL) w ekosystemie Solana odnotowała stały spadek przez cały czerwiec. Zaczynając od 4,8 miliarda dolarów 1 maja, TVL spadła do 3,4 miliarda dolarów do 30 czerwca. Oznacza to znaczny spadek zablokowanych środków o około 29% w ciągu miesiąca. Jednak pomimo tego miesięcznego spadku, TVL Solany nadal znacząco rośnie z roku na rok. 1 stycznia 2024 r. TVL wynosiła zaledwie 1,4 miliarda dolarów. Ogólnie rzecz biorąc, TVL Solany wzrosła o 140% w ciągu sześciu miesięcy.
Solana TVL w 2024 r. Źródło: DefiLlama
Ta TVL jest pozytywnym wskaźnikiem dla sieci Solana. Sugeruje to, że więcej użytkowników i programistów aktywnie korzysta z platformy, blokując swoje zasoby kryptograficzne w aplikacjach DeFi i innych usługach. To zwiększone zaangażowanie odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na firmę Solana i jej projekty.
Ponadto wysoki TVL może zwiększyć zaufanie inwestorów. Pokazuje solidność sieci i rosnące wykorzystanie, co może wywołać pozytywne nastroje i przyciągnąć dalsze inwestycje. Ta zwiększona presja zakupowa może przełożyć się na wyższą cenę SOL.
Pomimo czwartej pozycji w TVL, Solana stała się głównym graczem w przestrzeni DeFi. Jest to widoczne w imponującym drugim miejscu pod względem wolumenu zdecentralizowanej wymiany (DEX) według łańcucha. Sugeruje to, że chociaż użytkownicy mogą nie blokować tak wielu zasobów w protokołach Solana DeFi w porównaniu z niektórymi konkurentami, aktywnie wykorzystują DEX Solany do handlu, podkreślając rosnącą atrakcyjność i potencjał sieci.
TVL we wszystkich sieciach. Źródło: DeFiLlama
Aktualizacje ekosystemu Solana
Dla ekosystemu Solana czerwiec upłynął pod znakiem skupienia się na bezpieczeństwie, wprowadzeniu nowych funkcji i ciągłej ekspansji.
Bezpieczeństwo zajmuje centralne miejsce
Fundacja Solana podjęła proaktywne kroki przeciwko złośliwej działalności, usuwając niektórych operatorów ze swojego programu delegowania. Stwierdzono, że operatorzy ci dopuszczają się „ataków kanapkowych” – drapieżnej taktyki wykorzystującej opłaty transakcyjne. To posunięcie pokazuje zaangażowanie Fundacji w tworzenie bezpiecznej i godnej zaufania sieci.
Transformacja doświadczenia użytkownika
Co więcej, 25 czerwca Fundacja Solana uruchomiła narzędzia zwane Akcjami Solana oraz łączami lub „migaczami” blockchain, które pozwalają dowolnej witrynie internetowej, aplikacji, platformie mediów społecznościowych i kodom QR stać się punktami uruchamiania transakcji kryptograficznych w łańcuchu bloków Solana.
Użytkownicy mogą teraz bezproblemowo kupować, sprzedawać lub handlować kryptowalutami bezpośrednio w aplikacjach, z których już korzystają. Narzędzia są podobne do Frames on Farcaster, ale są zaprojektowane do pracy na dowolnej witrynie internetowej, w tym X.
Koloseum zebrało 60 milionów dolarów
Program akceleracyjny Solana, Colosseum, zamknął swój pierwszy fundusz na kwotę 60 milionów dolarów. Ta znacząca inwestycja będzie napędzać rozwój obiecujących start-upów z siedzibą w Solanie i przyspieszyć innowacje w ekosystemie.
Programy lojalnościowe stają się cyfrowe
12 czerwca Solana Labs, firma stojąca za blockchainem warstwy 1 Solana, przedstawiła swój nowy projekt Bond, platformę lojalnościową dla klientów. Platforma ta wykorzystuje technologię blockchain do tworzenia bezpiecznych i przejrzystych programów lojalnościowych dla firm oraz bardziej satysfakcjonujących doświadczeń dla konsumentów.
Partner Circle i Solana w zakresie płatności
12 czerwca firma Circle ogłosiła współpracę z firmą Solana w celu zintegrowania programowalnych portfeli z jej rozwiązaniami płatniczymi. Integracja nastąpi w dwóch fazach. Pierwsza faza skoncentruje się na programowalnych portfelach, umożliwiających programistom automatyczne zarządzanie aktywami w oparciu o wcześniej zdefiniowane zasady oraz sponsorowanych opłatach transakcyjnych za pośrednictwem funkcji stacji benzynowej.
W drugiej fazie wprowadzona zostanie obsługa NFT i interakcji programowych za pośrednictwem platformy inteligentnych kontraktów. To posunięcie dopasuje Solana do innych łańcuchów bloków obsługiwanych już przez usługi Circle Web3, w tym Ethereum, Polygon i Avalanche.
Czy fundusze ETF Solana są na horyzoncie?
Perspektywa spotowego funduszu ETF Solana stała się gorącym tematem w świecie kryptowalut. Ponieważ kilka firm inwestycyjnych złożyło wnioski do organów regulacyjnych, możliwość wejścia regulowanego produktu Solana na rynek amerykański wydaje się bliższa niż kiedykolwiek.
27 i 28 czerwca dwóch głównych graczy, VanEck i 21Shares, złożyło oświadczenia rejestracyjne S-1 w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sprawie spotowego funduszu ETF Solana. Firmy uważają, że natywny token Solany należy traktować jak towar.
Dyrektor ds. badań nad aktywami cyfrowymi w firmie VanEck, Matt Sigel, podkreślił duży popyt na produkty inwestycyjne oparte na Solanie, napędzany szybkim postępem technologicznym, zdecentralizowanym charakterem i solidnym ekosystemem.
Analityk Bloomberg ETF, Eric Balchunas, powiedział jednak, że zatwierdzenie spotowego funduszu ETF Solana w USA może być możliwe jedynie po zmianie administracji i szefa SEC. Adam Cochran, partner w firmie Cinneamhain Ventures zajmującej się kapitałem wysokiego ryzyka, argumentuje, że rozsądniej byłoby wyjaśnić rzekomy status bezpieczeństwa SOL, zanim VanEck złożył wniosek o utworzenie funduszu typu spot Solana ETF.
Wnioski złożone przez VanEck i 21Shares są następstwem niedawnego zgłoszenia przez zarządzającego aktywami kryptowalut 3iQ w sprawie spotowego funduszu ETF Solana w Kanadzie, co jest pierwszym w Ameryce Północnej.
Według analityka Bloomberg ETF, Jamesa Seyffarta, produkty Solana będące przedmiotem obrotu giełdowego (ETP) o wartości ponad 1 miliarda dolarów są już dostępne na całym świecie, w tym 21Shares Solana Staking ETP i produkt Fizyczna Solana ETC Group w Europie, na podstawie danych z 20 czerwca.
Ostatnia fala zgłoszeń do funduszy ETF Solana pokazuje, że duże instytucje są coraz bardziej zainteresowane produktami opartymi na Solanie. To rosnące zainteresowanie prawdopodobnie wynika z mocnych stron technologicznych Solany i jej rosnącej obecności na rynku. W rezultacie wydaje się, że Solana zyskuje szerszą akceptację ze strony uznanych graczy finansowych.
Monety z memami Solany
W czerwcu, podczas gdy niektóre monety memowe przeżyły kolejkę górską z pozytywnym zakończeniem, inne odnotowały tendencję spadkową.
Cena Dogwifhat (WIF) przez cały czerwiec wykazywała tendencję wzrostową. Począwszy od 3,38 USD 1 czerwca, WIF znacznie spadł do 1,54 USD 24 czerwca. Pod koniec miesiąca Dogwifhat wzrósł o ponad 27%, odkąd 21Shares złożyło S-1 w SEC 28 czerwca, osiągając 2,11 USD 30 czerwca.
Podobnie jak Dogwifhat, Bonk (BONK) odnotował negatywną tendencję cenową przez cały czerwiec 2024 r. 1 czerwca Bonk rozpoczął miesiąc mocnym ceną około 0,00003420 USD. Jednak cena spadała przez cały miesiąc, osiągając najniższy poziom 0,00001910 USD w dniu 24 czerwca. Po złożeniu przez VanEck i 21Shares wniosków o spotowy fundusz ETF Solana, cena BONK odnotowała zauważalny wzrost. Cena wzrosła tego samego dnia do 0,00002483 USD (+30%).
Indeks cen BONK/USD. Źródło: CoinGecko
Tymczasem MAGA (TRUMP), druga co do wielkości moneta PolitiFi pod względem kapitalizacji rynkowej (290 mln dolarów), również w czerwcu stanęła przed poważnymi wyzwaniami. W maju moneta memowa osiągnęła nowe maksima w wyniku handlu spekulacyjnego i plotek o zaangażowaniu Donalda Trumpa (chociaż moneta nie ma żadnego związku z Trumpem). Jednak zyski te szybko się odwróciły po nowych plotkach, że zespół Donalda Trumpa uruchomił „oficjalny” token na Solanie.
Zespół Donalda Trumpa nie potwierdził wprowadzenia tokena na rynek, ale w następstwie plotek 18 czerwca TRUMP spadł o 43% z 10,8 dolarów do 6,15 dolarów. Pod koniec miesiąca cena monety wzrosła jedynie nieznacznie, zamykając się na poziomie 6,79 dolara.
Indeks cen MAGA/USD. Źródło: CoinGecko
Co ciekawe, token Jeo Bodena (BODEN) powiązany z głównym prezydenckim rywalem Trumpa, Joe Bidenem, również spadł o ponad 41%.
Wbrew oczekiwaniom, czołowe monety memów PolitFi, w tym BODEN, MAGA, TREMP i TRUMP, również nie zyskały na wartości po debacie prezydenckiej, która odbyła się 27 czerwca 2024 r. Oczekuje się jednak, że wybór wiceprezydenta przez Trumpa będzie kolejnym znaczącym wydarzeniem w przestrzeni PolitFi i może potencjalnie spowodować powstanie nowych monet memów związanych z wybranym kandydatem na kandydata.
Szersze trendy rynkowe wpłynęły również na dzienne opłaty i przychody platform ułatwiających handel monetami memowymi. Na przykład na Pump.fun, platformie handlu monetami memowymi z siedzibą w Solanie, 26 czerwca dzienne opłaty spadły do średnio około 605 000 dolarów, co oznacza spadek o 30% tydzień po tygodniu.
Solana DEX
Czerwiec był pracowitym miesiącem dla ekosystemu zdecentralizowanej wymiany (DEX) Solany, z premierami nowych projektów, zrzutami tokenów i ciągłym wzrostem udziału w rynku.
Solana Layer 2 Network Sonic pozyskała fundusze w wysokości 12 milionów dolarów
Sonic, skupiona na grach sieć warstwy 2 zbudowana na platformie Solana, zebrała 12 milionów dolarów w rundzie finansowania serii A. Ta runda zwiększa całkowite finansowanie Sonic do 16 milionów dolarów, po tym jak wcześniej zebrano 4 miliony dolarów w rundzie zalążkowej w 2022 roku.
Sonic oferuje ultraszybką rozgrywkę w sieci przy minimalnych kosztach transakcji. Uruchomienie ich sieci głównej i tokena spodziewane jest jeszcze w tym roku.
Zeta Markets wprowadza na rynek token ZEX
Zeta Markets, popularny DEX z siedzibą w Solanie, udostępnił swój nowy token ZEX, aby zachęcić użytkowników do korzystania ze swojej platformy. Rozdano ponad 80 milionów tokenów ZEX, a użytkownicy mają 90 dni na ich odebranie.
Squads Labs zbiera fundusze i uruchamia portfel detaliczny
Squads Labs, główny twórca wieloprotokołowego protokołu Squads opartego na Solanie, zebrał 10 milionów dolarów w ramach rundy finansowania Serii A prowadzonej przez Electric Capital. W tej rundzie całkowite finansowanie Squads wynosi 22,5 miliona dolarów.
Ponadto firma uruchomiła w publicznej aplikacji TestFlight aplikację portfela na iOS o nazwie Fuse, przeznaczoną do handlu detalicznego. Fuse ma na celu uproszczenie zarządzania zasobami cyfrowymi dla użytkowników, eliminując potrzebę stosowania fraz początkowych i oferując zaawansowane funkcje bezpieczeństwa.
Solana DEX zdobywa udział w rynku
Solana zdobywa znaczący udział w rynku DEX. Na początku 2021 r. udział Solany w rynku wynosił prawie 0%, ale do maja 2024 r. liczba ta wzrosła do 24%. W raporcie z 18 czerwca firma venture Pantera Capital zauważyła, że w maju Solana odnotowała ponad 60% nowego wolumenu na zdecentralizowanych giełdach.
Eksperci przypisują ten wzrost unikalnej architekturze Solany, która zapewnia lepszą wydajność dzięki integracji sprzętu i oprogramowania. Ponadto Solana stała się popularną platformą dla memecoinów i DApps.
Podczas gdy Ethereum utrzymało się na pierwszym miejscu w czerwcu z łącznym wolumenem obrotu DEX wynoszącym 48,7 miliarda dolarów, Solana wykazała się mocnym wynikiem, zajmując drugą pozycję z łącznym wolumenem wynoszącym 38,4 miliarda dolarów.
Wolumen obrotu Solana DEX wyniósł w czerwcu 38,4 mld (prawie 25% udziału w rynku). Źródło: DefiLlama
Dodatkowe dane z Dune Analytics pokazują, że 30 czerwca łączne dzienne transakcje DEX firmy Solana osiągnęły poziom 13,1 miliarda dolarów, a liczba ta aktywnie rosła przez cały 2024 r. Oznacza to nie tylko wzrost wolumenu, ale także rosnącą bazę użytkowników aktywnie uczestniczących w ekosystemie DEX firmy Solana.
Czy Solana odniesie sukces na konkurencyjnym rynku?
Czerwiec pokazał Solanie złożony występ. Podczas gdy cena SOL spadła z powodu problemów z siecią wewnętrzną i dobrych wyników Ethereum, działania w łańcuchu wskazywały na znaczny wzrost akceptacji użytkowników.
Pod koniec czerwca nastąpił wzrost cen napędzany pierwszymi zgłoszeniami transakcji spotowych w funduszu Solana ETF w USA, wskazującymi na potencjalny przyszły wzrost. Te fundusze ETF, jeśli zostaną zatwierdzone, umożliwią zwykłym inwestorom łatwe kupowanie Solany, potencjalnie przynosząc falę nowych pieniędzy i powodując wzrost ceny. Szum wokół tych propozycji spowodował już skok cen, a dalsze zmiany mogą utrzymać tę dynamikę.
Na horyzoncie widać jednak chmury. Liczba nowych użytkowników dołączających do Solany nieznacznie spadła, a dzienna liczba aktywnych użytkowników spadła pod koniec czerwca. Oznacza to, że Solana musi znaleźć sposoby na utrzymanie zaangażowania istniejących użytkowników i przyciągnięcie nowych.
Spadek TVL Solany w czerwcu budzi obawy, ale znaczny wzrost rok do roku pozostaje pozytywnym wskaźnikiem. Przyszłe perspektywy przestrzeni DeFi Solany będą zależeć od zdolności sieci do przyciągania i zatrzymywania użytkowników i programistów, a także od ogólnych warunków rynkowych dla kryptowalut. Ciągłe innowacje i poprawa bezpieczeństwa, widoczne po usunięciu złośliwych operatorów, będą miały kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania do ekosystemu Solana.
Z drugiej strony Solana nieustannie wprowadza innowacje. Nowe funkcje, takie jak Solana Actions, mają na celu ułatwienie korzystania z platformy, a projekty takie jak Bond i programowalne portfele mogą przyciągnąć szerszą publiczność. Współpraca z firmami takimi jak Circle również jeszcze bardziej wzmacnia pozycję Solany na rynku kryptowalut.
Konkurencja ze strony innych łańcuchów bloków, zwłaszcza Ethereum, pozostaje zacięta. Aby pozostać na czele, Solana musi rozwiązać problemy z siecią wewnętrzną i podkreślić swoje wyjątkowe mocne strony. Przeszkody regulacyjne również mogą spowolnić sytuację, szczególnie w zakresie zatwierdzania funduszy ETF.
Patrząc w przyszłość, Solana z ostrożnym optymizmem patrzy w przyszłość. Ciągłe innowacje, skupienie się na bezpieczeństwie i wykorzystanie interesów inwestorów instytucjonalnych to klucze do sukcesu. Chociaż istnieją wyzwania, utrzymując zaangażowanie użytkowników, rozwijając ekosystem i tworząc strategiczne partnerstwa, Solana ma potencjał do znacznego wzrostu i silniejszej obecności na rynku w nadchodzących miesiącach.