Spostrzeżenia dotyczące rynku kryptowalut po 2024 r.: Zatwierdzenia ETF, ramy regulacyjne i dynamika rynku pojawiły się jako pierwsze w Coinpedia Fintech News
Pierwsza połowa 2024 roku była trudnym czasem dla rynku kryptowalut. Nastąpił wzrost zarówno kontroli regulacyjnej, jak i przyjęcia instytucjonalnego. Pomimo tych wyzwań rynek wykazał dynamikę wzrostową, a całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wzrosła w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Branża kryptowalut zyskuje popularność instytucjonalną, dlatego ważne jest regularne przeglądanie znaczących zmian na rynku. Rynki kryptowalut osiągnęły szczyt pod koniec 2021 r., a obecnie zbliżamy się do trzyletniego okresu od tego szczytu. To dobry moment, aby cofnąć się i przyjrzeć się stanowi rynków oraz kluczowym zmianom w różnych obszarach przestrzeni Web3.
Dzisiaj przyjrzymy się raportowi półrocznemu Coinpedii za pierwszą połowę 2024 roku. Przyjrzymy się krajobrazowi głównych sektorów kryptowalut i Web3, w tym rozwiązań warstwy 1 i warstwy 2, stablecoinów, zdecentralizowanych finansów, niewymiennych tokenów, i adopcja instytucjonalna.
Najważniejsze wiadomości kryptograficzne w pierwszej połowie 2024 r
Zatwierdzony przez SEC handel spot Bitcoin ETF
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła w styczniu notowane na giełdzie w USA fundusze Bitcoin Exchange. SEC I zatwierdziła 11 wniosków od BlackRock, Ark Investments, Fidelity, Invesco, VanEck i innych o uruchomienie funduszy ETF śledzących Bitcoin, pomimo ostrzeżeń wydawanych przez urzędników i rzeczników inwestorów o związanym z tym ryzyku.
Fundusze ETF Bitcoin są notowane na giełdzie nowojorskiej (NYSE), Nasdaq i Chicago Board Options Exchange (CBOE).
Izba Reprezentantów USA przyjęła ustawę kryptowalutową pomimo ostrzeżeń SEC
W maju amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy ustanawiającej nowe ramy prawne dla kryptowalut, pomimo ostrzeżenia amerykańskiego organu nadzoru papierów wartościowych o potencjalnym ryzyku finansowym.
Stany Zjednoczone przyjęły „Ustawę o innowacjach finansowych i technologii na miarę XXI wieku”, ustanawiającą ramy regulacyjne dla kryptowalut i określającą obowiązki Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Sam Bankman-Fried skazany na 25 lat więzienia
Przedsiębiorca zajmujący się kryptowalutami Sam Bankman-Fried został skazany na 25 lat więzienia za oszukanie setek tysięcy klientów po upadku popularnej cyfrowej wymiany walut FTX.
Pomimo uznania wywiadu Bankmana-Frieda, sędzia okręgowy USA Lewis A. Kaplan ostro skrytykował go i jego zbrodnie, po czym wydał wyrok o połowę niższy od żądanego przez prokuratorów i znacznie krótszy niż 105 lat więzienia zalecane przez kuratorów sądowych.
SEC przyspiesza proces zatwierdzania ETF typu spot Ether
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może zatwierdzić fundusze ETF notowane na giełdzie po cenie spot eteru do 4 lipca, gdy rozmowy pomiędzy podmiotami zarządzającymi aktywami a organami regulacyjnymi osiągną końcową fazę, podają źródła Reuters. Wcześniej dał pierwsze zielone światło dla spotowego ETF ETF w maju.
Ośmiu zarządzających aktywami, w tym BlackRock, VanEck, Franklin Templeton i Grayscale Investments, stara się o zgodę SEC na fundusze.
Terraform Labs i Do Kwon zgodziły się zapłacić SEC łącznie 4,5 miliarda dolarów w sprawie o oszustwo cywilne
Terraform Labs i jej były dyrektor generalny Do Kwon zgodzili się na ugodę z SEC dotyczącą zapłaty 4,5 miliarda dolarów tytułem odszkodowania i kar cywilnych. Ugoda na stałe zabrania Kwon i Terraform Labs handlu papierami wartościowymi aktywów kryptograficznych, w tym wszystkimi tokenami w ekosystemie Terra.
Binance borykało się z problemami w Nigerii
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, stoi w obliczu batalii prawnych w Nigerii, gdy kraj atakuje branżę za rzekome ułatwianie działalności przestępczej i osłabianie nairy.
W lutym dwóch dyrektorów wyższego szczebla Binance, Tigran Gambaryan i Nadeem Anjarwalla, zostało aresztowanych w Nigerii za rzekome ignorowanie działań przestępczych, takich jak uchylanie się od płacenia podatków i pranie pieniędzy.
Według rządu za osłabienie waluty Naira odpowiada Binance. W pierwszej połowie 2024 r. waluta nigeryjska osłabiła się o blisko 40%, co plasuje ją w tym czasie najgorszą walutę.
Przegląd kapitalizacji rynkowej kryptowalut
W pierwszym półroczu 2024 r. 89% sektorów odnotowało spadek kapitalizacji rynkowej, a ponad 30 branż odnotowało straty wartościowe od 20% do 40%. W drugim kwartale tylko trzy sektory odnotowały dodatni wzrost, co podkreśla trudne warunki rynkowe.
Niemniej jednak niektórym „jednorożcom” udało się kontynuować ekspansję i zwiększyć swoją obecność na rynku. Po wzroście popularności Memecoina w marcu i na początku kwietnia, uwaga rynku ponownie skupiła się na monetach typu stablecoin, które odnotowały wzrost kapitalizacji rynkowej o 8,6%, a także na sektorach sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych, które wzrosły o 2,5%.
Całkowity rynek kryptowalut zaczął osiągać szczyt od 1,7 biliona dolarów, a dzięki uruchomieniu funduszu ETF Bitcoin osiągnął w marcu wysoki poziom wynoszący prawie 2,75 biliona dolarów. Jednakże kapitalizacja rynkowa spadła następnie w maju do 2 bilionów dolarów w związku z niedźwiedzimi nastrojami na rynku i kilkoma doniesieniami o pompach i zrzutach.
Ulepszenia i wydajność Blockchain: warstwa 1 i warstwa 2
Aktualizacja Ethereum Dencun
Ethereum, zajmujące drugie miejsce po Bitcoinie, wdrożyło niecierpliwie oczekiwaną aktualizację „Dencun”. Ta aktualizacja ma na celu pobudzenie rozwoju sieci warstwy 2, takich jak Arbitrum i Polygon, poprzez obniżenie opłat za przesyłanie danych. Technicznie sklasyfikowana jako hard fork w kategoriach blockchain, aktualizacja Dencun została zainicjowana w epoce Ethereum 269 568 o 13:55 UTC (9:55 ET) i zakończona o 14:10 UTC 13 marca.
Łańcuchy bloków warstwy 1
Całkowita kapitalizacja rynkowa inteligentnych kontraktów warstwy 1 wynosi 696 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 3,57%. Ethereum prowadzi wśród głównych L1 z dominacją na poziomie 62%, najwyższą od 2024 r., co wynika z zatwierdzenia przez SEC funduszy ETF Ethereum Spot.
BNB i Solana odnotowały wzrost kapitalizacji rynkowej odpowiednio o 42 miliardy dolarów i 18 miliardów dolarów od początku roku, zwiększając swoje udziały w rynku. Solana zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby aktywnych adresów dziennie z ponad 1,6 miliona, a za nią plasuje się BNB z 1 milionem. Zarówno ekosystemy SUI, jak i TON odnotowały zwiększoną aktywność sieciową w pierwszej połowie 2024 r. ze względu na ostatnie dotacje i popularne projekty.
Łańcuchy bloków warstwy 2
Typ łańcucha L2 TVL (początek półrocza) TVL (koniec pierwszego półrocza) % wzmocnienia Tryb sieciowy Optymistyczny pakiet zbiorczy 26,51 mln USD 718,3 mln USD 2609,54% Bazowy pakiet optymistyczny 742,63 mln USD 7,6 mld USD 920,70% Pakiet zbiorczy Starknet ZK 144,88 mln USD 1,2 mld USD 693,76% Pakiet zbiorczy Linea ZK 186,75 USD M 1,2 mld USD 553,28% Mantle Optimum 222,48 mln USD 1,3 mld USD 466,34% Blast Optymistyczny pakiet zbiorczy 1,00 mld USD 3,2 mld USD 223,00% Optymistyczny pakiet Arbitrum One 10,88 mld USD 19,1 mld USD 75,55% Pakiet zbiorczy zkSync Era ZK 602,75 mln USD 881,1 mln USD 46,1 8% Manta Pacific Optimum 619,98 mln USD 905,4 mln USD 46,03% Optymistyczny pakiet zbiorczy OP Mainnet 6,32 mld USD 7,8 mld USD 23,26%
Największe wzrosty TVL w pierwszej połowie roku odnotowały spółki Arbitrum i Base, które wyniosły odpowiednio 8,2 miliarda dolarów i 6,8 miliarda dolarów. Sieć bazowa Coinbase szybko stała się wyjątkowa od czasu jej uruchomienia w sierpniu 2023 r., zajmując obecnie trzecią co do wielkości sieć L2 według TVL, zaraz za Arbitrum i Optimism.
Baza zyskała na popularności dzięki aktywnej społeczności programistów, która codziennie wdraża rekordową liczbę 22 000 umów, przyciągając największe aplikacje, takie jak Friend.Tech i Farcaster.
W kwietniu aktywność użytkowników Linea wzrosła wraz z uruchomieniem kampanii „Linea Voyage: The Surge”, która zachęcała użytkowników do korzystania z protokołów DeFi w celu zdobycia punktów zrzutu.
Na początku maja Arbitrum odnotował wzrost liczby transakcji, prawdopodobnie wynikający ze wzrostu aktywności DeFi, ponieważ wolumen transakcji Uniswap (Arbitrum) przekroczył 150 miliardów dolarów.
Do czerwca Base prześcignął Arbitrum pod względem aktywności użytkowników, prawdopodobnie dzięki uruchomieniu inteligentnego portfela Coinbase, który umożliwia użytkownikom przeprowadzanie transakcji w łańcuchu w Base bez opłat za gaz.
Jednak największy procentowy wzrost liczby TVL odnotowała Mode Network, która wzrosła 26-krotnie od uruchomienia sieci głównej w styczniu 2024 r. Mode, L2 zorientowany na DeFi, zbudowany na stosie OP i wspierany przez Optimism, EigenLayer, Renzo i EtherFi, odnotował znaczny wzrost, głównie dzięki udanej kampanii zrzutów.
Wyniki stablecoinów w pierwszej połowie 2024 r
Stabilne monety zabezpieczone fiatami dominują w 96,6% całkowitej kapitalizacji rynkowej aktywów w świecie rzeczywistym, za nimi plasują się rządowe papiery wartościowe z udziałem 1,65%, towary z udziałem 1,21% i inne kategorie.
USDT pozostaje wiodącą monetą typu stablecoin, osiągając nowe maksima kapitalizacji rynkowej i odnotowując wzrost o 22,4% w pierwszej połowie roku. Pozostaje najczęściej wymienianym tokenem i służy jako para bazowa dla prawie 70% całego wolumenu transakcji spot na giełdach scentralizowanych.
Po zeszłorocznym spadku USDC odrobiło straty i zwiększyło swoją kapitalizację rynkową o 32%. Wzrost ten jest prawdopodobnie spowodowany wysiłkami Circle mającymi na celu przyciągnięcie klientów instytucjonalnych oraz utworzeniem Coinbase International, co rozszerzyło obecność USDC na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi.
Wprowadzony na rynek w lutym 2024 r. fundusz USDe Etheny odnotował niezwykły wzrost kapitalizacji rynkowej o 934%. Oferując wysoką stopę zwrotu na poziomie 33,5%, USDe przyciągnęła znaczny kapitał. Pomimo zrzutu i wprowadzenia natywnego tokena ENA, kapitalizacja rynkowa USDe nadal rośnie.
Senatorowie przedstawili ustawę Stablecoin
17 kwietnia 2024 r. senatorzy Kirsten Gillibrand i Cynthia Lummis wprowadzili dwupartyjną ustawę Lummis-Gillibrand Payment Stablecoin Act. Ustawa ta reguluje stabilne monety płatnicze, ma na celu ochronę konsumentów, zapewnienie dominacji dolara amerykańskiego i podtrzymuje podwójny system bankowy.
Ogranicza emisję monet typu stablecoin do monet zabezpieczonych w dolarach amerykańskich, zatwierdzonych przez organy regulacyjne, z wyłączeniem typów algorytmicznych. Rezerwa Federalna nadzoruje te ustalenia, zapewniając rezerwy indywidualne i przestrzeganie amerykańskich przepisów finansowych. Projekt ustawy powstał na podstawie wniosków głównych amerykańskich organów regulacyjnych.
Ripple planuje uruchomienie Stablecoina
4 kwietnia Ripple ujawnił plany wprowadzenia własnej monety stablecoin, powiązanej z dolarem amerykańskim w stosunku 1:1, jeszcze w tym roku wraz z XRP. Posunięcie to jest postrzegane jako kluczowe dla Ripple, którego celem jest połączenie tradycyjnych finansów ze zdecentralizowanymi finansami.
Ogłoszenie spotkało się z pozytywnym odzewem zarówno ze strony kryptowalut, jak i tradycyjnego sektora finansowego ze względu na rosnące zainteresowanie instytucjonalne monetami typu stablecoin.
Wydajność Bitcoinów i Altcoinów w I półroczu 2024 r
Trend cenowy Bitcoina: Zaraz po zatwierdzeniu amerykańskich funduszy ETF typu Spot Bitcoin, BTC odnotował spadek o 16,0% do kwartalnego minimum wynoszącego 39 505 dolarów. Następnie wzrósł o 85,0%, osiągając nowy rekord wszech czasów na poziomie 73 098 USD, po czym spadł o 18,0%. Jednak sytuacja uległa poprawie i zakończyła kwartał kwotą 71 247 USD.
Wolumen obrotu wzrósł w pierwszym kwartale 2024 r., osiągając średnio 34,1 miliarda dolarów dziennie, co stanowi wzrost o 89,8% w porównaniu z 18,0 miliardami dolarów w czwartym kwartale 2023 roku.
Jednak po halvingu Bitcoina w kwietniu 2024 r. 30-dniowy średni hashrate sieci spadł o 7%, z maksimum 626 exahash na sekundę (EH/s) do 580 EH/s. Według badaczy Coinmetrics ten spadek hashrate’u pokazuje wyzwania stojące przed górnikami, którzy dostosowują się do niższych nagród za bloki i stagnacji ceny Bitcoina (BTC). Spowodowało to znaczny spadek ceny BTC, która ostatnio spadła do 58 tys. dolarów.
Dominacja Bitcoina wzrosła w pierwszej połowie 2024 r., przekraczając 53% w porównaniu do styczniowego minimum wynoszącego 50%.
Trend cenowy Ethereum: Ethereum rozpoczęło rok 2024 mocnym akcentem. Pod względem finansowym EigenLayer pozostaje kluczowym czynnikiem napędzającym, konsekwentnie rozwijającym się w zakresie całkowitej wartości zablokowanej (TVL). Jeśli chodzi o sieć, aktualizacja Dencun wyróżnia się jako najbardziej znaczące jak dotąd ulepszenie Ethereum, skutecznie zmniejszając obiecane opłaty za pakietowanie.
Ethereum rozpoczęło rok 2024 rosnącym trendem, odzwierciedlając gwałtowny wzrost kursu Bitcoina po zatwierdzeniu spotowego funduszu ETF. W marcu cena ETH wzrosła powyżej 4000 dolarów, ale później spadła poniżej 3000 dolarów w wyniku różnych negatywnych wydarzeń na rynku. Do maja cena ETH doświadczyła kolejnego wzrostu po zatwierdzeniu przez SEC spotowego ETF Ethereum i zakończeniu dochodzenia SEC w sprawie Ethereum.
Trend cenowy Solany: 18 marca 2024 r. Solana doświadczyła znacznego wzrostu, przekraczając po raz pierwszy od dwóch lat próg 200 dolarów i osiągając najwyższą wartość od 2021 r. Duża część ostatniej działalności handlowej Solany prowadzona była na zdecentralizowanych giełdach (DEX), takich jak Jupiter i Raydium, gdzie handlowcy aktywnie kupują memecoiny, takie jak Bonk i Slerf.
Ponadto DEX-y oparte na Solanie od prawie kilku miesięcy konsekwentnie zdobywają udział w rynku od DEX-ów opartych na Ethereum, takich jak Uniswap.
Jednakże ceny SOL borykały się z wieloma problemami wynikającymi z przestojów w sieci, co spowodowało zwiększoną zmienność na początku tego roku. Niedawno Solana odnotowała wzrost zainteresowania instytucjonalnych inwestorów, gdy 21Shares, VanEck złożył wniosek o fundusze ETF firmy Solana, a BlackRock przygotowuje się do złożenia wniosku o utworzenie funduszu ETF dla Solany (SOL).
Trend cenowy monet Meme: Memecoiny osiągnęły najwyższy średni zwrot wynoszący 1,312% wśród najlepszych tokenów pod względem kapitalizacji rynkowej. Wprowadzone na rynek w marcu memecoiny, takie jak Book of Meme (BOME), Brett i Cat in a Dog’s World (MEW), pod koniec pierwszego kwartału wspięły się do pierwszej 10 największych memecoinów pod względem wartości rynkowej.
Od początku roku memecoiny Solana osiągnęły lepsze wyniki niż memecoiny Ethereum 8-krotnie. Dodatkowo, memecoiny pozostały najpopularniejszą kategorią w pierwszej połowie roku.
W drugim kwartale na wykresie dominowały ceny MEME, WIF i Slerf, wraz z Bonk i Pepe. Warto zauważyć, że moneta memowa BRETT wykonała znaczące ruchy, odnotowując wzrost aż o 7727% w pierwszej połowie 2024 r. Obecnie kapitalizacja rynkowa memecoinów wynosi 46,6 miliarda dolarów.
ETF główną atrakcją I półrocza 2024 r
Od czasu zatwierdzenia przez Stany Zjednoczone 10 stycznia 2024 r. kasowych funduszy ETF na Bitcoiny, globalna liczba tych funduszy ETF przekroczyła 70, przyciągając nowy napływ środków o wartości ponad 28 miliardów dolarów. Obecnie instytucje globalne w tych funduszach ETF przechowują bitcoiny o łącznej wartości 72 miliardów dolarów, co znacząco wpływa na dynamikę rynku. Instytucje te zazwyczaj dostosowują swoje zasoby w oparciu o zmienność rynku wynikającą ze strategii alokacji aktywów.
W USA ponad 1000 instytucji zainwestowało w fundusze ETF Bitcoin na łączną kwotę ponad 11,5 miliarda dolarów, a głównymi inwestorami są fundusze hedgingowe. Zgodnie z ostatnimi zgłoszeniami złożonymi na formularzu 13F SEC, poziomy inwestycji są zróżnicowane: 18 instytucji posiada ponad 100 milionów dolarów, 102 posiada ponad 10 milionów dolarów, a 371 posiada ponad 1 milion dolarów w funduszach ETF Bitcoin.
Nazwa funduszu Liczba posiadanych BTC IBIT iShares Bitcoin Trust 3 05 612 GBTC Grayscale Bitcoin Trust + GDLC Digital Large Cap Trust 2 76 395 FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 1 73 759 ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF 45 366 BITB Bitwise Bitcoin ETF 37 397 HODL VanEck Bitcoin Trust 9 808 BRRR Valkyrie Bitcoin Fund 8 367 BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF 6 890 EZBC Franklin Bitcoin ETF 5 824 BTCW WisdomTree Bitcoin Fund 1 290
Ponad 1000 amerykańskich instytucji posiada fundusze ETF Bitcoin, a inwestycje przekraczają 11,5 miliarda dolarów, głównie w funduszach hedgingowych. Według ostatnich zgłoszeń na formularzu 13F SEC poziomy inwestycji w fundusze ETF Bitcoin są zróżnicowane: 18 instytucji posiada aktywa o wartości ponad 100 milionów dolarów, 102 posiada aktywa o wartości ponad 10 milionów dolarów, a 371 posiada aktywa o wartości ponad 1 miliona dolarów. Ogólnie rzecz biorąc, aktywa BTC ETF stanowią niewielką część całkowitych aktywów zarządzanych przez te instytucje.
Do wiodących posiadaczy aktywów przekraczających 100 milionów dolarów zaliczają się czołowe fundusze hedgingowe i firmy zarządzające aktywami, takie jak Millennium Management, Jane Street Group i Schonfeld Strategic Advisors. Inwestycje w kryptowaluty stanowią jedynie niewielką część ich kompleksowego zarządzania aktywami.
SEC zatwierdziła ETF typu spot ETH: 23 maja 2024 r. SEC zatwierdziła ETF Ethereum Spot na rynek amerykański, co spowodowało wzrost cen ETH tego dnia o 17,7%. Niedawno SEC przyspieszyła proces zatwierdzania transakcji, a analitycy spodziewają się ostatecznego zatwierdzenia transakcji kasowych ETF ETF do 4 lipca.
Rynek NFT w I półroczu 2024 r
Globalny rynek tokenów niewymiennych (NFT) odnotowuje znaczny spadek sprzedaży. Według najnowszych danych, w ciągu sześciu miesięcy średnie ceny sprzedaży NFT spadły o blisko 70%. Na przykład w drugim kwartale średnia cena NFT wynosiła około 193 dolarów, ale w czerwcu spadła do około 79,17 dolarów.
Średnia cena sprzedaży NFT spadła w drugim kwartale 2024 r. o 59,11 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału. Na rynku zdominowało kilka BRC-20 NFT, a Pizza BRC-20 NFT, stworzone na blockchainie Bitcoin, przewodziły rankingom kolekcji NFT o zwiększonym wolumenie sprzedaży. Tuż za nimi plasują się DMarket, Crypto Punks i Gods Unchained Cards, zajmując odpowiednio drugie, trzecie i czwarte miejsce na liście.
Ethereum traci dominację w NFT
W tym roku Ethereum straciło swoją dotychczasową dominację w handlu NFT na rzecz Bitcoina ze względu na wprowadzenie napisów i protokołów Bitcoin, takich jak liczby porządkowe i runy, które dały Bitcoinowi niewielką przewagę nad Ethereum pod względem całkowitego wolumenu obrotu.
Tymczasem Solana przoduje pod względem wskaźników aktywności użytkowników, takich jak unikalne portfele i liczba transakcji, co prawdopodobnie wynika z niższych opłat i większych szybkości transakcji. Jednak wolumen obrotu NFT i liczba traderów w Ethereum spadają, co odzwierciedla spadek zarówno kapitalizacji rynkowej, jak i aktywności użytkowników na rynku NFT.
Solana odnotowała wzrost handlu NFT począwszy od października 2023 r., głównie dzięki kampanii zrzutów Tensor, która zapewniła jej pozycję wiodącego rynku NFT w sieci Solana. Jednak po zrzucie TNSR wolumen obrotu Tensor spadł i pojawił się spadek wolumenu obrotu NFT firmy Solana, co wskazuje na szerszy spadek na całym rynku NFT w pierwszej połowie 2024 r.
Sektor DeFi zwraca uwagę organów regulacyjnych
Pomimo ogólnego spadku całkowitej wartości zablokowanej (TVL) w sektorze DeFi od początku roku, Ethereum nadal prowadzi, posiadając około 84,3% udziału w rynku TVL. Dominację tę przypisuje się przede wszystkim działalności handlowej i stakingowej DEX. Natomiast działalność Solany koncentruje się głównie wokół transakcji związanych z memami.
W 2024 r. w sektorze DeFi doszło do kilku głośnych włamań. Do godnych uwagi incydentów zalicza się włamanie do Alpha Finance, które spowodowało straty przekraczające 37 milionów dolarów, exploit PancakeBunny o wartości 45 milionów dolarów i naruszenie bezpieczeństwa w firmie Cream Finance o wartości 130 milionów dolarów. Sieć Poly doświadczyła jednego z największych naruszeń, tracąc ponad 600 milionów dolarów, chociaż część środków została zwrócona. Inne znaczące ataki obejmowały stratę 120 milionów dolarów w BadgerDAO, exploit o wartości 50 milionów dolarów podczas migracji Uranium Finance oraz atak na protokół bZx o wartości 55 milionów dolarów.
Wraz z rosnącą aktywnością w DeFi przyciągnęło to również uwagę organów regulacyjnych. W lutym amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) rozszerzyła definicję dealera, aby uwzględnić więcej operacji finansowych, takich jak operacje związane z kryptowalutami. Ta ekspansja jest znacząca dla sektora aktywów cyfrowych, zwłaszcza finansów zdecentralizowanych (DeFi), co wskazuje na wzmożoną kontrolę regulacyjną. Jeśli zostanie zatwierdzona, firmy DeFi mogą być zobowiązane do zarejestrowania się w organach regulacyjnych.
Wydajność CEX i DEX
W pierwszej połowie 2024 r. Binance nadal dominował. Jednak na całym świecie stoczył kilka bitew prawnych. Po zapłaceniu 4,3 miliarda dolarów i wejściu CZ do więzienia, Binance staje w obliczu blokady w Indiach, w wyniku której zapłaciła ponad 2 miliony dolarów kar finansowych za oferowanie usług indyjskim klientom bez licencji. Ponadto grozi mu obecnie kilka zarzutów w Nigerii.
Wynik Exchange Wolumen obrotu (24h) Śr. Płynność Binance 9,9 $ 12 017 200 234 870 Coinbase Exchange 8,2 $ 2 027 772 151 792 OKX 7.8 $ 1 856 360 512 637 Bybit 7,6 $ 4 298 354 222 641 Upbit 7.4 $ 1 001 422 719 5 45
Dodatkowo Coinbase napotkał poważne problemy w pierwszej połowie. SEC zwróciła się do sądu o oddalenie wezwania od giełdy kryptowalut Coinbase, która domaga się dokumentów dotyczących rynków kryptowalut i korespondencji osobistej od przewodniczącego SEC Gary’ego Genslera. SEC twierdzi, że wezwanie do sądu jest nieistotne i nadmiernie uciążliwe.
W przypadku DEX Uniswap V2 i V3 nadal dominowały na rynku, zajmując pierwszą i drugą pozycję. W lutym SEC zaproponowała nowe regulacje dotyczące zdecentralizowanych giełd. Zgodnie z tymi przepisami, jeśli zostaną wdrożone, każda pozycja płynnościowa przekraczająca 50 milionów dolarów na zdecentralizowanych giełdach będzie wymagała rejestracji w SEC.
Nazwa Wolumen obrotu (24h) % Udział w rynku Uniswap v3 (Ethereum) 732 495 384 USD 0,13% Uniswap v2 202 576 059 USD 0,04% Curve (Ethereum) 193 663 354 USD 0,03% PancakeSwap v3 (BSC) 170 047 325 USD 0,03% Raydium 968 507 277 USD 0,17%
Hacki w I poł. 2024
Do głównych strat w pierwszej połowie 2024 r. zalicza się kradzież 80 milionów dolarów z Orbit Chain, strata 290 milionów dolarów poniesiona przez PlayDapp oraz oszustwo na kwotę 57 milionów dolarów z udziałem BitForex. Incydenty na mniejszą skalę spowodowały również znaczne szkody, takie jak strata Kraken w wysokości 3 milionów dolarów i strata z dwóch zdarzeń na łączną kwotę 22,8 miliona dolarów przez Uwu Lend.
Ofiara Krakena 19 czerwca 2024 r. 3 miliony dolarów Ofiara Uwu Lend 10 czerwca 2024 r.; 13 czerwca 2024 r. 19,3 mln dolarów; Ofiara Doge (Boge) w oparciu o 3,5 miliona dolarów 27 maja 2024 r. 16 926 USD (91,4 M Boge) Ofiara Normie 26 maja 2024 r. 881 686 USD Ofiara 7 maja 2024 r. 1,9 miliona dolarów ofiary kapitału blokada 15 maja 2024 r. Niezajemne niekwestionowane GNUS.AI Discord Hacka 5 marca 2024 1,27 miliona dolarów Ofiara finansów Prism 28 marca 2024 10 milionów dolarów ofiara finansów Mozaic 15 marca 2024 2,5 miliona dolarów Oszust BitForex 23 lutego 2024 57 milionów dolarów ofiara PlayDapp 9 lutego 2024; 12 lutego 2024 r. 290 mln dolarów Abracadabra Ofiara finansowa 30 stycznia 2024 r. 6,5 mln dolarów ofiara Concentric.fi 22 stycznia 2024 r. 1,8 mln dolarów ofiara Socket.Tech 16 stycznia 2024 r. 3,3 mln dolarów ofiara strategii Gamma 8 stycznia 2024 r. 3,4 mln dolarów ofiara w monetach 8 stycznia 2024 r 24 7,5 miliona dolarów Ofiara kapitału Radiant 3 stycznia 2024 r. 4,5 miliona dolarów Ofiara łańcucha orbitalnego 2 stycznia 2024 r. 80 milionów dolarów
Raport o finansowaniu
W styczniu 2024 r. w sektorze zebrano 627,87 mln dolarów, co w lutym nieznacznie wzrosło do 661,58 mln dolarów. W marcu nastąpił znaczny wzrost zbiórek środków, który sięgnął 1,06 miliarda dolarów, a tendencja wzrostowa utrzymywała się do kwietnia, kiedy osiągnęła szczyt na poziomie 1,08 miliarda dolarów. Nastąpił jednak stopniowy spadek – w maju zanotowano 1,01 miliarda dolarów, a w czerwcu 891,83 miliona dolarów.
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Stany Zjednoczone znacząco przewodziły rundom inwestycyjnym, gdzie zebrano 1,72 miliarda dolarów. Co ciekawe, marki Animoca i OKX nadal przewodziły sektorowi inwestycji w kryptowaluty w pierwszej połowie 2024 roku. Najbardziej godną uwagi inwestycją typu venture capital było przejęcie Bitstamp przez Robinhood. Ta umowa ma na celu ulepszenie usług kryptograficznych Robinhood poprzez włączenie 50 aktywnych licencji i rejestracji Bitstamp na całym świecie.
Fundusze Oferty Marki Animoca 60 OKX Ventures 58 Cogitent Ventures 42 Big Brain Holdings 35 The Spartan Group 34 Foresight Ventures 34 DWF Labs 33
Wniosek
Pierwsza połowa 2024 r. charakteryzowała się znaczącymi zmianami na rynku kryptowalut, w tym zwiększoną kontrolą regulacyjną i znacznym przyjęciem instytucjonalnym. Kluczowe kamienie milowe, takie jak zatwierdzenie przez SEC funduszy ETF Bitcoin i ustanowienie nowych ram prawnych dla kryptowalut w USA, uwydatniły ten okres. Pomimo wyzwań rynek wykazał odporność, wykazując znaczny wzrost kapitalizacji rynkowej.
Patrząc w przyszłość na drugą połowę 2024 r., oczekiwane zatwierdzenie funduszy ETF Ethereum przez SEC i niedawny szum wokół funduszy ETF wokół kilku altcoinów wraz z rosnącym przyjęciem instytucjonalnym prawdopodobnie będą napędzać dalszy rozwój rynku.
