Amerikāņu programmatūras tehnoloģiju uzņēmums MicroStrategy ir paziņojis par cenu noteikšanu jaunam 700 miljonu ASV dolāru parāda piedāvājumam, kura termiņš ir 2032. gadā un kas paredzēts turpmāku Bitcoin pirkumu finansēšanai.
Oficiālajā paziņojumā presei teikts, ka parādzīmes tiks pārdotas privātā piedāvājumā kvalificētiem institucionālajiem pircējiem saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likuma 144.A noteikumu.
Sākotnēji tika paziņots, ka piedāvājums ir 500 miljoni USD, bet kopējais pamatsummas apjoms ir palielināts līdz 700 miljoniem USD.
MicroStrategy plāno daļu ieņēmumu novirzīt, lai iegādātos vairāk Bitcoin sava uzņēmuma kasē.
Saskaņā ar 2024. gada 1. ceturkšņa finanšu rezultātiem uzņēmums jau ir uzkrājis 214 400 BTC, kuru vērtība ir aptuveni 14 miljardi USD.
Šīs parādzīmes, kas ir MicroStrategy nenodrošinātas primārās saistības, maksās procentus ar likmi 2,25% gadā.
Procenti būs jāmaksā reizi pusgadā, katru gadu 15. jūnijā un 15. decembrī.
Parādzīmju dzēšanas termiņš būs 2032. gada 15. jūnijs, “ja vien tās nav iepriekš atpirktas, izpirktas vai konvertētas” saskaņā ar to noteikumiem.
“Ievērojot noteiktus nosacījumus, 2029. gada 20. jūnijā vai vēlāk MicroStrategy var izpirkt skaidrā naudā visas parādzīmes vai to daļu par izpirkšanas cenu, kas vienāda ar 100% no izpērkamo parādzīmju pamatsummas.”
MicroStrategy lēš, ka neto ieņēmumi no pārdošanas būs aptuveni 687,8 miljoni USD, atskaitot sākotnējās pircēja atlaides, komisijas maksas un paredzamos piedāvājuma izdevumus.
LASĪT VAIRĀK: Kerrisdale Capital uzsāk agresīvu kampaņu pret Bitcoin kalnračiem, mērķējot uz nemiernieku platformām
Ja sākotnējie pircēji pilnībā izmantos iespēju iegādāties papildu parādzīmes, kopējie ieņēmumi varētu sasniegt aptuveni 786 miljonus ASV dolāru.
"MicroStrategy plāno izmantot neto ieņēmumus no parādzīmju pārdošanas, lai iegūtu papildu Bitcoin un vispārējiem korporatīvajiem mērķiem."
Šis solis seko uzņēmuma paziņojumam 13. jūnijā, lai piesaistītu 500 miljonus USD, izmantojot līdzīgu piedāvājumu.
Paplašināšanās līdz 700 miljoniem USD uzsver Bitcoin-maxi firmas stratēģiju, lai stiprinātu BTC līdzdalību un pozīciju kriptovalūtu tirgū.
Ir svarīgi atzīmēt, ka, tā kā parādzīmes tiek pārdotas saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likuma 144.A noteikumu, tās netiks oficiāli reģistrētas Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisijā (SEC).
Parādzīmes, kas tiek tirgotas saskaņā ar noteikumu 144A, nevar pārdot vai pirkt publiskajos tirgos, ja nav izpildīti SEC juridiskie priekšnosacījumi.
Lai iesniegtu paziņojumu presei (PR), nosūtiet e-pastu uz sales@cryptointelligence.co.uk.