MicroStrategy ir atklājusi savu konvertējamo vecāko parādzīmju piedāvājuma cenu 700 miljonu ASV dolāru apmērā.

Paziņojums nāk dienu pēc tam, kad uzņēmums izklāstīja sākotnējo 500 miljonu dolāru piedāvājumu, un šajā jaunākajā paziņojumā presei atzīmēts, ka parādzīmju kopējā pamatsumma ir palielināta līdz 700 miljoniem USD. MicroStrategy paredz, ka piedāvājums tiks slēgts 2024. gada 17. jūnijā.

Parādzīmes būs nenodrošinātas, augstākas MicroStrategy saistības, un tām tiks piemēroti procenti ar likmi 2,25% gadā, kas jāmaksā reizi pusgadā, katru gadu 15. jūnijā un 15. decembrī, sākot no 2024. gada 15. decembra. uzņēmums rakstīja.

Parādzīmju dzēšanas termiņš ir 2032. gada 15. jūnijs, ja vien nenotiek priekšlaicīga atpirkšana, izpirkšana vai konvertēšana.

MicroStrategy atklāj cenas par savu konvertējamo parādzīmju piedāvājumu

Saskaņā ar uzņēmuma paziņojumu, kas publicēts 14. jūnijā, parādzīmju konvertācijas kurss ir noteikts 0,4894 MicroStrategy A klases parasto akciju apmērā uz 1000 USD obligāciju pamatsummu.

Tas būs līdzvērtīgs aptuveni USD 2043,32 par akciju un veido 35% prēmiju salīdzinājumā ar uzņēmuma akciju salikto vidējo svērto cenu (VWAP) ASV ceturtdien, 2024. gada 13. jūnijā. Šī cena bija USD 1513,46.

Savā atjauninājumā MicroStrategy teica, ka 700 miljonu ASV dolāru palielinājums piedāvā kvalificētiem institucionālajiem pircējiem iespēju saņemt papildu 100 miljonus ASV dolāru. Sākotnējais piedāvājums 13. jūnijā iezīmēja papildu 75 miljonus ASV dolāru no kopējās pamatsummas.

Ceturtdien MicroStrategy paziņoja, ka izpirks 650 miljonus ASV dolāru konvertējamo parādzīmju, kuru termiņš ir 2025. gadā, un visi konvertēšanas pieprasījumi tiek izpildīti akcijās. Atpirkšanas datums ir 2024. gada 15. jūlijs. 

$700 miljoni, lai iegādātos Bitcoin

Uzņēmums paredz kopējo palielinājumu 687,8 miljonu ASV dolāru apmērā vai līdz 786,0 miljoniem ASV dolāru, ja sākotnējie pircēji pilnībā izmantos iespēju iegādāties papildu parādzīmes.

Kā minēts ceturtdien, MicroStrategy plāno izmantot ieņēmumus no piezīmēm, piedāvājot iegādāties papildu Bitcoin (BTC). Pašlaik uzņēmumam pieder 214 400 BTC, kas ir lielākais korporatīvais uzņēmums ārpus masīvās kopas, kas atbalsta BlackRock spot ETF.