Biznesa izlūkošanas uzņēmums un ilggadējais Bitcoin īpašnieks MicroStrategy paziņoja par plāniem piedāvāt konvertējamo vecāko parādzīmju kopējo pamatsummu 500 miljonu ASV dolāru apmērā, kas jāapmaksā 2032. gadā.
Interesanti, ka šīs iniciatīvas ieņēmumi tiks izmantoti, lai iegādātos vairāk Bitcoin un citiem korporatīvajiem mērķiem.
Saskaņā ar tās oficiālo paziņojumu NASDAQ biržā kotētā sabiedrība arī plāno piešķirt sākotnējiem parādzīmju pircējiem iespēju iegādāties obligāciju pamatsummu līdz 75 miljoniem USD 13 dienu laikā no emisijas datuma.
Attiecīgās parādzīmes būs uzņēmuma nenodrošinātās prioritārās saistības, par kurām uzkrājas procenti, kas maksājami reizi pusgadā katra gada 15. jūnijā un 15. decembrī, sākot no 2024. gada 15. decembra.
Parādzīmju dzēšanas termiņš beigsies 2032. gada 15. jūnijā, ja vien tās netiks iepriekš atpirktas, izpirktas vai konvertētas. No 2029. gada 20. jūnija MicroStrategy varēs izpirkt visas parādzīmes vai daļu no tām skaidrā naudā ar nosacījumu, ka parādzīmju pamatsumma būs vismaz 75 miljoni ASV dolāru, un tās paziņošanas datumā netiks izpirktas.
Turētāji var pieprasīt, lai MicroStrategy 2029. gada 15. jūnijā atpirktu jebkuru savu parādzīmju daļu par skaidru naudu. Turklāt parādzīmes var konvertēt skaidrā naudā, MicroStrategy A klases parastajās akcijās vai abu kombinācijās pēc uzņēmuma ieskatiem.
MicroStrategy arī norādīja, ka līdz 2031.gada 15.decembrim parādzīmes būs konvertējamas tikai noteiktu notikumu gadījumā un noteiktos periodos. Pēc šī datuma tie būs konvertējami jebkurā laikā līdz otrajai plānotajai tirdzniecības dienai tieši pirms termiņa datuma.
“Procentu likme, sākotnējā konvertācijas likme un citi obligāciju noteikumi tiks noteikti piedāvājuma cenas noteikšanas laikā. MicroStrategy sagaida, ka atsauces cena, kas tiek izmantota, lai aprēķinātu parādzīmju sākotnējo konvertācijas cenu, būs ASV saliktā vidējā svērtā MicroStrategy A klases parasto akciju cena no 9:30 līdz 16:00 EDT cenu noteikšanas datumā.
Post MicroStrategy paziņo par 500 miljonu dolāru konvertējamām vecākajām piezīmēm, lai iegādātos vairāk Bitcoin, vispirms parādījās vietnē CryptoPotato.