MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) nesen atklāja savu plānu uzsākt privātu piedāvājumu 500 miljonu ASV dolāru apmērā konvertējamās vecāko parādzīmēs, kuru termiņš ir 2032. Šis solis ir vērsts uz papildu Bitcoin iegādi un vispārējo korporatīvo darbību atbalstīšanu.

Galvenā informācija par piedāvājumu

MicroStrategy ir paredzēts piedāvāt kvalificētiem institucionālajiem pircējiem konvertējamo vecāko parādzīmju kopējo pamatsummu 500 miljonu ASV dolāru apmērā saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likuma 144.A noteikumu. Turklāt sākotnējiem pircējiem ir iespēja iegādāties papildu USD 75 miljonus 13 dienu laikā, sākot no parādzīmju izdošanas datuma. Šis piedāvājums, atkarībā no tirgus apstākļiem, var tikt pabeigts un var nebūt pabeigts.

Parādzīmju struktūra un noteikumi

Parādzīmēm, kas ir prioritāras un nenodrošinātas saistības, procenti būs jāmaksā reizi pusgadā, sākot no 2024. gada 15. decembra, un to dzēšanas termiņš būs 2032. gada 15. jūnijs. MicroStrategy ir tiesības izpirkt parādzīmes par skaidru naudu no 2029. gada 20. jūnija, ņemot vērā, ka vismaz 75 miljoni dolāru no parādzīmēm pēc izpirkšanas joprojām ir neapmaksātas. Turētāji var izvēlēties atpirkšanu par skaidru naudu 2029. gada 15. jūnijā.

Parādzīmes būs konvertējamas skaidrā naudā, MicroStrategy A klases parastajās akcijās vai abās; noteiktos apstākļos parādzīmes būs konvertējamas līdz 2031. gada 15. decembrim un jebkurā laikā pēc tam līdz dzēšanas datumam. Tādas specifikas kā procentu likme un konversijas likme tiks noteikta cenu noteikšanas laikā.

Ieņēmumu mērķis un izlietojums

Ieņēmumi no šī piedāvājuma tiks novirzīti papildu Bitcoin iegādei un vispārējo korporatīvo vajadzību finansēšanai. Tas atbilst MicroStrategy pašreizējai stratēģijai piesaistīt parādus, lai palielinātu savu Bitcoin turējumu.

Tiesiskais un reglamentējošais ietvars

Parādzīmes tiks pārdotas saskaņā ar 144.A noteikumu, kas nozīmē, ka tās nav reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai citiem jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Līdz ar to tos nevar pārdot ASV bez atbilstošas ​​reģistrācijas vai atbrīvojuma.

MicroStrategy iniciatīva piedāvāt šīs parādzīmes ir pakļauta privātā piedāvājuma memorandam, nodrošinot, ka piedāvājums atbilst piemērojamajiem vērtspapīru likumiem.

Satīt

MicroStrategy stratēģiskais solis piedāvāt 500 miljonu dolāru konvertējamas vecāko parādzīmes ir nozīmīgs solis ceļā uz Bitcoin aktīvu paplašināšanu un finanšu stratēģijas stiprināšanu. Šis piedāvājums, lai gan tas ir pakļauts tirgus apstākļiem, uzsver uzņēmuma apņemšanos integrēt Bitcoin savā korporatīvajā sistēmā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, interesenti tiek aicināti skatīt oficiālo paziņojumu vai konsultēties ar finanšu konsultantiem.