Oriģinālais nosaukums: The State of TON DeFi Q1 2024
Sākotnējais autors: The Open Platform
Oriģinālā kompilācija: Ismay, BlockBeats
Memecoin hype ir galvenā tēma TON DeFi telpā un kopējā kriptovalūtu ainavā 2024. gada pirmajā ceturksnī, kas vismaz daļēji ir atbildīga par ķēdes aktivitāšu un DeFi metrikas pieaugumu:
Avots: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap
Viens no galvenajiem ceturkšņa notikumiem bija 7 reizes TVL pieaugums, ko galvenokārt noteica DEX aktivitātes palielināšanās un Tonstakers likvīdā likmju protokola dominēšana tirgū.
Vēl viena svarīga tēma ir publisko līgu uzsākšana. Programma apbalvo lietotājus, kuri mijiedarbojas ar TON projektiem, un piedāvā Toncoin balvu fonda konkursu, lai katru sezonu apbalvotu labākos uz TON balstītus projektus. Galvenais plāna elements ir palielināt APY lauksaimniecības fondu. Lauksaimniecības fondu ieviešana un memecoin tirdzniecības apjoma pieaugums ir padarījis DEX par labāko veiktspēju uz TVL balstītu DeFi lauku TON:
Nākamajās sadaļās mēs sīkāk izpētīsim modeļus, kas nosaka uz TON balstītu DEX veiktspēju.
DEX: Open League atbilst Memecoin Hype
TON blokķēdes marķieri, kas pazīstami arī kā jettons, piedzīvoja strauju popularitātes pieaugumu 2023. gada pēdējā ceturksnī, un tas turpinās līdz pat šai dienai. Memecoin lielā mērā ir veicinājis darījumu aktivitātes pieaugumu.
Hronoloģiski pirms šī mītiņa tika laists klajā Notcoin — iepriekš netirgojama mēmu monēta, kuru ikviens varēja iegūt, noklikšķinot uz pogas Notcoin mini lietotnē Telegram. Tikai dažu mēnešu laikā pēc darbības uzsākšanas Notcoin piesaistīja 35 miljonus aktīvo lietotāju. Notcoin tagad ir iekļauts vairākos DEX un CEX, un tas ir iedvesmojis dažādus meme jettons ar līdzīgiem mehānismiem. Jetton pieaugums ir viens no galvenajiem DEX, kuru pamatā ir TON, tirdzniecības apjoma pieauguma virzītājspēki.
Memecoin hype ir piesaistījusi lielu uzmanību no DeDust un STON.fi, diviem DEX, kas ir uzskaitījuši ievērojamas šo žetonu daļas. Saskaņā ar Tonalytica datiem kopējais DEX tirdzniecības apjoms TON sasniedza 4,2 miljonus USD, kas ir 90 dienu visu laiku augstākais rādītājs. Otrais ceturksnis sasniedza vēl vienu visu laiku augstāko līmeni, tagad pārsniedzot 60 miljonus USD:
Zemāk ir ekrānuzņēmums no mūsu iekšējā analītikas rīka, kas parāda tirdzniecības apjomu divos DEX. Raksts ļoti labi sakrīt ar modeli Tonalytica diagrammā:
STON.fi un DeDust ir galvenās vietas uzlabotas likviditātes pūliem, kas ir Open Alliance stimulējoša iniciatīva. Tā rezultātā TON TVL palielinājās vairāk nekā 9 reizes, un abi DEX sniedza ievērojamu ieguldījumu šova pirmajās trīs sezonās. 3. sezona ir sākusies, un lasītāji var apskatīt pieejamos pastiprināšanas baseinus vietnēs STON.fi un DeDust, kā arī piekļūt Open League Pools botam.
STON.fi ierindojās pirmajā vietā Open Alliance pilotsezonā notikušajās DeFi sacensībās, kam sekoja DeDust. Ranga pamatā ir TVL izmaiņas un pilotsezonā nopelnītās protokola maksas. Galīgo reitingu var apskatīt šeit.
Viena no 2024. gada pirmā ceturkšņa tēmām ir Telegram Mini Apps palaišana, ko veic divi galvenie DEX. DeDust un STON.fi tagad ir savas mini lietotnes, kas dažādos tirdzniecības pieredzi un ļaus lietotājiem veikt darījumus tieši Telegram. Tas var būt īpaši ērti tirgotājiem, kuri izmanto telegrammas monētu izpētes rīkus un ziņu kanālus.
Turklāt Storm Trade (šobrīd galvenā atvasināto instrumentu birža TON) tagad ļauj tirgotājiem izmantot Toncoin kā nodrošinājumu nākotnes līgumu tirdzniecībai. Šis atjauninājums novērš nepieciešamību konvertēt TON uz jUSDT, lai nodrošinātu nodrošinājumu, vienkāršojot lietotāja uzņemšanas procesu un piešķirot papildu lietderību Toncoin ekosistēmā. Turklāt Storm Trade ir pabeigusi savu visu laiku lielāko atlīdzības programmu publiskās līgas ietvaros, kuras balvu fonds ir aptuveni 130 000 USD. Atlīdzības tiks sadalītas tirgotājiem ar labāko tirdzniecības apjomu, peļņas un zaudējumu klasifikāciju un likviditātes rādītājiem noteiktajos tirdzniecības pāros.
Liquid Stake virza TON 20 populārākajās TVL ķēdēs
Likviditātes ieguldījums joprojām ir TON dominējošā joma TVL izteiksmē. Saskaņā ar DefiLlama datiem uz šo ziņojumu TON ieņem 17. vietu pēc TVL, ņemot vērā Stake un Liquid Stake vērtību.
Tonstakers uzvarēja The Open League pilotsezonas likviditātes likmju likmju sacensībās, kam sekoja bemo un jaunais likviditātes likmju protokols Stakee, un saglabāja līderpozīcijas TVL tirgū. Līdzīgi kā DeFi konkursos, reitingi tiek veidoti, pamatojoties uz izmaiņām TVL, un tiek izmantots arī jauno lietotāju skaits, kas pievienojušies protokolam attiecīgajā periodā.
Stakee (Stakee Bot) ir jauns TON likviditātes ieguldījumu protokols. Stakee apvieno vienkāršību, uzticamību un augstu APY, lai piesaistītu Toncoin īpašniekus, kuri vēlas palielināt savus ienākumus ar minimālu maksu. Platforma nodrošina drošus un caurspīdīgus darījumus, izpildot oficiālus viedos līgumus, ko izstrādājis TON Foundation.
Turklāt TON Whales laida klajā Whale Liquid — jaunu šķidruma uzkrāšanas baseinu. Protokols ļauj Toncoin īpašniekiem nopelnīt ws TON (ko var apmainīt DeDust), kā arī aizdevuma protokolu uz TON. Pašlaik projekts ir beta versijā ar kopējo likmi 848 000 Toncoin (vairāk nekā 5 miljoni USD).
Aizdošana: EVAA protokols palaists TON
Evaa protokols tiek palaists TON galvenajā tīklā. Uz šo ziņojumu Evaa kopējais piedāvājums ir USD 26,1 miljons un kopējie aizņēmumi USD 12,03 miljoni.
EVAA protokols rīko piegādes un aizdevumu pasākumus kā daļu no Atvērtās alianses. Pasākums piedāvā lietotājiem unikālu iespēju aizdot vai aizņemties žetonus, piemēram, TON, st TON, ts TON, jUSDC un jUSDT, izmantojot EvaaAppBot vai app.evaa.finance. Dalībnieki tiek apbalvoti ar procentiem no iknedēļas airdrops, piegādes un aizdošanas pasākumiem, kā arī EVAA XP punktiem, kurus turpmāk varēs izpirkt pret EVAA DAO žetoniem.
Lai gan kampaņa ir oficiāli beigusies, atlīdzības fonds ar pievilcīgo APY joprojām ir pieejams lietotnē:
Tāpat DAOLama rīkoja lauku saimniecības sezonas pasākumu un uzsāka Reward Points (RP) — iekšējo marķieri, kas paredzēts, lai stimulētu lietotājus ar darbībām lietotnē. Katrs izsniegtais aizdevums nopelna RP, ko var izpirkt par USDLLAMA. Akcijas periods beidzas 30. martā, un lietotāji tagad var tirgot tokenu vietnēs STON.fi un DeDust.
RedStone ir pirmais Oracle risinājums TON
Orākuli ir svarīga blokķēdes tehnoloģijas sastāvdaļa, jo tie darbojas kā tilts starp blokķēdi un ārpasauli. Tie nodrošina uzticamu veidu, kā blokķēdē ievadīt ārējos datus, piemēram, marķiera vai akciju cenas. Šī funkcionalitāte ir būtiska, lai ļautu viedajiem līgumiem (pašizpildes līgumiem, kuru noteikumi ir ierakstīti tieši kodā) mijiedarboties un reaģēt uz ārējiem notikumiem.
RedStone kļūst par pirmo orākulu, kas pieejams TON, iezīmējot svarīgu pavērsienu datu integritātē uz TON balstītam DeFi.
RedStone uzsvēra, ka TON asinhronais un pilnībā decentralizētais raksturs prasīs ievērojamu pāreju no parastajām integrācijas metodēm, ietverot sarežģītāku starplīgumu ziņojumapmaiņu, nevis tiešo līgumu mijiedarbību, kas izplatīta citās blokķēdes. Turpmāk RedStone mērķis ir atbalstīt TON DeFi ekosistēmu ar jaunu releju sistēmu, lai nodrošinātu konsekventu cenu atjauninājumu, vieglāku viedo līgumu veidņu integrāciju un uzlabotus datu avotus, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc TON balstītas DeFi. Uzziniet vairāk par integrāciju šeit.
nākotnes perspektīvas
Jetton TON blokķēdē veido unikālu nišu, kas pārstāv dažādus digitālos aktīvus, kas pārsniedz tradicionālo lietderību. Lai gan dažiem no šiem Jettoniem vēl nav skaidri definēts praktisks pielietojums, tiem joprojām ir svarīga vieta plašākā ekosistēmā.
Intereses pieaugums par šiem dažādajiem aktīviem var būt sākumpunkts lielākam procesam: pieaugošajam pieprasījumam pēc DeFi infrastruktūras, lai tas atbilstu žetonu turētāju kapitāla efektivitātes prasībām. Par to mēs jau varam pārliecināties, ka veiksmīgās stimulēšanas kampaņas ir daļa no atvērtajām līgām.