Kas pamudināja tādus miljardieru investorus kā Džordžs Soross, Marks Kubans un citus mainīt savu nostāju attiecībā uz Bitcoin un ienirt kriptovalūtu tirgū?
Satura rādītājs
No skeptiķa līdz investoram: Sorosa mainīgā nostāja
Marks Kubāns: no banāniem līdz blokķēdes ticīgajam
Vorens Bafets: no skepticisma līdz stratēģiskām investīcijām
Kapitālisti vienmēr dejo pēc naudas melodijas
Ungāru izcelsmes amerikāņu miljardieris un leģendārais investors Džordžs Soross ir pazīstams ar savām asajām finanšu atziņām un drosmīgajiem soļiem investīciju pasaulē.
2018. gada janvārī Soross Pasaules ekonomikas forumā Davosā kļuva par virsrakstiem, nosaucot Bitcoin par “burbuli”, salīdzinot kriptogrāfijas neprātu ar 1600. gadu tulpju māniju Nīderlandē.
Tomēr pārsteidzošā notikumu pavērsienā Sorosa fondu pārvalde 2021. gada oktobrī atklāja, ka tā ir uzdrošinājusies kriptovalūtu pasaulē, iegūstot kādu Bitcoin.
Fonda interese par kriptovalūtu ar to neapstājās. 2024. gada 1. ceturkšņa laikā Sorosa fondu pārvalde palielināja savu daļu MicroStrategy — uzņēmumā, kas ir ieguldījis lielus ieguldījumus Bitcoin, un kura līdzdalība pārsniedz 135 miljonus USD.
Kā gadu gaitā ir attīstījusies Sorosa nostāja kriptovalūtu jautājumā, un kuri citi miljardieri ir pieķēruši kriptovalūtu FOMO (bailes nepalaist garām)? Iedziļināsimies detaļās un uzzināsim.
No skeptiķa līdz investoram: Sorosa mainīgā nostāja
Kad Džordžs Soross 2018. gadā uzstājās Davosā, viņš bija diezgan skaidrs par savu skepsi pret Bitcoin (BTC), raksturojot to kā klasisku burbuli. Viņa galvenās bažas bija tās nepastāvība, kas, viņaprāt, padarīja to nepiemērotu kā valūtu.
"Bitcoin nav valūta," sacīja Soross, "jo valūtai ir jābūt stabilai vērtības glabāšanai, un valūtu, kas var svārstīties par 25% dienā, nevar izmantot, piemēram, algu maksāšanai. Jo algas varētu samazināties par 25% dienā.
Neskatoties uz savām atrunām par Bitcoin, Soross bija optimistisks par pamatā esošo blokķēdes tehnoloģiju. Viņš saskatīja tās potenciālu uz labu, jo īpaši palīdzot migrantiem glabāt savu naudu drošībā.
Pārejot uz 2021. gada oktobri, Sorosa fonda vadība atklāja, ka tai pieder daži Bitcoin. Dawn Fitzpatrick, Sorosa Fund Management izpilddirektors un galvenais investīciju speciālists, Bloomberg pasākumā paziņoja, ka fondam pieder "dažas monētas... bet ne daudz".
Līdz 2022. gada decembrim Soros Fund Management bija vēl vairāk padziļinājusi savu iesaisti kriptovalūtu sektorā. Fonds iegādājās konvertējamas obligācijas 39,6 miljonu ASV dolāru vērtībā ievērojamā kriptoraktu ieguves uzņēmumā Marathon Digital Holdings.
Konvertējamās obligācijas ir ilgtermiņa parāda instrumenti, kurus var konvertēt akcijās, parādot Sorosa stratēģisko pieeju, lai iegūtu ekspozīciju kriptovalūtu tirgū.
Turklāt fonds ieguva lielas pozīcijas MicroStrategy. Sorosa 13F iesniegumi SEC atklāja gan MicroStrategy akciju pirkšanas, gan pārdošanas iespējas, kā arī gandrīz 200 miljonus USD MicroStrategy priekšrocību akcijās.
Un tagad, līdz 2024. gada maijam, Sorosa Fund Management interese par MicroStrategy ir vēl vairāk pieaugusi, un līdzdalības vērtība pārsniedz 135 miljonus USD.
Šis ieguldījums ir ievērojams, jo MicroStrategy ir bijis nozīmīgs spēlētājs Bitcoin tirgū, turot vairāk nekā 214 000 BTC, pateicoties tās līdzdibinātāja Maikla Seilora agresīvajai Bitcoin iegūšanas stratēģijai.
Marks Kubāns: no banāniem līdz blokķēdes ticīgajam
Markam Kubanam, Dalasas Mavericks īpašniekam miljardierim, ir bijis diezgan liels ceļojums ar kriptovalūtām.
2019. gadā YouTube jautājumu un atbilžu sesijas laikā kubietis izteicās, ka viņam “drīzāk būtu banāni, nevis Bitcoin”, humoristiski atsaucoties uz savu agrīno skepsi.
Viņš salīdzināja Bitcoin ar beisbola kartēm un komiksu grāmatām, uzsverot, ka šiem priekšmetiem, pēc viņa domām, nebija patiesas vērtības.
Neskatoties uz viņa sākotnējām šaubām, Kubas nostāja pret kriptovalūtu sāka mainīties. Līdz 2021. gadam Kubānis bija kļuvis par decentralizēto finanšu (DeFi) un neaizvietojamo žetonu (NFT) skaļu atbalstītāju.
Viņš redzēja viedo līgumu un decentralizēto lietojumprogrammu (dApps) potenciālu, lai radītu jauninājumus nozarēs, kas nav saistītas ar finansēm. Rezultātā viņa investīciju portfelis pieauga, iekļaujot tādus projektus kā Polygon (MATIC), 2. slāņa mērogošanas risinājumu Ethereum (ETH).
Kubas Dallas Mavericks pat sāka pieņemt Bitcoin un citus kriptovalūtu aktīvus biļetēm un precēm, vēl vairāk nostiprinot viņa saistības attiecībā uz kriptovalūtu.
Kubas centība kriptovalūtu nozarei ir acīmredzama arī no viņa ieguldījumu stratēģijas. Viņš atklāja, ka 80% no viņa ieguldījumiem, kas nav “Shark Tank”, ir vērsti uz kriptovalūtu un blokķēdes tehnoloģiju.
Viņš uzskata, ka digitālo līdzekļu decentralizācijas aspekts ir lielākais pievilcības aspekts, īpašu uzmanību pievēršot decentralizētām autonomām organizācijām (DAO).
DAO darbojas bez centrālās iestādes, lēmumu pieņemšanā paļaujoties uz žetonu turētājiem, kas Kubas uzskata par pievilcīgu tās demokrātiskās pieejas dēļ.
Mūsdienās Marks Kubans ir viens no ievērojamākajiem miljardieriem blokķēdes tehnoloģijas aizstāvjiem. Viņa ceļojums no banāniem, nevis Bitcoin, līdz lieliem ieguldījumiem blokķēdes projektos noteikti ir stāsts, ar kuru ir vērts dalīties.
Jums varētu patikt arī: Marks Kubans: SEC varētu mazināt Baidena pārvēlēšanas iespējas, jo Tramps pieņems kriptovalūtu
Vorens Bafets: no skepticisma līdz stratēģiskām investīcijām
Vorens Bafets, leģendārais investors un Berkshire Hathaway izpilddirektors, vienmēr ir bijis pazīstams ar savu kritisko skatījumu uz kriptovalūtām. 2018. gadā viņš slaveni nosauca Bitcoin par “žurku indi kvadrātā”, paužot dziļas šaubas par tā vērtību un ilgtermiņa ilgtspējību.
Bafets dod priekšroku investīcijām uzņēmumos ar materiāliem aktīviem un stabilām naudas plūsmām, kas padara kriptovalūtu mežonīgos kāpumus un kritumus viņam nepievilcīgus.
Bet, neskatoties uz viņa skarbajiem vārdiem, Bafeta rīcība stāsta daudz niansētāku stāstu. 2021. gada beigās Berkshire Hathaway veica pārsteidzošu soli, ieguldot 1 miljardu USD Brazīlijas digitālajā bankā Nubank, kas ir draudzīga kriptovalūtām.
Saskaņā ar 13F pieteikumu SEC, Berkshire iegādājās 107,1 miljonu Nu Holdings akciju par vidējo cenu 9,38 USD par akciju.
Šis lielais ieguldījums nebija Bafeta pirmā deja ar Nubanku. Iepriekš 2021. gada jūnijā Berkshire Hathaway jau bija iepludinājusi Nubank $ 500 miljonus G sērijas finansēšanas kārtas pagarināšanas laikā. Šajā kārtā Nubank novērtēja 30 miljardus USD.
2021. gada decembrī, kad Nubank izgāja biržā, Berkshire Hathaway nopirka vēl 30 miljonus akciju par 250 miljoniem ASV dolāru. Tajā brīdī Nubank vērtība pieauga līdz 41,5 miljardiem USD.
Ko tas nozīmē? Bafeta ieguldījumi Nubank liecina par rūpīgu, bet stratēģisku interesi par fintech un kriptogrāfijas telpu. Lai gan viņš joprojām ir piesardzīgs attiecībā uz tiešu ieguldījumu kriptovalūtā, viņa darbības liecina par lēnu, bet stabilu pielāgošanos mainīgajai videi.
Kapitālisti vienmēr dejo pēc naudas melodijas
Nauda runā, un finanšu pasaulē tā runā skaļāk nekā jebkas cits. Peļņas vilinājums pat stingrākos skeptiķus var pārvērst par entuziasma atbalstītājiem un dažkārt dedzīgiem ticīgajiem kļūt par piesardzīgiem kritiķiem.
Goldman Sachs ir lielisks piemērs. 2018. gadā viņi apturēja savus plānus atvērt kriptovalūtu tirdzniecības nodaļu regulējošās nenoteiktības un institucionālās intereses trūkuma dēļ.
Taču līdz 2021. gadam, pieaugot Bitcoin un institucionālajam pieprasījumam, Goldman Sachs atsāka savu kriptovalūtu tirdzniecības nodaļu, piedāvājot saviem klientiem Bitcoin fjūčerus un nepiegādājamus nākotnes darījumus.
CoinDesk rīkotajā konferencē Consensus 2024 Goldman Sachs pat atzīmēja jauno Bitcoin ETF panākumus.
Metjū Makdermots, investīciju bankas globālais digitālo aktīvu vadītājs, nosauca SEC apstiprinājumu tūlītējiem BTC ETF par "lielu psiholoģisku pagrieziena punktu" un atzīmēja to "pārsteidzošos panākumus".
Rejs Dalio, Bridgewater Associates dibinātājs, bija vēl viens ievērojams skeptiķis. Viņš sākotnēji kritizēja Bitcoin 2017. gada septembrī, nosaucot to par “burbuli”, norādot, ka tas nav ne labs vērtības glabātājs, ne apmaiņas līdzeklis.
Tomēr līdz 2021. gadam Dalio atklāja, ka viņam pieder daži Bitcoin, un nosauca to par "vienu ellišķīgu izgudrojumu", atzīstot tā potenciālu kā nodrošinājumu pret inflāciju un valūtas devalvāciju.
Bet kāpēc šie kapitālisti tik ļoti vēlas pieņemt šo jauno pasauli? Atbilde slēpjas diversifikācijā un riska ierobežošanā.
Tā kā inflācijas līmenis sasniedz vairāku desmitgažu augstāko līmeni un tradicionālo aktīvu darbības rādītāji ir zemāki, digitālie aktīvi piedāvā pievilcīgu nodrošinājumu pret ekonomisko nenoteiktību.
Finanšu nākotne tiek rakstīta kodā un blokķēdē, un tie, kas vēlas dejot saskaņā ar šo jauno melodiju, rādīs ceļu.
Jums varētu patikt arī: CryptoPunks augšāmcelšanās neizdevās: kopiena apsūdz Yuga Labs populārās NFT kolekcijas nogalināšanā.
