Reālās pasaules līdzekļu marķieris ir kļuvis par vienu no galvenajiem 2024. gada stāstiem. Kas jauns šajā segmentā martā?
Martā tokenizēto Real World Assets (RWA) segments demonstrēja iespaidīgu dinamiku. Pēdējā mēneša laikā sektora kapitalizācija pieauga par gandrīz 30%, pārsniedzot 9 miljardu dolāru atzīmi.
BlackRock
21. martā pasaulē lielākais līdzekļu pārvaldītājs BlackRock paziņoja par #BlackRock USD Institutional Digital Liquidity (BUIDL) uzsākšanu. Tas iezīmē uzņēmuma pirmo simbolizēto aktīvu fondu, kas pilnībā nodrošināts ar ASV valsts obligācijām, repo līgumiem (REPO) un fiat.
Pirmās nedēļas laikā BUIDL piesaistīja vairāk nekā 240 miljonus ASV dolāru. Viens no investoriem bija kriptogrāfijas jaunuzņēmums Ondo Finance, ASV valsts kases stabilās monētas OUSG emitents.
Nozīmīgs pavērsiens
Pēc BlackRock ziņām tokenizēto valsts vērtspapīru sektors sasniedza jaunu pavērsienu. Saskaņā ar Dune teikto, viņu blokķēdes apjoms pašlaik tiek lēsts 1,08 miljardu ASV dolāru apmērā. Pašlaik ASV valsts obligāciju tokenizācijā ir iesaistīti 17 fondi.
Vispopulārākais tokenizācijas tīkls ir Ethereum (ETH), un tam ir piešķirti vairāk nekā 700 miljoni USD. Pēc Ethereum seko Stellar (XLM) un Polygon (MATIC), kuru tirgus daļas ir attiecīgi 358 miljoni USD un 13 miljoni USD.
DWF Labs likmes uz RWA
Tirgus veidotājs DWF Labs ieguldīja vairāk nekā 10 miljonus USD kriptovalūtu projektā TokenFi. Pēdējais ir Floki ekosistēmas paplašinājums un ir iesaistīts #RWA tokenizācijā. Svarīgi ir tas, ka starta žetonu iegūšanai tiek izmantotas mākslīgā intelekta (AI) tehnoloģijas.
Libere — Jauns Tokenizācijas protokols uz poligonu
19. martā platformā Polygon tika palaists jauns Web3 protokols marķierizētiem aktīviem ar nosaukumu Libre. To izstrādāja WebN Group un Laser Digital, pārvaldot alternatīvus ieguldījumus.
Libre darbojas, pamatojoties uz daudzstūra ķēdes (CDK) viedajiem līgumiem. Platforma atbalsta RWA marķierus, ķīlas aizdevumus un automatizētus norēķinus par atsevišķi pārvaldītiem kontiem (SMA). Platforma nodrošina institucionālajiem investoriem piekļuvi tokenizētiem reālās pasaules aktīviem saskaņā ar visām normatīvajām prasībām.
Projekts neaprobežojas tikai ar poligonu tīklu. Libre arī strādā pie integrācijas ar citiem pirmā (L1) un otrā (L2) slāņa tīkliem, izmantojot Libre Gateway.
Mantra projekts nodrošina finansējumu 11 miljonu dolāru apmērā
Starta uzņēmums #Mantra (OM), kura mērķis ir izveidot "RWA tokenizācijas tīklu", kura pamatā ir Cosmos blokķēde, investīcijas piesaistīja 11 miljonus ASV dolāru. Lielāko daļu finansējuma saņēma Shorooq Partners fonds. Citi dalībnieki šajā kārtā bija Three Point Capital, Forte Securities, Virtuzone, Hex Trust un GameFi Ventures.
Projekta mērķauditorija ir Tuvo Austrumu valstis un tiek izstrādāti rīki RWA marķieru izdošanai un tirdzniecībai. Pašlaik Mantra ir pēdējā posmā, lai iegūtu licenci no regulatora Dubaijā.
USDA — Stablecoin DeFi ienesīgumam un tokenizācijai
Decentralizētais (DeFi) protokols Angle ieviesa jauno stabilo monētu USDA. Aktīvs ir pilnībā nodrošināts ar ASV valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmēm un tokenizētām kasēm. Žetonu īpašnieki var nopelnīt pasīvos ienākumus vismaz 5% gadā.
#USDA pašlaik tiek testēta beta versija. Pēc projekta komandas domām, plašāka īstenošana plānota aprīlī. Stabilā monēta nebūs pieejama investoriem, kas dzīvo ASV.
RWA projekti arī saskaras ar uzlaušanu
Un visbeidzot, mazāk pozitīvā notā, protokols Curio, kas bija iesaistīts reālās pasaules aktīvu likviditātē, marta beigās kļuva par uzlaušanas upuri. Pārkāpuma rezultātā platforma zaudēja vairāk nekā 16 miljonus USD kriptovalūtā.
Uzbrucējs izmantoja ievainojamību vienā no Curio viedajiem līgumiem, kas darbojās, pamatojoties uz MakerDAO. Tādējādi hakeram izdevās nelikumīgi iegūt aptuveni vienu miljardu Curio Governance Token (CGT), kas pēc tam tika veiksmīgi izņemti.
Projekta komanda paziņoja, ka atmaksās visiem ietekmētajiem lietotājiem. Lai to panāktu, izstrādātāji ir izstrādājuši īpašu programmu. #Curio pamazām atmaksās klientiem līdzekļus aptuveni četru nedēļu laikā. Taču lielāko summu atgriešana var ilgt pat gadu, atzīmēja platformas pārstāvji.
2024. gada 10 labākās reālās pasaules aktīvu (RWA) monētas
Ondo Finance (ONDO) ir decentralizēta platforma, kas atvieglo dažādu aktīvu, tostarp nekustamo īpašumu, preču un digitālo kolekcionējamo priekšmetu, marķierizāciju. Projekta mērķis ir demokratizēt piekļuvi investīciju iespējām, nodrošinot daļēju īpašumtiesības uz aktīviem, tādējādi palielinot RWA tirgus likviditāti.
Chainlink (LINK) ir decentralizēts orākula tīkls, kas apkopo informāciju no vairākiem avotiem un savieno viedos līgumus ar reālajiem datiem. Projektam ir galvenā loma aktīvu marķierizācijā, ļaujot viedajiem līgumiem droši mijiedarboties ar ārējiem datiem, piemēram, cenu plūsmām, laikapstākļu datiem un tirgus statistiku. Vietējais marķieris LINK ir nepieciešams, lai samaksātu par Oracle pakalpojumiem, un to izmanto, lai uzlabotu datu apstrādes precizitāti un atbalstītu līguma stabilitāti tīklā.
Synthetix (SNX) ir decentralizēts protokols, kas ļauj emitēt sintētiskos aktīvus, tostarp RWA, preces un kriptovalūtas tirdzniecībai blokķēdē. Projektā tiek izmantoti orākuli, lai reāllaikā izsekotu pamatā esošajiem aktīviem. Synthetix novatoriskā pieeja tokenizācijai palielina likviditāti un pieejamību RWA tirgū, paverot jaunas investīciju iespējas lietotājiem visā pasaulē.
MakerDAO (MKR) ir decentralizēta autonoma organizācija (DAO), kas pārvalda Maker protokolu. Ar savām nodrošinātajām parāda pozīcijām (CDP) un pārvaldības mehānismiem MakerDAO nodrošina nekustamo īpašumu marķieri un stabilu monētu emisiju, ko nodrošina DAI. Ar savu decentralizēto pārvaldības modeli un plašo infrastruktūru MakerDAO piedāvā uzticamu platformu tokenizācijai un tirdzniecībai blokķēdē.
Ribbon Finance (RBN) nodrošina iespēju izveidot opcijas dažādiem aktīviem, tostarp RWA. Piedāvājot risinājumus likviditātes un riska pārvaldībai, platforma atvieglo tokenizāciju un tirdzniecību, nodrošinot nevainojamu pieredzi investoriem, kuri vēlas nodrošināt pozīcijas vai spekulēt ar tokenizēto aktīvu vērtību.
Pendle Finance (PENDLE) ievieš jaunas investīciju iespējas tirgus dalībniekiem, ļaujot tokenizēt nākotnes naudas plūsmas DeFi platformās un tās tirgot. Vietējais marķieris PENDLE tiek izmantots projekta pārvaldībai: turētāji to bloķē Pendle Finance vietnē un pretī saņem vePENDLE, ko var izmantot, lai balsotu par jaunu līdzekļu pievienošanu marķieri un to kopumiem platformā.
Oraichain (ORAI) ir decentralizēta Oracle platforma, kas nodrošina drošu un uzticamu datu plūsmu viedajiem līgumiem dažādos tīklos. Samazinot plaisu starp blokķēdi un reāliem datu avotiem, tas atvieglo reālo aktīvu marķierizāciju un nodrošina RWA marķieru precizitāti un integritāti. Orai uzlabo caurspīdīgumu un uzticēšanos RWA tirgum, ļaujot investoriem pieņemt pārdomātus lēmumus un samazināt riskus.
Centrifūga (CFG) ir decentralizētas finansēšanas protokols, kas revolucionizē reālās pasaules aktīvu tokenizāciju. Centrifūga pārvērš šos aktīvus par neatvietojamiem marķieriem (NFT), atbrīvojot to vērtību un nodrošinot netraucētu integrāciju plašākā DeFi ekosistēmā. Platformas native token CFG tiek izmantots, lai samaksātu transakcijas maksu, piedalītos projekta pārvaldībā un nodrošinātu tīkla drošību.
Creditcoin (CTC) ir decentralizēts kredīta protokols, kas ļauj tokenizēt kredīta aktīvus, tostarp aizdevumus, obligācijas un parāda instrumentus tirdzniecībai. Vietējais marķieris CTC tiek izmantots nodevu maksāšanai un kā atlīdzība par ieguvi.
Chromia (CHR) ir blokķēdes platforma, kas nodrošina nekustamo īpašumu marķierizāciju un decentralizētu lietojumprogrammu (DApps) izveidi, paverot jaunas iespējas investoriem un aktīvu īpašniekiem. CHR marķieris tiek izmantots, lai atvieglotu DApp maksu izvietošanu un samaksu tīklā, kā arī lietotāju piesaistīšanai un apbalvošanai.
Kopsavilkums
Tokenizētie aktīvi: marķieri, kas atspoguļo pamatā esošo aktīvu vērtību, ar prognozēm, ka marķierizēto aktīvu tirgus desmitgades beigās sasniegs 10 triljonus USD.
RWA tirgus dinamika: Real World Assets (RWA) tirgus martā uzrādīja iespaidīgu izaugsmi, kapitalizācijai palielinoties par 30%, pārsniedzot 9 miljardus ASV dolāru.
BlackRock BUIDL: BlackRock atklāja savu pirmo marķierizēto aktīvu fondu BUIDL, ko nodrošina ASV Valsts kases obligācijas, REPO līgumi un fiat, pirmajā nedēļā piesaistot vairāk nekā 240 miljonus USD.
Tokenizācijas tīkli: Ethereum ir vispopulārākais tokenizācijas tīkls, kam seko Stellar un Polygon ar attiecīgām tirgus daļām vairāk nekā 700 miljonu ASV dolāru, 358 miljonu ASV dolāru un 13 miljonu ASV dolāru apmērā.
Drošības incidents: Curio protokols tika uzlauzts, kā rezultātā kriptovalūta tika zaudēta vairāk nekā 16 miljonu ASV dolāru apmērā viedā līguma, kura pamatā ir MakerDAO, ievainojamības dēļ.
