Uzņēmums MicroStrategy paziņoja par cenu noteikšanu 2,25% konvertējamu vecāko parādzīmju emisijai 700 miljonu ASV dolāru apmērā ar dzēšanas datumu 2032. gadā, ziņoja BlockBeats. Parādzīmes tiks pārdotas privātā izvietošanā personām, kuras ir pamatoti uzskatītas par kvalificētiem institucionālajiem ieguldītājiem saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likuma ar grozījumiem 144.A noteikumu. MicroStrategy ir arī piešķīrusi sākotnējiem Parādzīmju pircējiem iespēju izmantot pirkuma iespēju 13 dienu periodam, sākot no dienas, kurā Parādzīmes tika pirmās emisijas, ieskaitot līdz 100 miljonu ASV dolāru kopējai Parādzīmju summai.
Piedāvājuma summa tika palielināta līdz 700 miljoniem USD no iepriekš paziņotās kopējās summas 500 miljonu USD banknotēs. Paredzams, ka piedāvājums tiks slēgts 2024. gada 17. jūnijā, ja tiks izpildīti parastie slēgšanas nosacījumi.
Parādzīmju konvertācijas koeficients sākotnēji būs 0,4894 MicroStrategy A klases parastās akcijas uz 1000 USD obligāciju pamatsummu, kas atbilst sākotnējai konvertācijas cenai aptuveni USD 2043,32 par akciju. Parādzīmju sākotnējā konvertācijas cena ir aptuveni 35 % apmērā salīdzinājumā ar MicroStrategy A klases parasto akciju vidējo svērto cenu ASV 2024. gada 13. jūnijā no plkst. 9:30 līdz plkst. 16:00 pēc austrumu dienas gaismas laika bija 1513,46 USD. Reklāmguvumu līmenis tiks pielāgots, pamatojoties uz noteiktu notikumu rašanos.