Ievads
Šobrīd, kopš DeFi vasaras uzplaukuma, ir pagājuši vairāk nekā 3 gadi, un kopš atbilstības standarta ETF apstiprināšanas ir pagājusi vairāk nekā pusgads. Vai situācija ir mainījusies?
Apskatot pagātni, Ethereum viedlīgumi ir uzlabojuši blokķēdes programmējamību, padarot to no vienkāršas grāmatvedības funkcijas par infrastruktūru, kas atbalsta dažādas lietojumprogrammas. Starp daudzajām jomām, bez šaubām, tradicionālās finanšu decentralizācija ir visreālākā lietojuma joma.
Apskatīsim DeFi TVL datus no DeFiLlama, šobrīd DeFi lietojumprogrammu TVL jau pārsniedz 80 miljardus dolāru. Pēdējos gados ir parādījušās daudzas publiskās ķēdes, pat Ethereum L2 ir sākušas novirzīt Ethereum L1 telpu, tomēr Ethereum vienīgajā platformā joprojām stabilizējas vairāk nekā puse no DeFi aktīvu kopējā apjoma.
Attēls avots: defillama.com/chains
DeFi sākotnējā ambīcija bija mēģināt sagraut tradicionālā finanšu sistēmā esošās aizdevumu, maksājumu, apdrošināšanas un citas biznesa modeļus, ļaujot lietotājiem veikt šīs darbības, nepaļaujoties uz bankām un citām tradicionālām finanšu iestādēm. Bet šobrīd DeFi TVL faktiski ir ilgstoši stagnējusi, nesasniedzot kvantitatīvos izrāvienus.
Lielākā daļa viedokļu uzskata, ka DeFi ierobežo Ethereum tīkla veiktspēja, izmaksas un citi jautājumi, tādējādi neļaujot īstenot plaša mēroga lietojumus un sarežģītus finanšu scenārijus. Tomēr daudzie L2 un augstas veiktspējas jaunās publiskās ķēdes DeFi ekosistēma nav devusi DeFi mēroga izrāvienu, bet drīzāk radījusi likviditātes sadalījumu, samazinājusi savstarpēju savietojamību un citas problēmas. Ethereum vienmēr ir saglabājusi vispilnīgāko DeFi ekosistēmu un visvairāk savstarpēju savietojamību, joprojām ir DeFi projektu izvietošanas izvēles platforma.
Šobrīd ir izveidojusies jauna tendence: jauna DeFi paradigma, kas balstīta uz AO - AgentFi. Šī inovācija ir vērsta uz tradicionālās DeFi ierobežojumu pārvarēšanu.
AO ir balstīts uz Arweave glabāšanas slāni, radot aprēķinu slāni, kas atbalsta paralēlus procesus, risinot paplašināmības jautājumu, sasniedzot gandrīz neierobežotu paplašināmību. AO+Arweave kombinācija ir SCP (Storage-based Consensus Paradigm, uzglabāšanas balstīta konsensa paradigma) realizācija.
AO, viedlīgumi pastāv procesu formā. Izbeidzot veiktspējas ierobežojumus, ikviens var palaist savus procesus, lai aģentētu savas finanšu darbības, un konsensu nodrošina Arweave glabāšanas slānis. Tas ir AgentFi pamats.
Vai šī jaunā DeFi forma, proti, AgentFi, aizstās tradicionālo DeFi, kļūstot par jauno DeFi galveno formu? Klausieties, kā es to detalizēti izklāstīšu.
Tradicionālās DeFi ierobežojumi
Tradicionālajā blokķēdes arhitektūrā bloku telpa ir izstrādāta kā ierobežota resursa veids. Gan lietotāji, gan lietojumprogrammas ir jākonkurē, lai iegūtu šo resursu. Tīkla sastrēguma laikā cilvēki ir spiesti maksāt vairāk, lai iegūtu bloku telpu, kas ir veiktspējas ierobežojumu pamatcēlonis. Ethereum veiktspējas ierobežojumi ir acīmredzami, tikai ap 30 TPS, tas ir ierobežots, augstākā periodā gāzes maksa bieži pieaug desmitiem reižu, cilvēki tam ir pieraduši. Patiesībā L2 un vairums augstas veiktspējas publiskās ķēdes arī saskaras ar veiktspējas griestiem, kuru griesti var būt augstāki, taču, lai uzņemtu tradicionālo finanšu apmēru biznesa apjomu, ir grūti.
Lai ietaupītu veiktspējas patēriņu un lietotājiem ietaupītu Gas, uzlabojot lietotāju pieredzi, tradicionālā DeFi tika izstrādāta, lai izmantotu vienotu viedlīgumu, lai pārvaldītu biznesa aktīvus un veiktu finanšu darījumus. Ņemot vērā, ka gan nauda, gan biznesa loģika tiek pārvaldīta ar vienu vienotu līgumu, ir grūti īstenot patiesu daudzveidību un personalizētu biznesa operācijas. Šāds dizains gan var vienkāršot pārvaldības procesus un nodrošināt konsekvenci, taču tas arī atņem lietotājiem autonomiju biznesa loģikā un finanšu operācijās, grūti apmierināt arvien daudzveidīgākās lietotāju vajadzības.
Izstrādātājiem jāņem vērā Gas izsniegšanas maksa, rakstot līgumus, un jāizvairās no sarežģītu līgumu kodu rakstīšanas. Ethereum, gāzes limits ETH pārskaitījumam ir 21000 gwei, ERC20 žetona pārskaitījumam ir 65000 gwei, nedaudz sarežģītākās situācijās, piemēram, Swap, NFT darījumi, aizdevumi, ir nepieciešami vismaz 300 000 gwei, ja darījums kļūst vēl sarežģītāks, gāzes patēriņš padarīs lietotājiem to grūtāk. Tas būtiski ierobežo izstrādātāju radošās iespējas un ierobežo DeFi bagātību un inovāciju.
Lai fundamentāli atrisinātu iepriekš minētās problēmas, tirgum nepieciešama jaudīgāka infrastruktūra un atbilstoša finanšu sistēma.
Tādējādi AO ir radīts, un AgentFi ir jauna izpēte, kas vērsta uz nākamās paaudzes DeFi AO ekosistēmā.
AO: gandrīz neierobežota paplašināma infrastruktūra
AO ir Actor Oriented saīsinājums, kā norāda nosaukums, tas ir decentralizēts aprēķina protokols, kas balstīts uz lomu orientāciju.
Patiesībā, salīdzinājumā ar Ethereum, AO ir tuvāk pasaules datora koncepcijai. Autors uzskata AO par superaprēķinu slāni, kura galvenais mērķis ir nodrošināt bezuzticamu un savstarpēji sadarbojošu aprēķinu pakalpojumu bez mēroga ierobežojumiem.
Paskatīsimies darba plūsmas diagramu, kas balstīta uz AO veidoto superparalēlo datoru:
Attēls avots: AO baltā grāmata
Ziņu ģenerēšana: lietotājs vai process veido ziņas, lai uzsāktu pieprasījumu. Šīm ziņām jāatbilst AO protokola noteiktajām prasībām, lai tās varētu pareizi pārraidīt un apstrādāt tīklā.
Ziņu pārraide (MU): ziņu pārraides vienība (MU) ir atbildīga par lietotāja ģenerēto ziņu saņemšanu, kas pilda maršrutētāja lomu, pārsūtot ziņas uz tīklā atbilstošajiem SU mezgliem. Šajā procesā MU paraksta ziņas, lai nodrošinātu datu integritāti.
Plānošanas vienības (SU) apstrāde: kad ziņas nonāk SU mezglā, SU piešķir ziņai nonce, lai nodrošinātu tās secību tajā pašā procesā, un augšupielādē ziņu un nonce Arweave konsensa slānī uz pastāvīgu glabāšanu.
Aprēķinu vienības (CU) aprēķins: aprēķinu vienība (CU) saņem ziņu un izpilda attiecīgo aprēķinu uzdevumu. Pēc aprēķināšanas CU ģenerē parakstu ar aprēķinu rezultātu un nosūta to atpakaļ uz SU. Šis paraksts apliecina aprēķinu rezultātu pareizību un verificējamību.
Tātad, no kurienes nāk konsensuss?
AO glabāšana ir līdzvērtīga konsensam. Procesu izpildes procesā tiek ģenerēta ziņu apmaiņa, un ziņas tiek rakstītas Arweave, radot „holografisko stāvokli”. Tas nozīmē, ka procesa izpildes stāvoklis var tikt verificēts. Tātad Arweave nemainīgā glabāšana garantē verificējamību. Tas ir nedaudz pretrunīgi, bet, ja sapratīsiet SCP paradigmu, jūs to ātri sapratīsiet. Ja vēl nesaprotat, varat to salīdzināt ar iegravējumu.
Papildus verificējamībai mums jāatrisina jautājums, kurš verificē. Ar verificējamību ikviens var sniegt verificēšanas pakalpojumus. AO, lietojumprogrammas var izvēlēties verificēšanas pakalpojumus atbilstoši savai biznesa būtībai, elastīgi nosakot drošību. Apvienojot optimistiskās izaicinājuma ekonomiskās spēles, verificēšanas uzticamība var tikt nodrošināta.
AO veidotajā datorā lietojumprogrammas tiek būvētas no jebkura komunikācijas procesu skaita.
AO nedod atļauju procesiem dalīties ar atmiņu, bet atļauj tiem sazināties, izmantojot lokālo ziņu pārsūtīšanas standartu.
Tā kā ziņu pārsūtīšana ir asinkrona, koncentrējoties uz ziņu pārsūtīšanu, AO ir izveidojis paplašināšanas mehānismu, kas līdzīgs tradicionālajai Web2 izplatītajai sistēmas videi.
Tas nozīmē, ka teorētiski AO faktiski nepastāv veiktspējas ierobežojumi.
Izstrādātāji var izvēlēties publiskos mezglus, bet var arī pilnībā izmantot savus mezglus, lai palaistu savus pakalpojumus. Šādā gadījumā, ja rodas veiktspējas ierobežojumi, var vienkārši paplašināt savus mezglus, tāpat kā darbinot Web2 pakalpojumus.
Turklāt šāds darba režīms nodrošina papildu ieguvumus - aprēķinu mezgli var sniegt aprēķinu jaudu AI scenārijiem. Par to mēs varam detalizētāk runāt nākotnē.
Kādas atšķirības ir AgentFi?
Atšķirībā no tradicionālās DeFi, kas balstās uz vienotu viedlīgumu, kas pārvalda līdzekļus un veic finanšu darījumus, AgentFi koncepcija ir tāda, ka ikviens var palaist procesus AO datorā un pārvaldīt savu naudu, aģentējot savas finanšu darbības. Kāda ir konkrētā forma? Mēs ņemsim AO vadošo DEX Permaswap kā piemēru.
Tradicionālajā DeFi, pieņemot, ka Alise vēlas apmainīt Token A pret Token B, DEX vispirms ir nepieciešams likviditātes baseins, ko pārvalda viedlīgums, lai nodrošinātu A/B žetonu apmaiņas funkcionalitāti. Darījuma kurss tiek noteikts, pamatojoties uz to viedlīgumu, kas izmanto tirgus veidošanas līkni (piemēram, x*y=k). Permaswap tam ir šāda forma - katrs LP pārvalda savus tirgus veidošanas līdzekļus caur savu aģentu procesu un pielāgo tirgus veidošanas līkni un stratēģiju. Protams, LP var pieņemt arī „ekstremālu tirgus veidošanas stratēģiju” - vienkārši izveidojot limitēto rīkojumu.
Patiesībā mēs atklājam, ka Permaswap var apvienot AMM un limitēto rīkojumu divu veidu tirdzniecības formas. Lietotājiem, kad TA uzsāk tirdzniecību, to var palīdzēt pabeigt AMM vai kāds limitētais rīkojums, vai pat abi.
Kopumā, AgentFi ir trīs īpašības:
1. Paša pārvaldība: lietotāji pārvalda savus līdzekļus, izmantojot pašu kontrolētos aģentu procesus, izpildot savas tirdzniecības stratēģijas, nevis uzticot to vienotam līgumam.
2. Personalizācija: lietotāji var elastīgi noteikt savus finanšu darījumu parametrus, izmantojot pašu pārvaldītus aģentu procesus. Tas nozīmē, ka tas ir līdzīgi kā lietotājs atver savu biržu, var pielāgot tirdzniecības stratēģijas un maksas, ja paplašinām to uz aizdevumiem, tas var tikt saprasts kā lietotājs atver savu banku, var pielāgot procentu likmes. Vēl tālāk, lietotāji var izmantot paša pārvaldītus procesus, lai palaistu pielāgotas finanšu stratēģijas programmas, pat AI integrētas inteliģentas stratēģijas programmas.
3. P2P: pieprasījuma un piedāvājuma saskaņošana vairs nav tradicionālās DeFi punkta pret baseina modeļa, bet atgriežas pie punkta pret punkta modeļa.
Ethereum ir kontraktu konti (CA) un ārējie konti (EOA) atšķirība. Dažādas finanšu scenārija funkcijas tiek īstenotas caur dažādu līgumu kodu, finanšu darbības prasa cilvēka aktīvu piedalīšanos. AO ir cita veida koncepcija, kas vērsta uz aģentiem, kur dažādi aģenti var īstenot dažādas funkcijas, finanšu darbības var tikt aģentētas. Autors uzskata, ka AgentFi koncepcija vairāk līdzinās Lego, kas var kombinēties, lai radītu bagātīgu decentralizēto finanšu ekosistēmu.
Kad ir liels skaits paša pārvaldāmu procesu, kā ļaut tiem sazināties un nodrošināt savstarpēju savietojamību? Tas ir FusionFi protokola jautājums, kas ir AO aģentu izstrādes standarts un komunikācijas norma. Gandrīz visi finanšu darījumi var tikt abstrahēti kā kvītis, un FusionFi protokols definē kvītis formāta standartu. Ar šādu standartu sarežģīta un daudzveidīga finanšu forma var tikt apvienota. Izstrādātāji var balstīties uz FusionFi standartu, lai izstrādātu biržas, aizdevumus, nākotnes līgumus, pat stabilus žetonus un citus dažādus finanšu darījumus. Nākotnē FusionFi protokols var tikt balstīts uz BIP, EIP un NIP, šiem nozares standartizācijas piedāvājumiem, lai ļautu vairāk cilvēku piedalīties protokolu standartu izstrādē un veicinātu ekosistēmas ilgtspējīgu attīstību.
Par FusionFi protokola detalizētu aprakstu autors rakstīs atsevišķi.
Kopsavilkums
Ethereum veiktspējas un izmaksu problēmas ierobežo pašreizējo DeFi attīstību, lai gan L2 un jaunās publiskās ķēdes paplašināšana ir devusi labus rezultātus, joprojām pastāv slēpti griesti finanšu darījumu attīstībai.
Lai pilnībā pārtrauktu griestus, ir radīta tīkls, kas atšķiras no tradicionālās blokķēdes paradigmas - AO superparalēlais dators. Ņemot vērā AO neierobežoto paplašināmo veiktspēju, AgentFi kļuva par iespēju. Lietotāji var palaist savus procesus, pats pārvaldot līdzekļus, pielāgojot finanšu darījumus.
Aģentam vērstais finanšu modelis salīdzinājumā ar tradicionālo DeFi piedāvā plašākas lietojuma iespējas.
Datu avots:
1. Ethereum TPS interpretācija
https://www.chaincatcher.com/zh-tw/article/2102262
2. Ethereum darījumu Gas patēriņa statistika
https://etherscan.io/gastracker
Atsauce:
1. Tehniskā detalizācija AO superparalēlais dators
2. AO protokols: decentralizēta, bezatļauju superdatoru
https://x.com/kylewmi/status/1802131298724811108
3. Gudrā finansēšana: no AgentFi uz FusionFi
https://www.notion.so/permadao/AgentFi-FusionFi-6461feb8915c4ea5a1252eca80aa6a4a
Šis raksts vispirms publicēts PermaDAO
Oriģinālās saites: https://mp.weixin.qq.com/s/YUIwqIAn8X-wMF0cruvMyg
