#BinanceTournament #binancesupport #LoveyouCZ
Binance Research: populārākās kriptogrāfijas tendences, kurām sekot 2024. gadā
2023-12-15
Pētījumi
Galvenās līdzņemamās vietas
Šajā emuāru sērijā mēs piedāvājam īsus kopsavilkumus par Binance Research komandas atklājumiem, aicinot jūs dziļāk ienirt sākotnējos ziņojumos.
Šajā rakstā ir apskatīts nesenais Binance Research ziņojums, kurā apspriesti populārākie kriptovalūtu stāsti, kas jāievēro, pārejot uz jauno gadu.
Lai gan ir pāragri spriest, vai mēs atrodamies buļļu tirgū, jaunākie notikumi tādās jomās kā Bitcoin, DeFi, stabilās monētas un NFT iezīmē pozitīvu ekosistēmas perspektīvu 2024. gadā.
2023. gads kriptovalūtu nozarē ir piedzīvojis uztraukuma atjaunošanos. Lai gan ir pāragri paziņot par vēršu tirgus atgriešanos, lietas izskatās daudz cerīgākas nekā kādu laiku. Pamatojoties uz neseno notikumu un tendenču novērojumiem, Binance Research komanda apkopoja vairākus galvenos stāstījumus un rādītājus, kas jāievēro turpmākajos mēnešos. Tālāk ir norādītas galvenās kriptovalūtu tendences, kas jāievēro, ieejot jaunajā gadā.
Bitcoin
2023. gads Bitcoin ir bijis notikumiem bagāts, un tajā ir notikuši būtiski notikumi visā investīciju ainavas spektrā. Runājot par kriptovalūtu, mēs redzējām Ordinals protokola parādīšanos, kas ļāva jauniem jauninājumiem, piemēram, uzrakstiem, kurus bieži sauc par “Bitcoin NFT”, iegūt ievērojamu vietu. Tradicionālajā finanšu pusē optimisms, kas saistīts ar šķietami nenovēršamiem bitkoinu ETF apstiprinājumiem ASV, ir licis tradicionālākiem institucionālajiem investoriem pievērsties kriptovalūtu ekosistēmai.
Bitcoin veiktspēja no gada līdz datumam (YTD).
Avots: CoinMarketCap, Yahoo Finance, Binance Research (2023. gada 5. decembris)
Ņemot vērā šos notikumus, BTC ir pārspējis daudzus citus galvenos aktīvus un indeksus, gan tradicionālos, gan kriptovalūtus. 2023. gada 5. decembrī BTC tirgus kapitalizācija salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija pieaugusi par 162%. Daži no nozīmīgākajiem BTC notikumiem, kas jāievēro 2024. gadā, ir šādi.
ASV spot BTC ETF apstiprinājumi
Lai gan regulētu spot bitcoin biržā tirgoto fondu (ETF) potenciāls ASV pastāv jau sen, 2023. gadā šajā jomā bija vērojamas ievērojamas pozitīvas pārmaiņas. Augustā ASV tiesas lēma par labu Grayscale saistībā ar tās strīdu ar ASV Vērtspapīru un biržu komisiju (SEC) par tās Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) konvertēšanu uz vietas BTC ETF.
Šis labvēlīgais lēmums pamudināja daudzus citus spēlētājus, tostarp BlackRock, pasaulē lielāko līdzekļu pārvaldītāju, kā arī Fidelity un Invesco, turpmākajos mēnešos iesniegt savus BTC ETF pieteikumus. Pašlaik SEC kopumā izskata 13 BTC ETF pieteikumus. No tiem agrākais galīgais termiņš ir noteikts 2024. gada janvāris, savukārt jaunākais ir augustā.
Galīgie termiņi SEC nolēmumiem par tūlītējiem BTC ETF
Avots: Bloomberg, Binance Research
Bitcoin samazināšana uz pusi
Bitcoin kalnrači tiek stimulēti apstiprināt darījumus un nodrošināt blokķēdi, izmantojot divus mehānismus: bloka atlīdzības un darījumu maksas, kur pirmais tradicionāli veido lielāko daļu kalnraču ienākumu. Bloku atlīdzības tiek izmaksātas par katru no jauna iegūto bloku, kas notiek vidēji ik pēc 10 minūtēm, un uz pusi tiek izmaksātas ik pēc 210 000 blokiem, kas notiek aptuveni ik pēc četriem gadiem.
Ņemot vērā BTC fiksēto maksimālo piedāvājumu 21 000 000 vienību, samazināšana uz pusi rada papildu deficītu, lai laika gaitā palielinātu tā cenu, tādējādi pastiprinot stāstījumu par BTC kā “digitālo zeltu” vai drošu patvēruma līdzekli. Kad Bitcoin blokķēde pirmo reizi tika palaista 2009. gadā, bloka atlīdzības sākās ar 50 BTC par bloku. Pēc turpmākās sadalīšanas uz pusēm 2012., 2016. un 2020. gadā pašreizējā atlīdzība ir 6,25 BTC par bloku. Paredzams, ka nākamā sadalīšana uz pusi notiks 2024. gada aprīlī, pēc tam bloka atlīdzība būs 3,125 BTC par bloku.
Bloķējiet atlīdzības pēc katras Bitcoin samazināšanas uz pusi
Avots: Binance Research
Kārtības zīmes un uzraksti
Viens no nozīmīgākajiem Bitcoin notikumiem 2023. gadā ir bijis kārtas un uzrakstu parādīšanās. Ordinals protokols sāka darboties gada sākumā, un tas ietver atsevišķu satoshi (sats) izsekošanu, pamatojoties uz to, ko dibinātājs Keisijs Rodarmors sauc par "Ordinal teoriju".
Sats ir mazākā bitkoina vienība, un katrā BTC ir 100 000 000 no tiem. Protokols Ordinals ļāva katram sēdeklim piešķirt unikālu identifikatoru. Pēc tam šos satvērējus varētu “ierakstīt” ar patvaļīgu saturu, piemēram, tekstu, attēliem, videoklipiem utt., veidojot “uzrakstus”, ko bieži dēvē par “Bitcoin NFT”.
Kopā BTC uzraksti
Avots: Dune Analytics (@dgtl_assets), Binance Research (2023. gada 30. novembris)
Kārtības un uzrakstu dēļ 2023. gada martā parādījās arī BRC-20 marķieri, kas pirmo reizi ļāva izvietot, kalt un pārsūtīt aizstājamos žetonus Bitcoin. Lai gan uzraksti ir Ordinals protokola neatvietojama lietojumprogramma, BRC-20 marķieri ir to aizstājamie līdzinieki.
Pēc sākotnējās neprātības pēc kārtas un BRC-20 žetonu palaišanas tirgus nedaudz atdzisa, pirms atkal sāka darboties. Novembrī bija vērojams ievērojams aktivitātes pieaugums, kas ir visu laiku augstākais mēnesis ar vairāk nekā 8 300 000 uzrakstu, kas ir par 362% vairāk nekā oktobra zemākie rādītāji.
Kārtības zīmju parādīšanās Bitcoin ekosistēmā ir ieviesusi jaunu aizrautību un inovāciju. Tas ir vēl viens notikums, kas parāda, ka mēs atrodamies nozīmīgā Bitcoin vēstures periodā, kad mēs virzāmies uz 2024. gadu.
Stabilu monētu piegāde
Stabilu monētu piedāvājums ir kapitāla apjoma mērs, kas jebkurā brīdī ir viegli pieejams ieguldījumiem kriptovalūtos, tādējādi norādot uz iespējamo pirkšanas spiedienu. Pirmo reizi kopš 2022. gada 1. ceturkšņa ceturkšņa neto izmaiņas piecu labāko stabilo monētu piedāvājumā pēc tirgus kapitalizācijas ir kļuvušas pozitīvas 2023. gada 4. ceturksnī. Būs vērts sekot šim rādītājam tuvāko mēnešu laikā, lai noskaidrotu, vai šīs izmaiņas pagaidu vai noturīgākas augšupejošas tendences pārstāvis.
Ceturkšņa neto piedāvājuma izmaiņas piecām labākajām stabilajām monētām
Avots: DeFiLlama, Binance Research (2023. gada 30. novembris)
NFT sējumi
Visā 2023. gadā neaizvietojamo marķieru (NFT) tirdzniecības apjomi piedzīvoja ievērojamu lejupslīdi, katru mēnesi no februāra līdz septembrim samazinoties līdz jauniem gada minimumiem. Tomēr oktobrī šī tendence beidzot tika mainīta, un novembrī mēs novērojām ievērojamu tirdzniecības apjomu pieaugumu.
Šeit galvenais akcents ir Bitcoin NFT pieaugums, kas novembrī bija vispopulārākais NFT veids ar vairāk nekā 375 000 000 USD tirdzniecības apjomu. Pārspējot pat Ethereum, tas ir ievērojams Bitcoin sasniegums, jo tas jau sen tiek uzskatīts par nepiemērotu NFT un citām lietojumprogrammām, kas nav vienādranga (P2P) darījumi.
NFT tirdzniecības apjomi 2023. gadā
Avots: CryptoSlam!, Binance Research (2023. gada 30. novembris)
Piezīme. “Cits” attiecas uz atlikušajām 10 ķēdēm starp 15 populārākajām ķēdēm pēc visu laiku NFT apjoma.
Pēc mēnešiem ilgas pazeminātas cenas un pesimisma novembra tirdzniecības apjomu pieaugumu var uzskatīt par pozitīvu tirgus noskaņojumu un NFT skatuves atdzimšanu. Būtiski būs vērot šīs NFT tendences 2024. gadā, lai noskaidrotu, vai tirgus saglabās savu atdzimšanu.
Protokola maksas
Nozarei pieaugot un protokoliem virzoties uz ieņēmumu gūšanu, svarīgāko kriptovalūtu projektu radītās maksas būs svarīgs rādītājs, kas jāievēro. Maksas ir nepārtraukti pieaugušas visu 2023. gadu. Novembrī maksas par 20 populārākajiem kriptogrāfijas projektiem visās nozarēs bija par vairāk nekā 88% augstākas nekā janvārī.
Maksas par 20 labākajiem kriptogrāfijas projektiem visās nozarēs
Avots: Token Terminal, Binance Research (2023. gada 30. novembris)
Piezīme: “DeFi” attiecas uz Lido, Uniswap, Convex, GMX, PancakeSwap, MakerDAO, Aave, dYdX, Venus un Curve. “NFT” attiecas uz OpenSea, Manifold.xyz un Blur. “Cits” attiecas uz Flashbots un friend.tech.
Ethereum ir neapšaubāmi lielākais maksu ģenerators, kas ir uzkrājis vairāk nekā divas reizes vairāk nekā jebkura cita protokola maksas. Decentralizētās finansēšanas (DeFi) protokoli kopā ir otrs lielākais maksu ģenerators aiz Ethereum, un tirgū vadošie ir Lido un Uniswap. Lai gan DeFi projekti un 1. slāņa (L1) ir dominējuši maksas veidošanā, NFT arī veido ievērojamu daļu no maksas ieņēmumiem. Šeit OpenSea stingri ieņem vadošo pozīciju ar gandrīz divreiz augstāku maksu par Manifold un vairāk nekā divas reizes vairāk par Blur.
Kopumā maksas iekasēšana ir ilgtspējīga uzņēmējdarbības modeļa rādītājs, tāpēc bija iepriecinoši redzēt, ka šie skaitļi pieaugs 2023. gadā. Pārejot uz jauno gadu, būs svarīgi rūpīgi sekot līdzi tam, kuri protokoli un apakšnozares spēj parādīt labāko maksas pieaugumu.
1. slānis
Lai gan Ethereum joprojām ir dominējošais viedais līgums L1 pēc lielākās daļas rādītāju, arī citi alternatīvie L1 risinājumi ir izrādījuši daudzsolījumus 2023. gadā, un daži pat pārspēj Ethereum. Šīs tendences vērošana 2024. gadā būs ļoti svarīga, lai noskaidrotu, vai Ethereum saglabā savu dominējošo stāvokli L1 vidē.
Tirgus kapitalizācijas izmaiņas galvenajām alternatīvām L1 2023. gada laikā
Avots: CoinMarketCap, Binance Research (2023. gada 30. novembris)
Solana ir bijis visievērojamākais 2023. gada sniegums, jo īpaši ar SOL marķiera tirgus kapitalizāciju, kas novembrī pieauga par aptuveni 56%. Toncoin arī šogad ir guvis ievērojamu progresu, un septembrī atklātā tīkla paziņojums par partnerību ar Telegram ir galvenais akcents.
Visās lielākajās L1 ir notikušas daudzas citas norises. Pēc Šanhajas jaunināšanas aprīlī Ethereum ļāva veikt ETH izņemšanu, radot milzīgus DeFi tirgus likvīdajā līdzeklī un LSDFi. Turpinoties ekosistēmas izaugsmei, BNB Chain laida klajā opBNB, optimistisku L2, kuras pamatā ir OP Stack, un BNB Greenfield, nākamās paaudzes datu uzglabāšanas platformu.
SocialFi
Blokķēdes lietojumprogrammu sociālais potenciāls tika gaidīts jau sen, kā rezultātā ir izveidojies SocialFi — saīsinājums no “sociālās finanses”, kas apzīmē DeFi un sociālo mediju konverģenci. 2023. gadā šajā apakšnozarē bija vērojams uz produktu balstīts pieaugums, jo īpaši drauga.tech piesaistīja daudzu uzmanību.
friend.tech ikdienas darījumi un protokolu maksas
Avots: Dune Analytics (@cryptokoryo), Binance Research (2023. gada 30. novembris)
Novembra beigās friend.tech kopš darbības uzsākšanas varēja iegūt vairāk nekā 25 000 000 $ protokola nodevas. Pēc kāpuma augustā un septembrī tā ikdienas aktivitāte pēdējos pāris mēnešos ir palēninājusies. Neskatoties uz to, produkts joprojām ir tā beta režīmā, un drīzumā ir gaidāma pilnīga izlaišana.
Uzmanība, ko friend.tech ieguva, jo īpaši no ietekmētājiem ārpus kriptogrāfijas telpas, norādīja uz Web3 sociālo lietotņu potenciālu. Citi ievērojami projekti šajā jomā ir Farcaster, Lens Protocol un Binance Square. 2024. gadā SocialFi spēja iegūt vēl lielāku pievilcību noteiks sociālās mijiedarbības formu Web3 turpmākajiem gadiem.
Noslēguma domas
2023. gada pēdējie mēneši ir radījuši atsvaidzinošu noskaņojuma maiņu kriptovalūtu nozarē un ap to. Pieaugošās rosības, jaunu tirgus dalībnieku ienākšanas un pieaugošā neprāta laikā ir ļoti svarīgi uzraudzīt galvenos rādītājus un būt priekšā nozīmīgiem stāstiem, šajā rakstā izceļot galvenos sarunu punktus un kritiskos rādītājus, kas jāievēro, pārejot uz 2024. gadu.
Lai izlasītu šī Binance Research ziņojuma pilno versiju, noklikšķiniet šeit.
Tālāka lasīšana
Binance Research: galvenās tendences kriptovalūtā — 2023. gada decembris
Binance Research: Bitcoin evolūcijas izpēte
Binance Research: galvenās tendences kriptovalūtā — 2023. gada novembris
Vispārējā informācija: Šo materiālu ir sagatavojis Binance Research, un tas nav paredzēts, lai uz to paļautos kā uz prognozēm vai ieguldījumu padomiem, un tas nav ieteikums, piedāvājums vai aicinājums pirkt vai pārdot vērtspapīrus vai kriptovalūtas vai pieņemt kādu ieguldījumu stratēģiju. Terminu lietojuma un izteikto uzskatu mērķis ir veicināt izpratni un atbildīgu nozares attīstību, un tos nevajadzētu interpretēt kā galīgus juridiskos uzskatus vai Binance uzskatus. Izteiktie viedokļi ir uz iepriekš norādīto datumu un ir autora viedokļi; tie var mainīties, mainoties turpmākajiem nosacījumiem. Šajā materiālā ietvertā informācija un viedokļi ir iegūti no patentētiem un nepatentētiem avotiem, ko Binance Research uzskata par uzticamiem, un tie ne vienmēr ir visaptveroši, un to precizitāte netiek garantēta. Tādējādi Binance nesniedz nekādu precizitātes vai uzticamības garantiju, un Binance neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām un izlaidumiem (tostarp atbildību pret jebkuru personu nolaidības dēļ). Šis materiāls var saturēt "uz nākotni vērstu" informāciju, kas nav tikai vēsturiska. Šāda informācija cita starpā var ietvert prognozes un prognozes. Nav garantijas, ka visas prognozes piepildīsies. Paļaušanās uz informāciju šajā materiālā ir pēc lasītāja ieskatiem. Šis materiāls ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem un nav ieguldījumu konsultācijas vai piedāvājums vai aicinājums pirkt vai pārdot jebkādus vērtspapīrus, kriptovalūtas vai ieguldījumu stratēģiju, kā arī vērtspapīrus vai kriptovalūtu nedrīkst piedāvāt vai pārdot nevienai personai jebkurā jurisdikcijā. kurā piedāvājums, aicinājums, pirkšana vai pārdošana būtu nelikumīga saskaņā ar šādas jurisdikcijas likumiem. Investīcijas ir saistītas ar risku.
