MicroStrategy Incorporated ir pabeidzis aptuveni 1,01 miljarda dolāru piedāvājumu ar 0,625% konvertējamām vecāko parādzīmēm, kuru termiņš ir 2028. gadā, un daļu no ieņēmumiem plāno izmantot Bitcoin iegādei.

Privātais piedāvājums, kas noslēdzās 19. septembrī, bija paredzēts institucionālajiem investoriem un ļāva konvertēt skaidrā naudā vai MicroStrategy akcijās.

Uzņēmums arī plāno izmantot daļu līdzekļu, lai izpirktu 500 miljonus ASV dolāru Senior Secured Notes, atbrīvojot nodrošinājumu, tostarp 69 080 Bitcoin (BTC).

Detalizēta informācija par konvertējamām banknotēm, izpirkšanas iespējas

Konvertējamās vecāko parādzīmes ir nenodrošinātas, un tām ir 0,625% gada procentu likme, kas jāmaksā reizi pusgadā 15. martā un 15. septembrī.

Saskaņā ar oficiālo MicroStrategy paziņojumu presei, parādzīmju dzēšanas termiņš beigsies 2027. gadā, ja vien tās netiks konvertētas, izpirktas vai atpirktas agrāk.

Publiski tirgotais programmatūras uzņēmums ir noteicis sākotnējo konversijas likmi 5,4589 A klases parastās akcijas uz 1000 USD parādzīmju pamatsummu.

Šī konversija nozīmē aptuveni USD 183,19 par akciju, kas atspoguļo 40% piemaksu salīdzinājumā ar akciju cenu 17. septembrī.