Norvēģijas lielais valsts ieguldījumu fonds, kura pārvaldīšanā ir gandrīz 1,7 triljoni dolāru aktīvi, gada pirmajā pusē radīja 8,6% atdevi jeb 138 miljardus ASV dolāru, ko veicināja akciju cenu kāpums.
Norges Bank Investment Management (NBIM), kas pārrauga fonda ieguldījumus, ziņoja, ka sešu mēnešu periodā, kas beidzās jūnijā, akciju līdzdalība pieauga par 12%, ziņo Bloomberg. Neskatoties uz šo kāpumu, fonda kopējais sniegums nedaudz atpalika no tā etalona par 0,04 procentpunktiem, ko daļēji noteica ieguldījumi nekustamajā īpašumā.
Fonds, kas dibināts 90. gados, lai pārvaldītu Norvēģijas naftas un gāzes ieņēmumus ārvalstīs, ir pasaulē lielākais akciju īpašnieks. Tās ieguldījumu stratēģiju nosaka Norvēģijas Finanšu ministrijas noteiktas stingras vadlīnijas, un tās sniegums tiek mērīts ar etalonindeksu, kas sastāv no FTSE Global All Cap indeksa akcijām un Bloomberg Barclays fiksētā ienākuma indeksiem.
Lielākā daļa NBIM kapitāla ir ieguldīta publiski tirgotās akcijās, kurās ir 8763 uzņēmumu akcijas 66 valstīs, kas veido 72% no tā fonda. Fiksēta ienākuma vērtspapīri no 49 valstīm veido 26,1% no fonda ieguldījumiem, savukārt gandrīz 900 īpašumi 14 valstīs veido 1,7% no fonda.
Atlikušie 0,1% no fonda ieguldījumiem ir paredzēti atjaunojamās enerģijas infrastruktūrā, piecos ieguldījumos četrās dažādās valstīs, liecina fonda vietne.
Avots: NBIM
Tika citēts fonda izpilddirektors Nikolajs Tangens, kurš sacīja, ka ieguldījumi akcijās "gada pirmajā pusē deva ļoti lielu atdevi", piebilstot, ka tehnoloģiju sektoru galvenokārt noteica "pieaugošais pieprasījums pēc jauniem mākslīgā intelekta risinājumiem".
Saskaņā ar Bloomberg, Tangen ziņoja, ka fiksētā ienākuma investīcijas šajā periodā samazinājušās par 1%, vienlaikus kritusies arī biržas sarakstā neiekļauto nekustamo īpašumu akciju vērtība, savukārt fonda ieguldījumi biržā nekotētā atjaunojamās enerģijas infrastruktūrā kritušies par 18%.
NBIM ir atklājusi, ka gada pirmajā pusē ir samazinājusi līdzdalību Meta Platforms, Novo Nordisk un ASML Holding. Visi šie uzņēmumi ir starp 10 lielākajiem fonda līdzdalības veidiem, savukārt trīs lielākās līdzdalības ir Apple, Microsoft un Nvidia.
Norvēģijas ieguldījumu fonds pagājušajā gadā guva rekordlielu peļņu 213 miljardu dolāru apmērā, salīdzinot ar tehnoloģiju sektora sniegumu. Proti, šī gada sākumā BlackRock vadītājs atklāja, ka valsts ieguldījumu fondi izrāda interesi par Bitcoin ekspozīciju, izmantojot savu iShares Bitcoin Trust (IBIT) ETF, un varētu sākt to tirgot nākamo dažu mēnešu laikā.
Ārvalstu ieguldījumu fondi, piemēram, Kuveitas Investīciju pārvalde (KIA), vecākais valsts ieguldījumu fonds pasaulē, un Norvēģijas plaši pazīstamais 1,7 triljonu dolāru ieguldījumu fonds, varētu radīt svārstības tirgū pat ar konservatīviem piešķīrumiem.
Piedāvātais attēls, izmantojot Pexels.