Bitcoin kalnraču Core Scientific akcijas samazinājās par nedaudz vairāk nekā 10% pēc paziņojuma par konvertējamu vecāko parādzīmju piedāvāšanu līdz 400 miljoniem USD, salīdzinot ar sākotnējiem USD 350 miljoniem dienu iepriekš.
Vecākā konvertējamā parādzīme ir parāda vērtspapīru veids, ko vēlāk var pārvērst par pašu kapitālu un laika gaitā uzkrāt procentu maksājumus investoram. Tas ir uzņēmuma parāda veids.
Core Scientific akciju cena Nasdaq biržā ir samazinājusies par 10% līdz 8,46 USD par akciju. Tomēr pēc stundām tas atguvās par 1% līdz 8,55 USD.
14. augusta mediju paziņojumā kalnracis paziņoja, ka 400 miljonu dolāru banknotes tiks izdotas privātā piedāvājumā tikai kvalificētiem institucionālajiem pircējiem.
“Investori var izvēlēties turēt prioritāro, nenodrošināto parādu līdz termiņa beigām vai pārvērst to akcijās. Procenti tiks izmaksāti reizi pusgadā,” norādīja uzņēmums.
Piedāvājumā varētu iekļaut arī nosacījumu, ka pircēji var iegādāties papildu 60 miljonus ASV dolāru parādzīmēs, kuru dzēšanas termiņš beigsies 2029. gada 1. septembrī, ja vien tās nav iepriekš konvertētas, izpirktas vai atpirktas. Izlīgums paredzēts 19. augustā.
Saistīts: CoreWeave paplašina Core Scientific skaitļošanas darījumu par USD 1,225 miljardiem
Saskaņā ar Core Scientific sniegto informāciju, tīrie ieņēmumi pilnībā atmaksās “neatmaksātos aizdevumus saskaņā ar kredīta un garantijas līgumu, kas noslēgts 2024. gada 23. janvārī, un dzēsīs visas tās neapmaksātās pirmās kārtas nodrošinātās parādzīmes, kuru termiņš ir 2028. gads.
"Core Scientific plāno izmantot atlikušos neto ieņēmumus no piedāvājuma vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, tostarp apgrozāmajam kapitālam, darbības izdevumiem, kapitālizdevumiem, papildu uzņēmumu iegādei vai citiem tā vērtspapīru atpirkšanas gadījumiem," sacīja uzņēmums.
Ja investori izvēlēsies iegādāties papildu parādzīmes, kalnracis plāno kopumā piesaistīt USD 386,6 miljonus jeb 445,0 miljonus USD.
Izstumšana cauri bankrota likstām
Janvārī Core Scientific izkļuva no bankrota pēc tam, kad Teksasas dienvidu apgabala bankrota tiesa apstiprināja tās reorganizācijas plānu, ļaujot uzņēmumam atbrīvoties no 400 miljonu dolāru parādiem un turpināt darbību.
Kriptogrāfijas ziemas, pieaugošo enerģijas cenu, pieaugošo ieguves grūtību un kriptovalūtu uzņēmumam Celsius aizdoto bezcerīgo parādu kombinācija lika Core Scientific 2022. gada decembrī iesniegt bankrota pieteikumu.
Saskaņā ar 7. augusta finanšu pārskatu kalnracis ziņoja par 804,9 miljonu ASV dolāru tīrajiem zaudējumiem 2024. gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 9,3 miljonu ASV dolāru tīrajiem zaudējumiem tajā pašā periodā iepriekšējā gadā.
Tomēr uzņēmums joprojām ir salīdzinoši spēcīgā pozīcijā. Līdz šim Core Scientific saka, ka ir ieguvis 5052 Bitcoin (BTC), kuru vērtība pašreizējās cenās pārsniedz 300 miljonus USD.
Žurnāls: dīvaina "null adreses" iVest uzlaušana, miljoniem datoru joprojām ir neaizsargāti pret ļaunprātīgu programmatūru "Sinkclose": Crypto-Sec