12. augustā Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), viena no pasaulē lielākajām Bitcoin ieguves kompānijām, paziņoja par saviem plāniem privāti piedāvāt konvertējamās vecāko banknotes 250 miljonu ASV dolāru vērtībā, kuru termiņš ir 2031. Šis piedāvājums tiks sniegts kvalificētam institucionālajam uzņēmumam. pircējus saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likuma 144.A noteikumu, ir pakļauts tirgus apstākļiem un citiem faktoriem.
Ierosinātās parādzīmes būs nenodrošinātas Marathon Digital primārās saistības, un par tām tiks maksāti procenti, kas jāmaksā reizi pusgadā, sākot no 2025. gada 1. marta, un parādzīmju dzēšanas termiņš ir 2031. gada 1. septembris. Parādzīmju īpašniekiem būs iespēja tās konvertēt naudā, Marathon parasto akciju akcijas vai abu kombinācija pēc uzņēmuma ieskatiem. Parādzīmes būs konvertējamas noteiktos apstākļos līdz 2031. gada martam un brīvi konvertējamas pēc tam līdz divas dienas pirms dzēšanas datuma.
Marathon Digital ir iekļāvis arī iespēju sākotnējiem pircējiem 13 dienu laikā no sākotnējās izdošanas datuma iegādāties papildu 37,5 miljonus dolāru. Turklāt, sākot ar 2028. gada 6. septembri, uzņēmums Marathon patur tiesības izpirkt visas parādzīmes vai daļu no tām ar nosacījumu, ka vismaz 75 miljoni ASV dolāru no pamatsummas paliek neapmaksātas, ja tiek izpirktas mazāk nekā visas parādzīmes.
Ieņēmumus no šī piedāvājuma uzņēmums plāno galvenokārt izmantot papildu bitkoinu iegādei. Citi potenciālie lietojumi ietver vispārējus korporatīvos mērķus, piemēram, apgrozāmo kapitālu, stratēģiskas iegādes, esošo aktīvu paplašināšanu un parādu atmaksu.
Ir svarīgi atzīmēt, ka šīs parādzīmes un visas Marathon parasto akciju akcijas, kas izdotas konvertēšanas laikā, nav reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu un tiks piedāvātas tikai kvalificētiem institucionālajiem pircējiem, izmantojot privātā piedāvājuma memorandu.
25. jūlijā Marathon Digital paziņoja, ka ir iegādājies Bitcoin 100 miljonu ASV dolāru vērtībā, tādējādi palielinot tās kopējo līdzdalību vairāk nekā 20 000 BTC. Šis solis uzsver Marathon apņemšanos paplašināt Bitcoin rezerves. Uzņēmums arī paziņoja, ka pieņems pilnu HODL (Hold On for Dear Life) stratēģiju, saglabājot visu savā darbībā iegūto Bitcoin un periodiski veicot stratēģiskus pirkumus atklātā tirgū.
Freds Tīls, Marathon priekšsēdētājs un izpilddirektors, paziņoja, ka pilnas HODL stratēģijas pieņemšana atspoguļo uzņēmuma stingro pārliecību par Bitcoin ilgtermiņa vērtību. Tīls uzsvēra, ka Bitcoin, pēc viņu domām, ir pasaulē labākais valsts kases rezervju aktīvs, iestājoties par to, lai valdības un korporācijas apsvērtu iespēju turēt Bitcoin kā daļu no savām rezervēm.
Uzņēmuma galvenais finanšu direktors Salmans Khans paskaidroja, ka Marathon iepriekš bija ievērojis līdzīgu stratēģiju pirms 2023. gada. Viņš atzīmēja, ka, ņemot vērā pašreizējos Bitcoin labvēlīgos apstākļus, tostarp palielinātu institucionālo atbalstu un makroekonomiskās vides uzlabošanos, uzņēmums nolēma atkārtoti ieviest šo pieeju. Khan uzsvēra, ka nesenais Bitcoin cenas kritums apvienojumā ar Marathon spēcīgo bilanci nodrošināja izdevīgu brīdi viņu līdzdalības palielināšanai. Uzņēmums plāno turpināt izmantot savas tehnoloģiskās zināšanas, lai atbalstītu Bitcoin un izplatītās digitālo aktīvu ekosistēmas.
Piedāvātais attēls, izmantojot Pixabay
