Tā kā Solana cena kritās, ķēdes aktivitāte pieauga, kas liecina par spēcīgiem tīkla pamatiem. Vai tas varētu liecināt par nenovēršamu atsitienu? Šajā analīzē tiek ņemti vērā Solana ķēdes dati, tiek pētīti iespējamie cenu krituma iemesli jūnijā un tiek pētīti gaidāmie katalizatori, kas varētu veicināt cenu pieaugumu.
Galvenās līdzņemamās lietas:
SOL jūnijā piedzīvoja ievērojamas cenu svārstības, sasniedzot augstāko līmeni 175 USD 5. jūnijā un zemāko līmeni USD 124 24. jūnijā. Galu galā cena mēneša beigās sasniedza USD 144.
Solana ETF pieteikumu iesniegšana, ko veica VanEck 27. jūnijā un 21Shares 28. jūnijā, izraisīja SOL cenas lēcienu par 10%, atspoguļojot investoru satraukumu.
Dienas darījumu apjoms Solana tīklā palielinājās par gandrīz 34% no 32,7 miljoniem 1. jūnijā līdz 43,8 miljoniem 30. jūnijā, norādot uz pieaugošu lietotāju pieņemšanu un tīkla aktivitāti.
Mēneša vidējais bezbalss darījumu apjoms Solana jūnijā sasniedza 915,15 miljonus, kas ir augstākais līmenis pēdējo divu gadu laikā.
Solana ieņēma ievērojamu daļu (gandrīz 25%) no DEX tirgus, un kopējais DEX tirdzniecības apjoms jūnijā bija 38,4 miljardi ASV dolāru.
Solana fonds uzlaboja tīkla drošību, no savas deleģēšanas programmas noņemot operatorus, kas iesaistās sviestmaižu uzbrukumos.
Solana ieņēma ceturto vietu NFT pārdošanas apjomā ar 68,5 miljoniem ASV dolāru jūnijā (par 26% samazinājums salīdzinājumā ar maiju). NFT darījumu skaits vietnē Solana sasniedza vairāk nekā 798 000.
Ko jūs atradīsiet šī jūnija Solana ekosistēmas analīzē:
Jūnija beigās SOL noslēdzās ar USD 144. Šo straujo tendenci veicināja VanEck pirmā tūlītējā Solana biržā tirgotā fonda (ETF) pieteikuma iesniegšana ASV 27. jūnijā un 21Shares 28. jūnijā, kas izraisīja investoru uztraukuma vilni. Pēc VanEck iesniegšanas SOL cena vienas dienas laikā pieauga par 10%, turpinot maija beigās aizsākto augšupejošu tendenci. Analītiķi uzskatīja, ka tūlītējie Solana ETF, līdzīgi nesen apstiprinātajiem bitcoin ETF, varētu ievērojami uzlabot SOL cenu.
Solana tīkla ķēdes dati liecina par palielinātu ikdienas darījumu apjomu, un šī tendence bija vērojama arī maijā. Tīkls 1. jūnijā apstrādāja 32,7 miljonus darījumu, un šis skaitlis visu mēnesi nepārtraukti pieauga, līdz 30. jūnijam sasniedzot 43,8 miljonus. Tas nozīmē gandrīz 34% ikdienas darījumu pieaugumu jūnija laikā, kas liecina par pieaugošu lietotāju pieņemšanu un tīklu. aktivitāte.
Dienas darījumu skaits vietnē Solana 2024. gada maijā un jūnijā. Datu avots: Artemis
Dati no The Block arī parāda, ka ikmēneša vidējais bezbalss darījumu apjoms, tostarp pārskaitījumi, viedā līgumu izpilde un DEX darījumi, Solana jūnijā sasniedza satriecošus 915,15 miljonus, kas ir augstākais līmenis divu gadu laikā.
Lai gan jūnijā Solana kopējā tīkla aktivitāte pieauga, jaunu adrešu skaits, kas pievienojās tīklam, liecināja par palēnināšanos. Salīdzinot ar maijā reģistrēto 26,65 miljonu jauno adrešu skaitu, jūnijā bija vērojams neliels samazinājums, sasniedzot 25,4 miljonus. Runājot par ikdienas aktīvo lietotāju skaitu, Solana novēroja strauju pieaugumu 4. jūnijā un 26. jūnijā, sasniedzot 2 miljonus katru dienu. Tomēr līdz mēneša beigām šis skaits bija samazinājies līdz 1,6 miljoniem 30. jūnijā.
Dienas aktīvo adrešu skaits vietnē Solana 2024. gada maijā un jūnijā. Datu avots: Artemis
Kopējā bloķētā vērtība (TVL) Solanas ekosistēmā visu jūniju pastāvīgi samazinājās. Sākot ar USD 4,8 miljardiem 1. maijā, TVL samazinājās līdz USD 3,4 miljardiem līdz 30. jūnijam. Tas ir ievērojams ierobežoto līdzekļu samazinājums par aptuveni 29% mēneša laikā. Tomēr, neskatoties uz šo ikmēneša kritumu, Solanas TVL joprojām ir ievērojami pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 2024. gada 1. janvārī TVL bija tikai 1,4 miljardi ASV dolāru. Kopumā Solanas TVL sešu mēnešu laikā ir palielinājies par 140%.
Solana TVL 2024. gadā. Avots: DefiLlama
Šis TVL ir pozitīvs rādītājs Solana tīklam. Tas liecina, ka vairāk lietotāju un izstrādātāju aktīvi izmanto platformu, bloķējot savus kriptovalūtus DeFi lietojumprogrammās un citos pakalpojumos. Šī pieaugošā iesaistīšanās atspoguļo pieaugošo pieprasījumu pēc Solana un tās projektiem.
Turklāt augsts TVL var vairot investoru uzticību. Tas parāda tīkla robustumu un pieaugošo izmantošanu, kas var radīt pozitīvu noskaņojumu un piesaistīt papildu ieguldījumus. Šis palielinātais pirkšanas spiediens varētu nozīmēt augstāku SOL cenu.
Neskatoties uz ceturto vietu TVL, Solana ir kļuvusi par nozīmīgu spēlētāju DeFi telpā. Tas ir redzams iespaidīgajā otrajā vietā decentralizētās apmaiņas (DEX) apjomā pēc ķēdes. Tas liek domāt, ka, lai gan lietotāji, iespējams, nebloķē tik daudz līdzekļu Solana DeFi protokolos, salīdzinot ar dažiem konkurentiem, viņi aktīvi izmanto Solana DEX tirdzniecībai, izceļot tīkla pieaugošo pievilcību un potenciālu.
TVL visās ķēdēs. Avots: DeFiLlama
Solana ekosistēmas atjauninājumi
Solana ekosistēmai jūnijs iezīmējās ar uzsvaru uz drošību, jaunu funkciju ieviešanu un nepārtrauktu paplašināšanos.
Drošība ieņem centrālo vietu
Solana fonds veica aktīvu darbību pret ļaunprātīgu darbību, no savas deleģēšanas programmas izslēdzot noteiktus operatorus. Tika konstatēts, ka šie operatori iesaistās “sviestmaižu uzbrukumos”, kas ir plēsonīga taktika, kas izmanto darījumu maksas. Šis solis parāda fonda apņemšanos izveidot drošu un uzticamu tīklu.
Lietotāja pieredzes pārveidošana
Turklāt 25. jūnijā Solana fonds ieviesa rīkus Solana Actions un blokķēdes saites jeb “mirkšķināšanu”, kas ļauj jebkurai vietnei, lietotnei, sociālo mediju platformai un QR kodiem kļūt par Solana blokķēdes kriptovalūtu darījumu palaišanas punktiem.
Lietotāji tagad var nemanāmi pirkt, pārdot vai tirgot kriptovalūtas tieši lietojumprogrammās, kuras viņi jau izmanto. Rīki ir līdzīgi Frames vietnē Farcaster, taču tie ir paredzēti darbam jebkurā vietnē, tostarp X.
Kolizejs savāc 60 miljonus dolāru
Solana paātrinātāja programma Colosseum slēdza savu pirmo fondu 60 miljonu USD vērtībā. Šīs ievērojamās investīcijas veicinās daudzsološu Solanas jaunuzņēmumu izaugsmi un paātrinās inovācijas ekosistēmā.
Lojalitātes programmas kļūst digitālas
12. jūnijā Solana Labs, kas ir Layer-1 blokķēdes Solana pamatā, iepazīstināja ar savu jauno projektu Bond — klientu lojalitātes platformu. Šī platforma izmanto blokķēdes tehnoloģiju, lai izveidotu drošas un pārredzamas lojalitātes programmas uzņēmumiem un izdevīgāku pieredzi patērētājiem.
Circle un Solana maksājumu partneris
12. jūnijā Circle paziņoja par sadarbību ar Solana, lai integrētu programmējamos makus savos maksājumu risinājumos. Integrācija notiks divos posmos. Pirmajā posmā galvenā uzmanība tiks pievērsta programmējamiem makiem, kas ļauj izstrādātājiem automātiski pārvaldīt aktīvus, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem noteikumiem, un sponsorētām darījumu maksām, izmantojot degvielas uzpildes stacijas funkciju.
Otrajā posmā tiks ieviests atbalsts NFT un programmu mijiedarbībai, izmantojot viedo līgumu platformu. Šī kustība saskaņos Solana ar citām blokķēdēm, kuras jau atbalsta Circle Web3 pakalpojumi, tostarp Ethereum, Polygon un Avalanche.
Vai Solana ETF ir pie horizonta?
Solana ETF perspektīva ir kļuvusi par aktuālu tēmu kriptovalūtu pasaulē. Tā kā vairākas ieguldījumu sabiedrības iesniedz pieteikumus regulatoriem, iespēja, ka regulēts Solana produkts ienāks ASV tirgū, šķiet tuvāks nekā jebkad agrāk.
27. un 28. jūnijā divi galvenie spēlētāji, VanEck un 21Shares, iesniedza S-1 reģistrācijas paziņojumus ASV Vērtspapīru un biržu komisijai (SEC) par tūlītēju Solana ETF. Uzņēmumi uzskata, ka Solanas vietējais marķieris ir jāuzskata par preci.
VanEck digitālo aktīvu izpētes vadītājs Mets Sigels (Mets Sigel) uzsvēra lielo pieprasījumu pēc Solana balstītiem ieguldījumu produktiem, ko veicina tā straujie tehnoloģiskie sasniegumi, decentralizētais raksturs un spēcīga ekosistēma.
Tomēr Bloomberg ETF analītiķis Ēriks Balčunass sacīja, ka Solana ETF apstiprināšana ASV var būt iespējama tikai tad, ja tiek mainīta SEC administrācija un vadītājs. Ādams Kokrans, riska kapitāla uzņēmuma Cinneamhain Ventures partneris, apgalvo, ka saprātīgāk būtu bijis noskaidrot SOL iespējamo drošības statusu, pirms VanEck iesniedza Solana ETF vietas pieteikumu.
VanEck un 21Shares pieteikumi seko kriptovalūtas līdzekļu pārvaldnieka 3iQ nesen iesniegtajam Solana ETF reģistram Kanādā, kas ir pirmais gadījums Ziemeļamerikā.
Saskaņā ar Bloomberg ETF analītiķa Džeimsa Seifarta teikto, visā pasaulē jau ir pieejami Solana biržā tirgotie produkti (ETP), tostarp 21Shares Solana Staking ETP un ETC Group Physical Solana produkts, pamatojoties uz 20. jūnija datiem.
Nesenais Solana ETF pieteikumu vilnis liecina, ka lielākās iestādes arvien vairāk interesējas par Solana bāzes produktiem. Šī pieaugošā interese, iespējams, izriet no Solana tehnoloģiskajām priekšrocībām un pieaugošās klātbūtnes tirgū. Rezultātā Solana, šķiet, gūst plašāku atzinību no pazīstamiem finanšu spēlētājiem.
Solana Meme monētas
Jūnijā, kamēr dažas meme monētas piedzīvoja amerikāņu kalniņu braucienu ar pozitīvām beigām, citas saskārās ar lejupejošu tendenci.
Dogwifhat (WIF) cena visu jūniju uzrādīja augšupejošu tendenci. Sākot ar USD 3,38 1. jūnijā, WIF ievērojami samazinājās līdz USD 1,54 24. jūnijā. Līdz mēneša beigām Dogwifhat bija pieaudzis par vairāk nekā 27%, kopš 21Shares 28. jūnijā iesniedza savu S-1 SEC, 30. jūnijā sasniedzot USD 2,11.
Līdzīgi kā Dogwifhat, arī Bonka (BONK) 2024. gada jūnijā piedzīvoja negatīvu cenu tendenci. 1. jūnijā Bonka mēnesi sāka spēcīgi, sasniedzot aptuveni 0,00003420 USD. Tomēr cena visu mēnesi kritās, 24. jūnijā sasniedzot zemāko līmeni — USD 0,00001910. Pēc VanEck un 21Shares pieteikumiem par Solana ETF akciju, BONK cena piedzīvoja ievērojamu lēcienu. Cena tajā pašā dienā pieauga līdz USD 0,00002483 (+30%).
BONK/USD cenu indekss. Avots: CoinGecko
Tikmēr MAGA (TRUMP), kas ir otra lielākā PolitiFi monēta pēc tirgus vērtības (290 miljoni ASV dolāru), jūnijā arī saskārās ar ievērojamiem izaicinājumiem. Maijā mēmu monēta pieauga līdz jauniem maksimumiem, spekulatīvai tirdzniecībai un baumām par Donalda Trampa līdzdalību (lai gan monētai nav nekādas saistības ar Trampu). Tomēr šie ieguvumi ātri tika mainīti pēc jaunām baumām, ka Donalda Trampa komanda Solana ir ieviesusi “oficiālu” žetonu.
Donalda Trampa komanda nav apstiprinājusi marķiera izlaišanu, taču TRUMP cena 18. jūnijā pēc baumām nokritās par 43% no 10,8 USD līdz 6,15 USD. Mēneša beigās monēta bija tikai nedaudz atguvusi, noslēdzot 6,79 USD.
MAGA/USD cenu indekss. Avots: CoinGecko
Interesanti, ka arī Džeo Bodena (BODEN) žetons, kas saistīts ar Trampa galveno konkurentu prezidenta amatā Džo Baidenu, nokritās par vairāk nekā 41%.
Pretēji gaidītajam, populārākajām PolitFi mēmu monētām, tostarp BODEN, MAGA, TREMP un TRUMP, arī neizdevās savākties pēc 2024. gada 27. jūnija prezidenta debatēm. Tomēr sagaidāms, ka Trampa viceprezidenta izvēle būs nākamais nozīmīgais notikums PolitFi telpā, un tas potenciāli varētu izraisīt jaunu mēmu monētu izveidi saistībā ar izvēlēto biedru.
Plašākas tirgus tendences ietekmēja arī ikdienas maksas un ieņēmumus platformām, kas atvieglo meme monētu tirdzniecību. Piemēram, Pump.fun, Solanas mēmu monētu tirgus, 26. jūnijā tā dienas maksa samazinājās vidēji līdz aptuveni 605 000 ASV dolāru, kas nozīmē 30% samazinājumu katru nedēļu.
Solana DEX
Jūnijs Solana decentralizētās apmaiņas (DEX) ekosistēmā bija saspringts mēnesis ar jaunu projektu palaišanu, žetoniem un nepārtrauktu tirgus daļas pieaugumu.
Solana Layer 2 Network Sonic nodrošina finansējumu 12 miljonu ASV dolāru apmērā
Sonic, uz spēlēm vērsts 2. slāņa tīkls, kas izveidots uz Solana, A sērijas finansējuma kārtā piesaistīja 12 miljonus $. Šajā kārtā Sonic kopējais finansējums sasniedz 16 miljonus ASV dolāru, iepriekš piesaistot 4 miljonus ASV dolāru sēklu kārtā 2022. gadā.
Sonic piedāvā īpaši ātru tiešsaistes spēļu pieredzi ar minimālām darījumu izmaksām. To galvenā tīkla un marķiera palaišana ir gaidāma vēlāk šogad.
Zeta Markets izlaiž ZEX Token
Zeta Markets, populārs DEX, kas balstīts uz Solanu, nodeva savu jauno ZEX marķieri, lai stimulētu lietotāju līdzdalību savā platformā. Tika izplatīti vairāk nekā 80 miljoni ZEX žetonu, un lietotājiem ir 90 dienas, lai tos pieprasītu.
Squads Labs piesaista finansējumu un izlaiž mazumtirdzniecības maku
Squads Labs, Solanā bāzētā multisig protokola Squads galvenais izstrādātājs, A sērijas finansēšanas kārtā, ko vadīja Electric Capital, savāca 10 miljonus USD. Šajā kārtā Squads kopējais finansējums ir 22,5 miljoni USD.
Turklāt uzņēmums publiskajā TestFlight izlaida uz mazumtirdzniecību vērsto iOS maka lietotni Fuse. Fuse mērķis ir vienkāršot digitālo līdzekļu pārvaldību lietotājiem, novēršot vajadzību pēc sākuma frāzēm un piedāvājot uzlabotas drošības funkcijas.
Solana DEX iekaro tirgus daļu
Solana ieņem ievērojamu DEX tirgus daļu. 2021. gada sākumā Solana tirgus daļa bija gandrīz 0%, bet līdz 2024. gada maijam šis skaitlis bija pieaudzis līdz 24%. 18. jūnija ziņojumā riska uzņēmums Pantera Capital atzīmēja, ka Solana maijā reģistrēja vairāk nekā 60% no jaunā apjoma decentralizētās biržās.
Eksperti šo izaugsmi saista ar Solana unikālo arhitektūru, kas piedāvā labāku veiktspēju, pateicoties aparatūras un programmatūras integrācijai. Turklāt Solana ir kļuvusi par populāru platformu memecoins un DApps.
Kamēr Ethereum jūnijā ieņēma augstāko vietu ar kopējo DEX tirdzniecības apjomu 48,7 miljardu dolāru apmērā, Solana guva spēcīgus rezultātus, ieņemot otro vietu ar kopējo apjomu 38,4 miljardi USD.
Solana DEX tirdzniecības apjoms jūnijā sasniedza 38,4 miljardus (gandrīz 25% tirgus daļa). Avots: DefiLlama
Papildu dati no Dune Analytics rāda, ka Solana kopējie ikdienas DEX darījumi 30. jūnijā sasniedza 13,1 miljardu ASV dolāru, un šis skaits 2024. gada laikā ir aktīvi pieaudzis. Tas norāda ne tikai uz apjoma pieaugumu, bet arī uz pieaugošu lietotāju bāzi, kas aktīvi piedalās Solanas DEX ekosistēmā.
Vai Solana pieaugs konkurētspējīgā tirgū?
Jūnijs Solanai rādīja sarežģītu sniegumu. Lai gan SOL cena kritās iekšējo tīkla problēmu un Ethereum spēcīgas parādīšanas dēļ, ķēdes aktivitātes liecināja par spēcīgu lietotāju pieņemšanas pieaugumu.
Jūnija beigās bija vērojams cenu pieaugums, ko veicināja pirmie Solana ETF pieteikumi ASV, norādot uz iespējamo turpmāko izaugsmi. Šie ETF, ja tie tiks apstiprināti, ļautu parastajiem investoriem viegli iegādāties Solanu, potenciāli ienesot jaunas naudas vilni un paaugstinot cenu. Ar šiem priekšlikumiem saistītā rosība jau ir izraisījusi cenu lēcienu, un turpmāka attīstība varētu saglabāt šo impulsu.
Tomēr pie apvāršņa ir daži mākoņi. Jauno lietotāju skaits, kas pievienojās Solana, nedaudz samazinājās, un jūnija beigās samazinājās ikdienas aktīvo lietotāju skaits. Tas nozīmē, ka Solana ir jāatrod veidi, kā noturēt esošos lietotājus un piesaistīt jaunus.
Solanas TVL kritums visu jūniju rada bažas, taču ievērojamais pieaugums gada griezumā joprojām ir pozitīvs rādītājs. Solana DeFi telpas nākotnes perspektīvas būs atkarīgas no tīkla spējas piesaistīt un noturēt lietotājus un izstrādātājus, kā arī no vispārējiem kriptovalūtu tirgus apstākļiem. Lai saglabātu uzticību Solanas ekosistēmai, izšķiroša nozīme būs nepārtrauktiem jauninājumiem un drošības uzlabojumiem, kā tas redzams, likvidējot ļaunprātīgos operatorus.
No labās puses Solana pastāvīgi ievieš jauninājumus. Jauno funkciju, piemēram, Solana Actions, mērķis ir padarīt platformu vieglāk lietojamu, savukārt tādi projekti kā Bond un programmējamie maki varētu piesaistīt plašāku auditoriju. Sadarbība ar tādiem uzņēmumiem kā Circle arī vēl vairāk nostiprina Solana pozīcijas kriptovalūtu tirgū.
Citu blokķēžu, īpaši Ethereum, konkurence joprojām ir sīva. Solana ir jārisina iekšējā tīkla problēmas un jāuzsver tās unikālās stiprās puses, lai paliktu priekšā. Normatīvie šķēršļi varētu arī palēnināt darbību, jo īpaši attiecībā uz ETF apstiprināšanu.
Raugoties nākotnē, Solana ir piesardzīgi optimistiska par savu nākotni. Nepārtraukta inovācija, koncentrēšanās uz drošību un institucionālo investoru intereses piesaistīšana ir panākumu atslēga. Lai gan pastāv izaicinājumi, nodrošinot lietotāju iesaisti, paplašinot savu ekosistēmu un veidojot stratēģiskas partnerattiecības, Solana nākamajos mēnešos ir potenciāls ievērojamai izaugsmei un spēcīgākai klātbūtnei tirgū.
