这已经不再是秘密了：

美国企业正准备进行前所未有的计算能力投资。

在过去的一年里，计划中的计算集群规模从估计的100亿美元飙升到数万亿。

几乎每个季度，分析师们都会在数字后面加上一个零。事情的发展速度就是这么快。

公司们争先恐后地签订长期电力合同，并获取电压变压器，以支持这场巨大的工业动员。

专家预测，到2030年，美国的电力生产将需要为遍布全国的数亿个GPU提供服务，从宾夕法尼亚州的页岩气田到内华达州的太阳能农场。

而且，问题是……

我们可能会回顾今天，认为这是一个转折点……

就像1997年Apple II的发布定义了个人计算时代，或1979年索尼随身听的发布开启了便携音乐时代。

T型车，任天堂，iPhone，还有……

AiPhone

过去一周的大日子：WWDC24。

苹果公司，它正在努力保持冠军头衔。

每年都有大量的期待和猜测。会议开始之前，一些人甚至自己制作了宾果卡。

活动会少于105分钟吗？人工智能会被提到多少次？Vision Pro上会有更多应用吗？是否在筹备与OpenAI的合作？

这是推特上找到的四张之一。

当然，我们押注人工智能将在今年的活动中占据重要位置。

不仅仅因为是WWDC。

波士顿咨询集团最近预测，80%的智能手机/PC市场将是人工智能计算机。

我们正处于这一趋势的起步阶段——这正是我们想要的位置——并且保持着高度警觉。

WWDC是事情开始变得有趣的地方。

在活动前夕……

有些消息来源说，Siri在处理人与地点及日程安排的上下文时，将很快有更好的理解能力。这可能会是什么样子？

假设你问，“上个月约翰发给我的那个搞笑猫视频是什么？”Siri可以搜索你的消息，找到相关的视频链接，并说，“这是约翰在周二下午3:42发给你的猫视频。要我为你播放吗？”

或者假设你很赶时间，问道，“我能在商店关门前赶到吗？”Siri会计算数据，查看交通状况和商店营业时间，给你一个明确的答案。

这些由人工智能驱动的升级可能是Siri从虚拟助手笑柄变为真正有用助手的秘密武器。

虽然这可能不是一次彻底的革新，但这些上下文改进显示出使Siri在日常生活中变得更加直观和有用的潜力。

但当然，苹果并不是唯一的机会。真正的投资机会在于那个正在等待出场的公司。

CREDO从中能获得什么

想象一座快速发展的城市，到处都是新建的摩天大楼。这些建筑需要道路、电力、水和互联网才能运作。

在人工智能的世界里，像Nvidia这样的公司正在建造这些摩天大楼——使AI成为可能的强大计算芯片。但这些芯片需要连接在一起并与更广泛的数字世界通信。

这就是Credo Technology Group的作用。

Credo生产连接AI芯片的高速网络电缆和设备，就像繁荣城市的道路和桥梁。随着AI需求的飙升，所有这些新的AI芯片都需要Credo的产品来进行通信。

这就是为什么尽管Credo还不像Nvidia那样是家喻户晓的名字，但华尔街的许多人开始预测Credo的收入将在未来几年激增。

大家都在关注淘金者，但真正稳定获利的是那些卖铲子、平底锅和其他供应品的企业。Nvidia正在挖掘AI金矿，而Credo则在卖铲子——预计其高速电缆市场将从6800万美元增长到2028年的超过10亿美元。

Credo在这一领域有一些关键优势。它为像微软和亚马逊这样的主要客户定制电缆，使其产品难以被通用替代品取代。它也是早期进入者，给了它领先于竞争对手的起步优势。尽管名声不显，Credo由行业老手创立，并由经验丰富的团队领导。

当然也有风险——竞争将增加，而且Credo的股票已经在预期增长中上涨。

但总体而言，我们认为Credo在AI革命中处于有利位置。

正如一位分析师所说，Credo“公司的整体战略是定位为各种技术和产品类别的‘先行者’，使其客户更容易采用。”

因此，尽管Nvidia和其他芯片制造商可能会抢占头条，但请关注Credo。在AI热潮中，它有望成为使AI成为可能的关键供应商。

注意事项：

人工智能正在吞噬世界。

作为百舸争流社区的成员，你正处于最前沿。