作者：0xJeff, 加密KOL
编译：Felix, PANews
早在10月份，Virtuals就推出了AI agent代币化的概念。这是一个大胆的举动，但当时大多数人都不在意，因为太过超前。
如今Virtuals为许多代理带来了50倍、100倍的回报，突然间所有人都开始关注。
可问题是，大家关注的是50-100倍的回报。如果想要类似的超额回报，你必须尽早行动。你需要强大的信心和耐心，在别人还没有发现前布局。
如果现在进入，可能会看到5 -10倍的回报——仍然很稳定，但远不及早期采用者所获得的50 -100倍回报。但这并不意味着为时已晚，你需要有战略眼光。两个月前的“alpha”不再是alpha了。Virtuals生态系统已拥挤不堪，唾手可得的果实已经被摘走。
现在应该做什么？
首先不要将自己局限于一个生态系统。Base 与 Solana、Virtuals 与 ai16z 并不重要——两个生态系统都有机会。关键是保持灵活性并寻找价值，而不是部落主义。
选择代理时应该看重什么？
从本质上讲，一个成功的代理关键是独特性和实用性。如果没有实用性，代理代币的行为就像95%的memecoin一样，炒作周期过后变得无关紧要。
代理需要有独特的产品，提供有形的价值。如果团队真正领悟了注意力游戏，则可以加分：
可以围绕代理创作引人入胜的传说或故事
快速且持续地发布功能
积极满足社区需求
当这些因素具备时，代理就有可能找到产品市场契合度（PMF），实现产品与市场的契合，随后那些持续执行和创新的团队（如aixbt）可以主导其细分市场并成为生态系统的支柱。
以下是 CT 目前最看重的叙事和实用性：
1. 寻找 Alpha
提供交易信号和见解的代理需求很大。例如 aixbt，专注于为用户提供有价值的 alpha。
其他值得关注的 alpha 代理：
Rei：提供全面的代币和情绪分析，并配有详细图表
Agent Scarlett：专注于代币分析，分析利弊并提供见解
3σ：涵盖完整的项目细分和解读
kwantxbt：擅长技术分析，提供交易助手，可持续监控市场动态，并提供实时分析和建议
$TRUST：perp 代理，可设置包括入场价位、止损止损等
2. 投资 DAO
对冲基金式 DAO，由人类或 AI 代理运行，利用其资金进行投资。
示例：
Base 上的 daos.world 生态系统
Virtuals 上的 VaderAI、WAI Combinator、sekoia_virtuals、aixcb
Solana 上的 daos.fun 生态系统
投资 DAO 之所以强大，是因为它们提供：
对高质量代理的背书
投资组合项目的分销渠道
代币的早期和场外交易轮次，通常会带来超额回报
3. 链上交易
链上交易是一种与CT人群产生深刻共鸣的叙事，因为乐意看到有人将1000美元变成100万美元的喧嚣。
这不仅仅是钱的问题，而是一种看到别人努力奋斗并取得成功的兴奋感。
交易代理的第一次迭代将利用这种能量。他们将专注于投资组合的增长，实时展示他们的框架和策略。尽管这是一个早期叙事，但已在一些玩家中逐渐成形。
示例：
Gekko AI：Virtuals 上的自我改进交易代理，利用 Axal 的基础设施来提供结果。
Big Tony：基于 Cod3x 构建，专注于专业交易的自主执行。
Project Plutus：将实时分析与自动化 DCA 执行相结合。
预计链上交易代理将成为 2025 年第一季度/第二季度市场关注的焦点。
4. 以开发为中心的实用工具
随着生态系统发展，对开发人员工具的需求变得至关重要。
示例：
SOLENG：监控拉取请求、进行初步审查，并充当黑客马拉松的 AI 评委
H4CK Terminal：负责赏金和漏洞检查的白帽代理
CertaiK：专门为代理提供安全审计
5. 隐私和保密性（TEE）
由 Solana 上 Marvin Tong 和 Phala Network 首创的可信执行环境（TEE）可实现完全自主的代理。
示例用例/酷炫实验：
aiPool 的 “Unruggable ICO ”（通过TEE技术，投资者可将资金发送至智能体，智能体会在安全环境中计算并分发相应数量的ICO代币）
SPORE：具有遗传特征并传递给后代的 TEE 代理。
神经网络实验，如 DeepWorm。
Virtuals 上还没有 TEE 代理，率先推出的其价值肯定会飙升。
6. 超越叙事的玩法
提前预测未来的叙事，你就能获得百倍以上的回报。这是当初在市值不到 3000 万美元进入 Virtuals 的策略。
2025 年的新兴叙事：
DeFi 代理
NSFW 代理（AI 伴侣）
机器人技术
数据
代理的游戏化
群体/集体智能
基础设施
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