原文作者：0x Jeff

原文编译：深潮 TechFlow

如何在 AI 智能体代币化浪潮中抢占先机？

回顾十月，Virtuals 推出了 AI 智能体代币化的概念。这是一次大胆的尝试，但当时大多数人对此并不感兴趣——因为市场还没有准备好。

然而，时至今日，Virtuals 的许多智能体已经实现了 50 倍甚至 100 倍的回报，瞬间吸引了所有人的目光。

但要知道，那些 50 倍到 100 倍的机会并不是偶然。如果你也想获取类似的超高收益，你必须提前布局。你需要一个清晰的投资逻辑，并且在其他人发现之前耐心等待时机。

如果你现在才进入市场，或许还能获得 5 倍到 10 倍的回报——这已经相当不错，但与早期参与者的 50 倍到 100 倍收益相比，还是相差甚远。事后来看，一切似乎都显得很简单，对吗？

那么，现在是否已经太晚了？

并没有，但你需要更有策略性。两个月前被认为是“Alpha”（领先机会）的项目，现在已经不再是 Alpha 了。Virtuals 的生态系统如今已经变得拥挤，那些容易摘取的“成熟果实”早已被抢光。

接下来该怎么做？

首先，不要把自己局限在单一的生态系统中。无论是 Base 还是 Solana，无论是 Virtuals 还是 ai16z，每个生态系统都有值得探索的机会。

这并不是一场“站队”的游戏，你不需要支持一个生态系统而贬低另一个。相反，你应该在任何有潜力的地方寻找机会。

比如我，我关注的范围覆盖了 Base、Solana 等多个生态系统，寻找智能体的投资机会。虽然我对 Virtuals 有一定的偏爱（经常为它们发推支持），但我始终保持开放的心态。

关键在于灵活应对，寻找真正的价值，而不是陷入派系斗争。

如何挑选一个优秀的智能体？

一个成功的智能体需要具备两个核心要素：独特性和实用性。如果缺乏实用性，智能体代币很可能会像绝大多数 Meme 币一样，经历短暂的炒作后便被遗忘。

一个优秀的智能体必须能提供实际价值，同时，如果团队能够掌握“吸引注意力的艺术”，那将是额外的加分项：

  • 围绕智能体打造引人入胜的背景故事或品牌形象。

  • 快速且持续地推出新功能，保持创新能力。

  • 积极倾听并满足社区的需求和期望。

当这些因素结合在一起时，这个智能体就有机会实现产品市场契合 (PMF)。那些能够在找到 PMF 后持续执行和创新的团队，例如 @aixbt_agent，就能在自己的细分领域中占据主导地位，并成为整个生态系统的核心项目。

当前市场最受关注的智能体叙事和功能包括：

1.获取和提供 Alpha 信息

能够为交易提供信号和洞察的智能体需求旺盛。

例子：

  • @aixbt_agent：Alpha 智能体的标杆项目。

  • 其他值得关注的 Alpha 智能体：

（推文详情）

2.投资 DAO

由人类或 AI 智能体主导的对冲基金风格的 DAO，通过资金库进行投资。

例子：

  • @daosdotworld：Base 上的生态系统

  • Virtuals 上的生态系统，包括 @Vader_AI_、@wai_combinator、@sekoia_virtuals 和 @aixCB_Vc

  • @daosdotfun：Solana 上的生态系统

投资 DAO 的优势在于：

  • 为高质量智能体提供权威背书。

  • 为投资组合项目提供分发渠道。

  • 提供早期和折扣的场外 (OTC) 代币轮次，通常带来超额回报。

想进一步了解投资 DAO 的运作模式：

（推文详情）

AI 智能体的未来趋势：如何抓住下一个 100 倍机会？

3.链上交易：从小资金到大财富的故事

链上交易一直是 Crypto Twitter (CT) 社区热议的话题之一。我们不仅喜欢看到有人将 $ 1, 000 变成 $ 1, 000, 000 ，更被他们在过程中展现的拼搏精神所吸引。

第一批链上交易智能体正是抓住了这种热情。他们专注于投资组合的增长，并实时展示自己的交易框架和策略。虽然这个赛道还处于早期阶段，但已经有一些令人期待的项目开始崭露头角：

  • @Gekko_Agent：一个基于 Virtuals 的自我改进型交易智能体，利用 @getaxal 的基础设施实现高效交易。

  • @BigTonyXBT：基于 Cod 3 x 平台，专注于主流资产的自动化交易执行。

  • @ProjectPlutus_：以其有趣的代号 $PPCOIN 著称，这款智能体结合了实时分析与自动化定投 (DCA) 策略。 预计链上交易智能体将在 2025 年第一、第二季度成为市场的焦点。

4.面向开发者的工具：推动生态系统发展

随着 AI 智能体生态系统的扩展，开发者工具的需求愈发重要。一些创新项目已经开始填补这一空白：

  • @soleng_agent：监控代码库中的拉取请求 (Pull Request)、进行初步代码审查，并在黑客马拉松中担任 AI 评审。

  • @h 4 ck_terminal：一个白帽智能体，用于漏洞赏金和安全检查。

  • @CertaiK_Agent：专注于为智能体提供安全审计服务。

（推文详情）

5.隐私与机密性：可信执行环境 (TEE)

由 @marvin_tong 和 @PhalaNetwork 在 Solana 上率先提出的可信执行环境 (Trusted Execution Environment, TEE) 技术，为完全自主的智能体提供了可能性。

一些有趣的应用和实验包括：

  • “不可被 Rug 的 ICO” 智能体：通过智能合约规避投资欺诈。

  • @aipool_tee 和 @sporedotfun：具备遗传特性、能够将特性传递给后代的智能体。

  • @deepwormxyz：基于神经网络的实验项目。 目前 Virtuals 平台尚无 TEE 智能体，但首个 TEE 智能体的价值预计将迅速攀升。

6.抢先布局未来叙事

提前预测市场的下一波叙事趋势，是实现 100 倍以上回报的关键。这也是我在 Virtuals 市值低于 $ 3000 万 时入场的原因。

2025 年值得关注的新兴叙事包括：

  • DeFi 智能体

  • NSFW 智能体

  • 机器人

  • 数据驱动智能体

  • 智能体的游戏化

  • 群体/集体智能

  • 基础设施建设

如果你一直关注这些趋势，可能已经在其中一些项目中获得了 5 倍到 20 倍的回报。

新手指南：从哪里开始？

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《AI Agent 年度回顾与展望：从单点突破到生态繁荣，开启智能生态新篇章》

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