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宏观要闻
1. 华盛顿邮报专栏作家David Ignatius撰文称，经过几个月的艰苦谈判，拜登政府似乎即将促成巴以达成一项停火协议。一位美国高级官员表示，停火协议的框架已经达成一致，各方现在正在“就如何实施框架的细节进行谈判”。
2. 美国上周初请失业金人数降幅大于预期，但每年这个时候，因汽车制造商让工厂停工进行重组，使得对就业市场的解读更加困难。美国劳工部周四表示，截至7月6日当周，初请失业金人数减少1.7万人，至22.2万人，为5月底以来的最低水平。
3. 美国6月未季调CPI年率录得3.0%，低于市场预期的3.1%，大幅回落至去年6月以来最低水平。6月季调后CPI月率录得-0.1%，为2020年5月以来首次录得负值。CPI数据公布后，交易员预计美联储年内有25%的可能进行第三次25个基点的降息。
4. 芝加哥联储主席古尔斯比：6月的通胀报告非常出色，根据数据情况，可以考虑一次降息或者一系列降息。旧金山联储主席戴利：综合各项数据，可能有必要对货币政策进行调整，今年降息1/2次适宜。圣路易联储主席穆萨莱姆：近期数据表明通胀取得进展，希望有数据能让我有信心预计通胀在明年中或明年末达到2%。
全球期货市场异动
1.国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.9%，报82.84美元/桶。布油9月合约涨0.49%，报85.50美元/桶。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.73%报2420.9美元/盎司，COMEX白银期货涨2.29%报31.725美元/盎司。
3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.29%报9777.5美元/吨，LME期锌跌0.47%报2951.5美元/吨，LME期镍跌0.36%报16830美元/吨，LME期铝跌0.36%报2474.5美元/吨，LME期锡跌2.01%报34305美元/吨，LME期铅涨0.8%报2197美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.12%报1068.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.92%报411美分/蒲式耳，小麦期货涨1.74%报571.25美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨1.22%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，棕榈油涨近1%，豆油涨0.79%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.38%，沪铜跌1.09%，沪锌跌0.47%，沪镍跌0.23%，沪铝跌0.22%，不锈钢跌0.07%，沪铅涨0.39%，氧化铝涨0.84%。沪金涨0.98%，沪银涨1.13%。
黑色系热点资讯
1.Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2700.82万吨，环比上期增70.89万吨。进口烧结粉总日耗115.96万吨，增1.22万吨。库存消费比23.29，增0.37。原口径64家钢厂进口烧结粉总库存1128.56万吨，增31.2万吨。
2.据Mysteel，因蒙古国那达慕影响，查干哈达装车暂停，7月10日甘其毛都口岸通关610车，环比减少39.96%，其中AGV230车，7月11日起口岸正式闭关。
3.据越南海关总署最新进出口商品数据显示，6月份越南煤炭进口636.5万吨，环比下降2.03%，同比下降12.35%。2024年1-6月，越南煤炭总进口3344.6万吨，同比增长36.75%。
4.据Mysteel，截至7月11日当周，螺纹钢产量、厂库连续第二周下降，社库由增转降，表需由降转增。其中螺纹产量227.22万吨，较上周减少9.53万吨，螺纹表需235.27万吨，较上周增加0.49万吨，增幅0.21%。
5. 据Mysteel，7月河钢75B硅铁招标定价7050元/吨，6月定价7550元/吨，较上轮下跌500元/吨。7月河钢75B硅铁招标数量2629吨，6月招标数量2200吨，较上轮增429吨。
6. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利35元/吨；山西准一级焦平均盈利42元/吨，山东准一级焦平均盈利97元/吨，内蒙二级焦平均盈利-8元/吨，河北准一级焦平均盈利93元/吨。
农产品热点资讯
1. 马来西亚棕榈油委员会(MPOC)认为，从长远来看，对欧盟出口棕榈油将趋于稳定，尽管欧盟森林砍伐条例(EUDR)提出了挑战，但欧盟仍将是马来西亚棕榈油的重要市场，因为MPOC相信当地出口企业能够满足新规则下的可持续性标准。
2.印度溶剂萃取商协会（SEA）周四公布的数据显示，该国今年6月棕榈油进口量环比增加约3%，至786134吨，为去年12月以来的最高水平。6月豆油进口量则环比下降约15%至275700吨。
3.巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至7月10日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为89艘，此前一周为96艘。港口等待装运的食糖数量为392.24万吨，此前一周为422.63万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为383.69万吨。
4. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年7月1-10日马来西亚棕榈油单产增加20.78%，出油率减少0.12%，产量增加20.14%。
5. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的7月预测数据显示：预计2023/2024年度巴西大豆产量达到1.473366亿吨，同比减少727.29万吨，预计2023/2024年度巴西玉米产量为11585.9万吨，同比减少1603.4万吨。
6. USDA最新干旱报告显示，截至7月9日当周，约8%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为9%，去年同期为57%。约7%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为7%，去年同期为64%。
7. 美国农业部数据显示，截至2024年7月4日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为20.8万吨，符合市场预期，前一周为22.8万吨；2024/2025年度大豆净销售19.1万吨，前一周为15万吨。
8. 巴西蔗糖行业协会（Unica）称，6月下半月巴西中南部地区的糖产量达到324.7万吨，上年同期为270.4万吨。甘蔗压榨量为4880.6万吨，去年同期为4319.4万吨。乙醇产量为14.19亿升，上年同期为10.68亿升。
能源化工热点资讯
1. 据隆众资讯，截至7月11日，华东主港地区MEG港口库存总量62万吨，较上一统计周期降低2.42万吨；全国浮法玻璃样本企业总库存6358.3万重箱，续创3个月新高，环比增加110.2万重箱或1.76%；国内尿素企业周度开工率为81.99%，环比下降0.63%；企业库存为24.9万吨，环比增加1.8万吨。
2.据国家发改委，自2024年7月11日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高110元、105元。
3.IEA月报指出，第二季度全球石油需求同比增长放缓至71万桶/日。2024年石油需求增速将达到97万桶/日（此前预测为96万桶/日）。2025年石油需求增速将达到98万桶/日（此前预测为100万桶/日）。目前预测如果自愿减产措施继续实施，2024年欧佩克+供应将减少74万桶/日。
4.据新加坡企业发展局（ESG），截至7月10日当周，新加坡燃料油库存下降178.9万桶，至6周低点1780.7万桶。新加坡轻馏分油库存下降220.2万桶，至1330.7万桶的21周低点。新加坡中质馏分油库存上涨6.7万桶，达到845.4万桶的两周高点。
5. EIA天然气报告显示，截至7月5日当周，美国天然气库存总量为31990亿立方英尺，较此前一周增加650亿立方英尺，较去年同期增加2830亿立方英尺，同比增幅9.7%，同时较5年均值高5040亿立方英尺，增幅18.7%。
金属热点资讯
1. 据SMM了解，内蒙地区某氧化铝厂50万吨产能于近日顺利产出成品，并初步计划于8月中旬启动第二条年产50万吨的产线，届时总运行产能将达100万吨。
2.澳洲矿业巨擘必和必拓周四表示，受到全球市场金属价格暴跌和供过于求的影响，必和必拓将从10月起暂时中止其Nickel West业务和West Musgrave项目。这家全球最大的上市矿商打算在2027年2月之前重新评估暂时中止澳洲西部镍矿业务的决定。
3.印尼贸易部公布的数据显示，6月印尼精炼锡出口量为4458.62吨，同比下降44.20%，环比增长35%。年初受印尼锡锭出口配额审批缓慢影响，1-2月印尼锡锭几乎零出口，随着3月出口配额审批恢复，锡锭出口规模逐渐增多，6月较4、5月增量明显，但距离去年同期水平仍有较大差距。
4.贸易公司日本丸红商事(Marubeni Corp)表示，截至2024年6月底，日本三大港口铝库存继续反弹至317860吨，较上月增长约3%。具体来看，横滨、名古屋、大阪库存全面回升。
5.高盛分析师表示，锂的价格不太可能已经跌至谷底。他们强调，自4月中旬以来，每次锂拍卖的价格都低于上一次，这种价格疲软预计将持续到2025年。他们表示，为了减少2024年的过剩和2025年更大的过剩，仍需要进一步实施锂原材料供应配给。
6.南非统计局数据表示，南非5月黄金产量同比下降9.0%，4月黄金产量修订为同比下降1.6%（之前为下降1.7%）。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 在供应干扰的背景下，关注镍价是否会反弹上行？
新湖期货分析指出，今年以来，First Quantum、Glencore等企业均对其旗下高成本镍项目开启停产、检修，再加上BHP的停产，预计将带来超10万吨的减量。除此之外，今年以来印尼镍矿审批进度偏慢，印尼镍矿供应持续偏紧；印尼镍铁及高冰镍产量增长均不及预期。全球镍供需已由此前大幅过剩显著收窄，预计镍价估值将较前期低点明显抬升。虽然目前镍下游需求偏弱，以及国内宏观情绪偏悲观压制镍价。但镍价已处于相对低位，在供应干扰的背景下，关注镍价反弹机会。
2. 甲醇持仓大幅增加，交易预期还是现实？
紫金天风期货分析指出，本周以来甲醇主力合约跌后反弹，伴随着价格的上涨主力合约持仓的也大幅增加，本周09合约持仓增加超十万手，资金关注度明显增加。主要的逻辑在于市场预期MTO装置重启带来的需求增量，叠加内地检修偏多且传统需求较好导致内地库存偏低所带来的价格支撑。短期来看，烯烃重启预期愈演愈烈，这支撑盘面价格，但需要注意的是随着甲醇价格反弹，近期MTO利润再度被压缩，需要关注烯烃重启是否会不及预期，因此在MTO装置重启落地前做多偏谨慎。
近日重要期货数据和事件一览
1. 7月12日10:00，中国公布6月贸易帐数据。此前数据显示，5月当月，中国贸易帐为5864亿元，高于4月的5134.5亿元。关注贸易帐能否继续上升，给市场情绪带来提振作用。
2. 7月12日待定，中国至7月11日45个港口铁矿石库存。黑色系最近波动剧烈，黑色系市场对基本面消息的敏感度上升。在7月5日，该数据为14988.66万吨，高于前期的14926.32万吨，黑色系大部分合约利润回吐。后续注意该数据是否继续上升。
3. 7月13日00:00，USDA7月月度供需报告。据市场消息，7月份USDA供需报告大概率将单产调整至51.5~52蒲式耳/英亩之间，2024/2025年度的期初库存预计下调至9亿蒲式耳以下，库存更多表现为预期兑现。在CBOT大豆估值处于偏低位置的情况下，价格向上的弹性预计更大一些，即美豆预计易涨难跌。
文章转发自：金十数据