低い時価総額/取引量のナラティブを削除した場合、どのナラティブが残りますか？

🟦青 = MEME関連
🟧オレンジ = まあ...残り

TVLの最も美しいチャートの一つであり、私の最大の長期的な#RWAバッグ🤝

@maplefinanceのためにいくつかの公的研究を準備しなければならない🤔

$BTC LSD/LST が進行中 📈 何か賭ける？

先週、BSC チェーンで約 3 億ドルのステーブルコインが発行されました 🤔

同時に @lista_dao は TVL で大きく成長しています:

@VenusProtocol の TVL ポンプまたは BSC DEX ボリュームのポンプをください。$BNB またはそのエコシステム内の小型株は良い賭けになるかもしれません 🫡

今日は国際ラグの日か何か？🤔 $ARTIC $TAP

Unichain、Uniswap V4、そしてETHやその他のプロジェクトへの影響

簡単に振り返ってみましょう。皆さんもご存知のとおり、Uniswapは#Unichain（スーパーチェーン上に構築された独自のレイヤー2で、ファイナリティは約250ms）を運用する予定です。

Uniswapは、その活動のかなりの部分をこの新しいチェーンに移行したいと考えていることは想像に難くありません。

彼らはすでにこの方向に進んでおり、ACXと協力して、UnichainでサポートされるERC-7683標準を作成しました：https://t.co/2Va7DDXFCB（基本的には、資産をロックし、反対側で「処理」を待つ決済契約です。完了すると、クロスチェーンスワップの一部としてトークンを受け取ります）。

これによって誰が利益を得るのでしょうか？ 🐂
当然、@Uniswap ( $UNI ) だけでなく、@Optimism ( $OP ) (Unichain は OP のスーパーチェーン上に構築されているため) や $ACX (ERC-7683 に関する協力とパートナーシップのため) もあります。さらに、Uniswap は Optimism の技術を活用しているため、手数料の一部は Optimism に流れます。

誰にとって弱気なのでしょうか? 🐻
Ethereum ( $ETH )。Uniswap は ETH 手数料 (年間約 4 億 5,000 万ドル) の最も大きな貢献者の 1 つです。Uniswap が取引活動の一部を独自のレイヤー 2 に移行し、手数料が Optimism に支払われる場合、ETH は「収益」のかなりの部分を失う可能性があります。同様に、Uniswap V4 は ETH にとって弱気です (これに関する私の以前の調査はこちらをご覧ください: https://t.co/F7yaRT5duH)。シングルトン モデルによるマルチホップ スワップの契約作成と最適化により、スワップ全般の手数料が下がるからです。

リソース: https://t.co/jWUOQdNWin

$MKR RWA TVLは先週+18.8%成長しました。$ONDOは線形的に成長し、$RSRも同様です。2)と3)は2024年の間に大規模なTVLの流入を経験しました。

#AIセクターでの成功したポンプの後、#RWAも自分たちのものに値すると思います。

私の賭けは？ $RIO $MPL と $IXS 🫡

誰か $CRAI ($1.7 mil. mkt cap) についてもっと知っている人はいますか？
https://dexscreener.com/ethereum/0x3F66aE0c8E9Fb57f661aF4Ba8C8445D36ec5d7F7

ウェブサイト http://cryptify.ai とドキュメント https://docs.cryptify.ai/ は良さそうですが、これまでグループで見たことがなく、KOLやSMWの参加も見ていないので、ただのLARPやファームではないかと心配しています 😆

スモールキャップでこのようなものを見たら、何をすべきかは分かっています💵

これは $EIGEN の例ですが、取引量の大部分が CEX にあるため、悪い例です。

しかし、DEX スモールキャップで同様のパターンが見られる場合、クジラが買い集め、小規模トレーダーが売っていることを意味します

EIGEN は個人的には $4.17 では少し過小評価されているように思います

売りません 🫡

Narratives and my expectations for the upcoming narratives

1) L1 narratives -> it's easy. I still see potential in side L1s and once they pump the ecosystems will follow and give some time to onboard (SUI, SEI,...)

2) #RWA narrative -> I'm holding for some time $MPL and I'm slowly buying some $RIO. Both shows strength and RWA narrative has many reasons to pump after the AI narrative pumps we've seen in the previous days. the main drivers from large-caps will probably be $ONDO and $MKR (and small caps follow).

3) Restaking narrative -> no I'm not buying EGP or something. I'm waiting patiently for $EIGEN to see how market will price it. In the case $EIGEN pumps over
$10 bil. I think the rest of restaking projects like Renzo, Eigenpie or Ethfi will follow

4) Bitcoin ecosystem/Defi -> I'm watching mainly STX and the reaction on Nakamoto upgrade. It can bring fresh some fresh money into the BTC eco again

5) Uniswap V4 and dinosaur DeFi -> V4 is a big thing despite most of the market still overlook it. It can bring good TVL into the projects with flexible staking like AAVE etc. I think V4 is both - a threat for small cap (a lot of new ways how to steal money/rug) and an opportunity for small caps. But I'm super excited about it because it can bring a lot of innovation into the DeFi and start a new DeFi narrative wave.

What will be the first narrative pumping? Who knows - I'm not oracle. I'll watch closely the main players on the field and prepare interesting projects to quickly catch waves.

賢いお金は依然として $XMW を蓄積しています - 私はこの種の SMW 蓄積チャートが好きです 👍

$AVAX と $SUI のエコシステムは、先週と先月、ステーブルコインの良好な注入を経験しました:

エコシステム (スモール キャップ) とトークン自体にとって、新たな 💉 の注入となる可能性があります。

$SUI は好調な推移を続けています。再び $AVAX と $JOE の出番でしょうか?

ということは...@1inch のリミットスワップに関する公開データを処理するには、KYC を記入する必要があるということですか?

少なくとも取引しているエンドポイントの場合は理解できますが、公開分析データの場合は?

@1inchDAO は大いに失望しました 😕

前回のラウンドの成功を受けて#AIと#RWAのクジラが過去 30 日間に最も蓄積した資産に関する最新の統計がここにあります。

クジラ 🐳 は、ナラティブから選ばれた上位 15 のコインのうちの 1 つを少なくとも 25 万ドル相当保有していることで定義されます。

🤖#AIクジラ:
TAO はここ数日の主な推進力であり、AI 上位クジラの主な焦点でもあります。過去 30 日間で 16 の異なるクジラが蓄積し、そのほとんどは週末のポンプ中に蓄積されました。

興味深いのは#AIクジラは、$MOG や $CATE などのミームや $SHFL などのカジノ トークンも取引する#RWAクジラと比較して、はるかにデジェンズに似ていることです。

#RWAクジラ:

RWA クジラは主に $MKR と $FTM を蓄積しましたが、これは興味深いことです。なぜなら、Sonic アップグレード前の $FTM は両方のトップ蓄積 #AIと #RWA) でトップの座を占めており、最もパフォーマンスの高い L1 の 1 つだからです ($sGOAT と $EQUAL をいくらか保有している彼らのエコシステムを含めても、私もそう思います)

そこで、私の予想は次のとおりです:
- $TAO エコシステム (アルファとベータ) は、今後数日でおそらく好調になるでしょう (実際に好調でした)
- $FTM エコシステムが次のランナーになる可能性があります (私は $sGOAT と $EQUAL に賭けています)
- $AAVE は依然として最も蓄積されていますが、クジラのボリュームは減少しています (TP を取得するのに良い場所かもしれません)

昨日の後の代替通貨を見ています。実は昨日の 50 BPS の利下げで少しストレスを感じています (暴落か景気後退か?) が、今のところチャートはかなり強気のようです。

まだ待っていますが、今後数日/数週間で代替通貨へのエントリーを探すことになるでしょう 🫡

全体的に、私は Uniswap V4 にとても興奮しています。しかし、心配なことが 2 つあります。

1) フックは、小売ユーザーにはほとんど「見えない」別の「機能」レイヤーを追加し、お金を盗む別の方法をもたらします。マイクロキャップや詐欺から盗まれるお金が増えると、スモールキャップのデジェンのお金が減ります。

2) V4 では、すべてのプールが単一の契約で管理されるため、展開が 99% 安くなります。詐欺契約展開の新しい時代に入りつつあります。

余談ですが、EVM 抽出を何らかの方法で防ぐフックを作成した人をご存知ですか? 何かお勧めがあれば、とても嬉しいです 👍

$RLB で $0.1 で利益を少し得ましたが、再参入を考えています。私の観点からすると、それでもかなり良い取引です。

理由:
- P/S 0.65 はクレイジーです (年間手数料 3 億 6000 万ドル)
- スポーツシーズンが近づいています
- T1 CEX に上場される可能性があります (ギャンブルではありますが)

$0.77 ゾーンは良いように思えますが、おそらくその前に DCA するでしょう。長期的なポジションなので、急ぐ必要はありません🫡

$RLB に関する優れたリソースや見解:
https://t.co/8v9Qwj6f06
https://t.co/af2t2eRVRG
https://t.co/SsIM8TkNan
https://t.co/WM2NswktGG

$RLB の理論上の競合相手:
- $SHFL (メイン)
- $WIK (小型株)
- $WINR
- $AZUR (プラットフォーム - 直接の競合相手ではない)

今後数週間で注目すべきストーリー:

1) @eigenlayer ステークドロップ キャンペーン (明日請求可能) により、$EIGEN のローンチが間もなく期待できます。賭けによると、9 月末まで 50:50 です:
https://t.co/ZCY7fDn7fV EIGEN ベータ版の一部がローンチされるか、既存のものが良い機会になる可能性があります

2) Uniswap V4 は DeFi 分野に多くのイノベーションをもたらします。良いイノベーションもあれば悪いイノベーションもあります。小売から盗む新しい方法を生み出すだけでなく、多くの新しい機会ももたらします。現在、V4 をベースに構築された 2 つのベータ版に注目しています。

3) 予測市場と gamblefi - $RLB と $SHFL はここ数週間で強さを見せています。次の alt シーズンで実行されるのは、実質利回り (あらゆる形式) が高く採用され、合理的なトークノミクスを持つトークンだけだと心から信じています。

ポリマーケットの立ち上げとスポーツシーズンの到来は、触媒として機能します。注目に値するプロジェクト: $AZUR、$RLB、または $DRIFT

4) 合理的なトークノミクスまたは変更を行うためのリソースを備えた L1。良い例は、$FTM から $S への移行です。実際に同様の移行は理にかなっており、トークノミクスを損なうことなく、開発者を引き付けて採用するためのインセンティブと力をチームに与えます。

@nanobot_trader が戻ってくる時が来ました。なぜでしょう?

1) 市場は過去数か月と比べてずっと読みやすくなったように思います
2) ETH は最近数週間、理由もなく市場を下回りました (ETF の取引量の増加後にパフォーマンスが低かったのは理解できますが、今はそうではありませんし、Vitalik のガールフレンドの費用は私にとって十分ではありません)
3) 堅実な中小型株が再び入札され、人々は 5/5 タックス ファームにうんざりしています。また、@degen_z @IncomeSharks などの T1 ファンダメンタル ブロスが再びそれらについて話したり取引したりし始めたのも見ました 🫡

そしてもちろん主な理由は:
自分のアプリ (@CoinSense_App) のフォロワーは私よりも多いので、それを使って何かしなければ同僚にからかわれるのをやめません😆

6 か月後に、PF の一部を再び ETH に DCA して、良い機会があるかどうか見てみましょう 🙂