Solana の主な分散型取引所である Raydium は、過去数か月で取引量が増加しました。最近では、Solana ベースの資産に対する需要の高まりにより、Raydium のアクティビティが Uniswap を上回りました。
SolanaのRaydium取引所は短期的にはUniswapを上回り、24時間の取引量が増加しました。実際のSolanaの活動に基づいてRaydiumがその地位を維持するかどうかはまだわかりません。
🚨 速報: @solana ベースの @RaydiumProtocol が 24 時間の取引量で Uniswap V3 (Ethereum) を上回り、第 1 位の DEX になりました。pic.twitter.com/GgJQ2Z0DPd
— ソラナフロア（@SolanaFloor）2024年6月14日
Raydium の取引量は 24 時間で 8 億 2,200 万ドルに達しますが、中央集権型取引所と比べるとまだ小さいです。現在、Uniswap V2 の 1 日の取引量は約 1 億 9,200 万ドルで、Uniswap V3 の 1 日の取引量は 6 億 3,300 万ドルです。Uniswap の小型バージョンがさらに加わって合計額は増えますが、Raydium は単一の DEX により多くの取引活動を集中させています。
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Raydium も日々の取引量が不均等で、通常の取引量は 24 時間あたり約 4 億ドルです。Raydium の最大の原動力は、高速トランザクションを可能にするオンチェーンのオーダーブックです。これまでのところ、Solana ネットワークはトラフィックの大部分を処理しており、トランザクション失敗率は 20～25% です。
Raydiumは不正なトークンを制限することを目指している
Raydium でのアクティビティは主に 2 種類あります。1 つのタイプのプロジェクトは通常、ソーシャル メディアでのエンゲージメントを目的としており、上場前に高い期待を設定します。
他の種類のトークンは、3～6 SOL という低価格で即時にプールを立ち上げます。これらのトークンは、1 つのトークンが成功することを期待してすべての新規立ち上げに飛び込む自動トレーダーに依存しています。時折、ホットなトークンや立ち上げもアクティビティを活性化させます。Raydium の場合、それは物議を醸しているインフルエンサーの Andrew Tate が新たに立ち上げた資産である Daddy Tate (DADDY) でした。
通常、SLERF や BOME などの第 1 世代のミーム トークンが Raydium の取引量の大部分を占めています。しかし、過去 3 日間では、SOL/DADDY 取引ペアが Raydium のボットによる取引量の 22% を占めました。Raydium では、トップ取引ペアも 1 日で変化する可能性があるため、長期的にアクティブなミーム トークンはごくわずかです。
Raydium トークンは、人工的にアクティビティを駆動するパンプ ボットやエクスポージャー ボットにもアクセスできます。トークンの一部は、最小限の流動性プールで Raydium を試用している小規模ユーザーからも提供されています。これらのプールは簡単に攻撃され、枯渇する可能性があるため、ボットのリスクも存在します。
Raydium のユーザーは、トークンの発売直後に購入ボットを利用してトークンを手に入れることもよくあります。その後、販売ボットを使用して利益を上げます。Raydium はより高速なインターフェースの提供も試みており、そうしないと一部のペアが人間による注文を受け付けなくなる可能性があります。
6月には、Raydiumで売りボットの活動が増加し、買いボットを最大30%上回りました。
レイディウムはソラナの50%の取引量を保有している
Uniswapは現在、全DEX取引量の約50%を占めています。同時に、RaydiumはすべてのSolana取引所を上回り、ネットワークのアクティビティの50%を占めています。
Raydium チームはボットの存在を認識しています。オーガニック取引量だけに基づくと、Raydium は Solana DEX 取引の 30% を占めています。
Raydium は Solana で 4 番目に大きな DeFi プロトコルで、合計 9 億ドル以上の価値がロックされています。このトークン ハブは、Jupiter DEX アグリゲーターさえも追い越しました。Raydium に預けられた価値は、他の主要な Solana 取引所である Orca の 4 倍以上です。この活動により、Raydium はミーム トークンのブームの後に再び成功を収めています。
1/🧵2024年前半は大変でした。Raydiumを簡単に振り返ってみましょう😎TLDR:– 275,000以上のプールが作成– Solanaの取引量の約50%– 1日あたりの平均取引量>10億ドル– Solanaの有機取引量の約30%– 1100万以上のRAY（1700万ドル）の買い戻し– プール作成手数料 -> Raydiumバリデーター– 新しいCPMMプログラム– V3 UI
— レイディウム (@RaydiumProtocol) 2024年6月13日
Raydium は、1 日の取引数が 427,000 件を超えるリーダーでもあり、Serum DEX の約 50,000 件を上回っています。
すべての新しい取引ペアがアクティブであるとは限らず、Solana のトップ ミームはわずか 12 個のトークンで構成されていることに注意してください。ほとんどのプールは開始直後に失敗し、一部のトークンはラグ プルのみを目的として発行されます。
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Raydium は、Solana エコシステムへの全体的な流入からも恩恵を受けています。2022 年と 2023 年の弱気相場の後、Solana は再びより多くの価値を引き付けました。すべてのプールとプロトコルに基づくと、Solana は 43 億ドルの価値を保持していますが、ロックされた価値の合計のピークからはまだ 50% 以上減少しています。
しかし、RAYネイティブトークンは、2021年のDeFiブームのレベルにはまだ達していません。RAYは1.70ドル前後で取引されており、ピークの16ドルからは程遠い状態です。SOLは170ドルを超える最近のレベルから下落し、146.14ドルに後退しました。SOLはRaydiumの流動性プールに不可欠であり、ほとんどの新しいペアの基礎を形成しています。
クリプトポリタンのクリスティーナ・ヴァシレヴァ記者によるレポート
