マイクロストラテジーのビットコイン購入を目的とした債券に

意外な展開が。

マイケル・セイラーが率いるビジネスインテリジェンス企業マイクロストラテジーは、最新の債券発行の価格設定を発表した。新しいプレスリリースによると、同社は2032年満期の転換社債の発行を通じて7億ドルを調達する予定で、その目的はビットコインの追加購入と一般的な企業経費の賄いである。

この動きは、5億ドルの調達を目標とした以前の発表に続くもので、マイクロストラテジーが発行規模を拡大できたのは投資家の強い需要によるものかもしれない。

転換社債の利率は年2.25%で、2024年12月15日から6月15日と12月15日に半年ごとに支払われる。買い戻し、償還、または早期転換が行われない限り、2032年6月15日に満期を迎える。

MicroStrategy は、同社のクラス A 普通株が一定の価格基準を満たしていれば、2029 年 6 月 20 日以降、特定の条件の下で債券を現金に償還するオプションを保持しています。

投資家は、債券を現金、MicroStrategy のクラス A 普通株、またはその両方に転換するオプションがあります。最初の転換率は、債券の元本額 1,000 ドルあたり約 0.4894 MSTR 株に設定されており、最初の転換価格は 1 株あたり約 2,043.32 ドルになります。この価格は、同社の最近の株価に対して 35% のプレミアムです。

MicroStrategy は、この公募による純収益を約 6 億 8,780 万ドルと見積もっていますが、最初の購入者が追加債券を購入するオプションを行使した場合は最大 7 億 8,600 万ドルになります。販売は、資格のある機関投資家のみに非公開で行われます。

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