MicroStrategy は、7 億ドルの転換優先債発行の価格を明らかにしました。

この発表は、同社が当初5億ドルの公募の概要を発表した翌日に行われたもので、この最新のプレスリリースでは債券の総額が7億ドルに増額されたことが言及されている。マイクロストラテジーは、公募が2024年6月17日に完了すると予想している。

「この債券はマイクロストラテジーの無担保優先債務となり、年利2.25％の利息が付き、2024年12月15日から毎年6月15日と12月15日に半年ごとに後払いで支払われる」と同社は記した。

早期の買い戻し、償還、または転換がない限り、債券は 2032 年 6 月 15 日に満期となります。

マイクロストラテジー、転換社債の価格を発表

同社が6月14日に発表した声明によると、債券の転換率は債券の元本額1,000ドルあたりマイクロストラテジーのクラスA普通株式0.4894株に設定されている。

これは1株当たり約2,043.32ドルに相当し、2024年6月13日木曜日時点の同社株の米国総合出来高加重平均価格（VWAP）に対して35%のプレミアムとなる。当時の価格は1,513.46ドルだった。

マイクロストラテジーは最新情報で、7億ドルの増資は資格のある機関投資家にさらに1億ドルのオプションを提供すると述べた。6月13日の最初のオファーでは、総額の7,500万ドルの追加が強調されていた。

マイクロストラテジーは木曜日、2025年満期の転換社債6億5000万ドルを償還し、すべての転換請求を株式で決済すると発表した。償還日は2024年7月15日である。

ビットコイン購入に7億ドル

同社は総額6億8,780万ドルの調達を見込んでいるが、当初の買い手が追加債券取得オプションを完全に行使すれば最大7億8,600万ドルの調達となる見込みだ。

木曜日に発表されたように、マイクロストラテジーは債券発行による収益をビットコイン（BTC）の追加購入に充てる予定だ。現在、同社は214,400BTCを保有しており、ブラックロックのスポットETFを支える膨大な資産を除けば、法人としては最大規模となる。