ビジネスインテリジェンス企業であり、長年ビットコインを保有しているマイクロストラテジーは、2032年満期の転換社債総額5億ドルを発行する計画を発表した。

興味深いことに、この取り組みによる収益は、ビットコインの購入やその他の企業目的に使用される予定です。

同社の公式発表によると、ナスダック上場企業は債券の初回購入者に対し、発行日から13日以内に債券の元本額を最大7,500万ドルまで追加購入するオプションも付与する予定だという。

問題の債券は、同社の無担保優先債務となり、2024年12月15日から毎年6月15日と12月15日に半年ごとに利息が発生します。

債券は、早期に買い戻し、償還、または転換されない限り、2032 年 6 月 15 日に満期を迎えます。2029 年 6 月 20 日以降、通知日時点で債券の元本額のうち少なくとも 7,500 万ドルが未償還のままであり、償還の対象になっていないことを条件に、MicroStrategy は債券の全部または一部を現金に償還することができます。

保有者は、2029 年 6 月 15 日に MicroStrategy に対して、債券の一部を現金で買い戻すよう要求できます。さらに、債券は、会社の裁量により、現金、MicroStrategy クラス A 普通株、またはその両方の組み合わせに変換できます。

マイクロストラテジーはまた、2031年12月15日までは、債券は特定のイベントの発生時および特定の期間にのみ転換可能となると述べた。この日以降は、満期日の直前の2番目の取引日までいつでも転換可能となる。

「債券の利率、初期転換率、その他の条件は、募集価格決定時に決定されます。マイクロストラテジーは、債券の初期転換価格を計算するために使用される参照価格が、価格決定日の午前9時30分から午後4時（東部夏時間）までのマイクロストラテジーのクラスA普通株式の米国複合出来高加重平均価格になると予想しています。」

MicroStrategy がビットコイン購入のための 5 億ドルの転換優先債を発表、最初に CryptoPotato に掲載されました。