ジョージ・ソロス、マーク・キューバンなどの億万長者の投資家がビットコインに対する姿勢を変え、暗号通貨市場に参入するきっかけは何だったのでしょうか?
目次
懐疑論者から投資家へ：ソロスの姿勢の変化
マーク・キューバン：バナナからブロックチェーン信者へ
ウォーレン・バフェット：懐疑主義から戦略的投資へ
資本家は常に金銭の調子に合わせて踊る
ハンガリー系アメリカ人の億万長者であり伝説的な投資家であるジョージ・ソロスは、鋭い金融洞察力と投資界における大胆な行動で知られています。
2018年1月、ソロス氏はダボスで開催された世界経済フォーラムでビットコインを「バブル」と呼び、暗号通貨の熱狂を1600年代のオランダのチューリップ狂乱に例えて話題を呼んだ。
しかし、驚くべき展開となり、ソロス・ファンド・マネジメントは2021年10月にビットコインを保有することで暗号通貨の世界に進出したことを明らかにした。
ファンドの仮想通貨への関心はそれだけにとどまらなかった。2024年第1四半期、ソロス・ファンド・マネジメントはビットコインに多額の投資をしているマイクロストラテジーへの投資を増やし、その保有額は1億3500万ドルを超えた。
ソロスの暗号通貨に対する姿勢は、この数年でどのように変化してきたのでしょうか。また、暗号通貨のFOMO（取り残される恐怖）にとらわれた億万長者は他に誰でしょうか。詳細を詳しく調べて、調べてみましょう。
懐疑論者から投資家へ：ソロスの姿勢の変化
ジョージ・ソロス氏は2018年にダボスで講演した際、ビットコイン（BTC）に対する懐疑的な見方を明確にし、ビットコインを典型的なバブルと表現した。彼の最大の懸念はビットコインのボラティリティであり、それが通貨としては不適切だと考えていた。
「ビットコインは通貨ではない」とソロス氏は言う。「通貨は安定した価値の保存手段であるはずであり、1日で25％も変動する通貨は、例えば賃金の支払いには使えない。賃金は1日で25％も下がる可能性があるからだ。」
ソロス氏はビットコインに対する懸念にもかかわらず、その基盤となるブロックチェーン技術については楽観的だった。特に移民がお金を安全に保つ上で、ブロックチェーン技術が役に立つと考えた。
2021年10月に話は進み、ソロス・ファンド・マネジメントはビットコインを保有していることを明らかにした。ソロス・ファンド・マネジメントのCEO兼最高投資責任者であるドーン・フィッツパトリック氏はブルームバーグのイベントで、同ファンドは「いくらかのコインを保有しているが、それほど多くはない」と述べた。
2022年12月までに、ソロス・ファンド・マネジメントは仮想通貨分野への関与をさらに深めました。同ファンドは、著名な仮想通貨マイニング企業であるマラソン・デジタル・ホールディングスの転換社債を3,960万ドル相当購入しました。
転換社債は株式に転換できる長期債務証券であり、ソロス氏が暗号通貨市場への露出を獲得するための戦略的アプローチを示している。
さらに、同ファンドはマイクロストラテジーの株式を大量に取得した。ソロス氏がSECに提出した13F書類には、マイクロストラテジー株のコールオプションとプットオプション、そして約2億ドル分のマイクロストラテジー優先株が記されていた。
そして現在、2024年5月までに、ソロス・ファンド・マネジメントのマイクロストラテジーに対する関心はさらに高まり、保有額は1億3,500万ドルを超える。
この投資が注目されるのは、マイクロストラテジーが共同創業者のマイケル・セイラー氏の積極的なビットコイン獲得戦略のおかげで、214,000 BTC以上を保有し、ビットコイン市場の主要プレーヤーとなっているためだ。
マーク・キューバン：バナナからブロックチェーン信者へ
ダラス・マーベリックスの億万長者オーナー、マーク・キューバンは、暗号通貨に関してかなりの経験を積んできた。
2019年にYouTubeのQ&Aセッションで、キューバン氏は「ビットコインよりバナナのほうがいい」と冗談を言い、当初の懐疑心をユーモラスに表現したことで有名だ。
彼はビットコインを野球カードや漫画本と比較し、これらの商品には本質的な価値がないと強調した。
当初は疑念を抱いていたものの、暗号通貨に対するキューバン氏の姿勢は変わり始めた。2021年までに、キューバン氏は分散型金融（DeFi）と非代替性トークン（NFT）の積極的な支持者となった。
彼は、スマート コントラクトと分散型アプリケーション (dApps) が金融以外の業界に革新をもたらす可能性を見出しました。その結果、彼の投資ポートフォリオは拡大し、Ethereum (ETH) のレイヤー 2 スケーリング ソリューションである Polygon (MATIC) などのプロジェクトが含まれるようになりました。
キューバンのダラス・マーベリックスではチケットやグッズの購入にビットコインやその他の暗号資産の受け入れを開始し、彼の暗号空間への取り組みをさらに強化した。
キューバン氏の暗号通貨業界への献身は、彼の投資戦略からも明らかです。彼は、「シャークタンク」以外の投資の80％が暗号通貨とブロックチェーン技術に焦点を当てていることを明らかにしました。
彼はデジタル資産の分散化の側面を最大の魅力と見ており、特に分散型自律組織（DAO）に興味を持っています。
DAO は中央機関なしで運営され、トークン保有者の意思決定に依存しており、キューバンはその民主的なアプローチに魅力を感じています。
現在、マーク・キューバンはブロックチェーン技術の最も著名な億万長者の支持者の一人です。ビットコインよりもバナナを好んでいた彼が、ブロックチェーン プロジェクトに多額の投資をするようになった経緯は、間違いなく共有する価値のある物語です。
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ウォーレン・バフェット：懐疑主義から戦略的投資へ
伝説の投資家でありバークシャー・ハサウェイのCEOであるウォーレン・バフェット氏は、暗号通貨に対する批判的な見方で常に知られている。2018年には、ビットコインを「ネズミ毒の2乗」と呼び、その価値と長期的な持続可能性に深い疑念を表明したことで有名になった。
バフェット氏は有形資産と安定したキャッシュフローを持つ企業への投資を好んでいるため、暗号通貨の激しい変動は彼にとって魅力的ではない。
しかし、厳しい言葉にもかかわらず、バフェット氏の行動はより微妙な物語を物語っている。2021年後半、バークシャー・ハサウェイは、暗号通貨に友好的なブラジルのデジタル銀行であるヌーバンクに10億ドルを投資するという驚くべき動きを見せた。
SECへの13F提出書類によると、バークシャーはNu Holdingsの株式1億710万株を1株当たり平均9.38ドルで購入した。
この大規模な投資は、バフェット氏とヌーバンクとの初めての取引ではなかった。2021年6月初旬、バークシャー・ハサウェイはシリーズGの資金調達ラウンドの延長中にすでにヌーバンクに5億ドルを投入していた。このラウンドでヌーバンクの評価額は300億ドルに上った。
2021年12月にヌーバンクが株式を公開した際、バークシャー・ハサウェイはさらに3000万株を2億5000万ドルで購入した。その時点でヌーバンクの価値は415億ドルに急騰した。
それは何を意味するのでしょうか? バフェット氏のヌーバンクへの投資は、フィンテックと暗号通貨分野に対する慎重かつ戦略的な関心を示唆しています。彼は暗号通貨への直接投資には慎重ですが、彼の行動は変化する環境にゆっくりながらも着実に適応していることを示唆しています。
資本家は常に金銭の調子に合わせて踊る
金銭はものを言う。そして金融の世界では、金銭は他の何よりも大きな声で語る。利益の誘惑は、最も頑固な懐疑論者でさえも熱狂的な支持者に変え、時には熱心な信者を警戒心の強い批評家に変えてしまうこともある。
ゴールドマン・サックスがその好例です。同社は2018年に、規制の不確実性と機関投資家の関心の欠如を理由に、暗号通貨取引デスクを開設する計画を中止しました。
しかし、2021年までにビットコインが急騰し、機関投資家の需要が拡大したため、ゴールドマン・サックスは仮想通貨取引デスクを再開し、顧客にビットコイン先物とノンデリバラブル・フォワードを提供した。
CoinDeskが主催したコンセンサス2024カンファレンスで、ゴールドマン・サックスは新たなスポットビットコインETFの成功を祝いました。
同投資銀行のデジタル資産部門グローバル責任者マシュー・マクダーモット氏は、SECによるスポットBTC ETFの承認を「大きな心理的転換点」と呼び、その「驚くべき成功」を称賛した。
ブリッジウォーター・アソシエイツの創業者レイ・ダリオ氏も、著名な懐疑論者の一人だ。同氏は当初、2017年9月にビットコインを「バブル」と呼び、価値の保存手段としても交換手段としても適切ではないと批判した。
しかし、2021年までにダリオ氏はビットコインを所有していることを明らかにし、インフレや通貨切り下げに対するヘッジとしての可能性を認識して、それを「素晴らしい発明」と呼んだ。
しかし、なぜこれらの資本家たちはこの新しい世界を受け入れることに熱心なのでしょうか? その答えは多様化とヘッジにあります。
インフレ率が数十年ぶりの高水準に達し、伝統的な資産のパフォーマンスが低迷する中、デジタル資産は経済の不確実性に対する魅力的なヘッジ手段となります。
金融の未来はコードとブロックチェーンで書かれつつあり、この新しい調子で踊ろうとする人々が先導することになるだろう。
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