世界有数の暗号通貨取引プラットフォームとして、バイナンスは取引サービスの提供に加えて、投資インキュベーション プログラムを通じてブロックチェーンの潜在的なプロジェクトへのサポートと資金提供も行っています。これらのインキュベーション プログラムは、Binance 自体に莫大な利益をもたらすだけでなく、ブロックチェーン エコシステム全体の繁栄にも積極的な役割を果たします。
1. Binance Investmentの位置づけとメリット
バイナンスの外部投資は主に、ベンチャー キャピタルおよびインキュベーション部門のバイナンス ラボを通じて行われます。 Binance Labsは2018年4月に正式に設立されました。 Binance の社内ベンチャー キャピタル ビジネス ユニットとして、Binance Labs は革新的なアイデアを持つ創業者を発掘し、プロジェクト構築をサポートし、Web3 業界の未来を共同で創造する立場にあります。 Binance Labs の投資は特定のブロックチェーンや開発段階に限定されず、ブロックチェーン起業家や新興企業に包括的なサポートとリソースを提供し、インキュベーション プログラムを通じて初期段階のプロジェクトの成功を支援することを目指しています。
Binance Labsの海外投資の利点
1. 世界的な影響力: 大手取引所 Binance 内のベンチャー キャピタル ビジネス ユニットとして、Binance Labs は高い評判とリソース サポートを持ち、世界中に広範な影響力とリソースを与えています。
2. Binance エコシステムとの統合の可能性: Binance Labs から投資を受けるプロジェクトの主な利点は、Binance エコシステムとの統合と Binance 取引所への上場の可能性です。スタートアップ企業は、大きな露出と大規模なユーザー ベースへのアクセスを獲得し、成功の可能性を高めることができます。
3. 価値創造サービス：Binance Labsは財務サポートに加え、総合コンサルティング、運用サポート、技術・製品の共同開発などのサービスも提供します。これらのサービスは、スタートアップ企業がさまざまな問題を解決し、競争力と持続可能性を向上させるのに役立ちます。
4. 豊富なリソース: 世界最大の仮想通貨取引プラットフォームの一部として、Binance Labs は豊富なリソースと巨大なネットワークを持っています。これらのリソースにはテクノロジー、市場、ビジネスパートナーなどが含まれており、スタートアップ企業に貴重なサポートと支援を提供します。
2. Binanceの投資案件の審査基準
投資プロジェクトを選択する際、バイナンスはプロジェクトの革新性、ビジネスモデルの持続可能性、市場採用率、チームの質、テクノロジーの実現可能性に焦点を当てます。その厳格かつ包括的な投資基準と評価プロセスにより、高品質のプロジェクトの発見と育成が保証されます。
1. 製品のイノベーション: イノベーションはプロジェクトを評価するための主要な基準の 1 つです。バイナンスは投資プロジェクトを選択する際、まず製品の革新性、つまりプロジェクトがユーザーに利益をもたらす新しいモデルを構築するかどうかを考慮します。
2. 持続可能なビジネスとトークン モデル: Binance は、プロジェクトのビジネスとトークン モデルの持続可能性に重点を置いています。つまり、プロジェクトのビジネスモデルが長期的には収益性があるかどうか、またトークンのインセンティブが適切に構成されているかどうかです。
3. 導入率: プロジェクトの牽引力は、その価値を評価するための重要な指標の 1 つです。プロジェクトのユーザー数と生み出される収益はすべて、プロジェクトの牽引力を評価する重要な要素です。
4. チームの質と持続性: Binance はプロジェクト チームの質と持続性に重点を置いています。チームの安定性と耐久性はプロジェクトの開発にとって非常に重要であるため、プロジェクトで必要な場合にチームがプロジェクトにフルタイムでコミットできるかどうか。
5. 技術的実現可能性: 最後の評価属性は技術的実現可能性、つまりプロジェクトで使用される技術が実現可能かつ現実的かどうかです。 Binance は、技術的なロードマップと構築されたものに基づいて、プロジェクトの技術的な実現可能性を評価します。
3. バイナンスの投資チャネル
直接投資に加えて、Binance Incubation Program と MVB Program が、Binance Labs がブロックチェーンスタートアップ向けに提供する 2 つの主な投資方法です。インキュベーション計画とMVB計画はどちらも年2フェーズで、2021年に入ってから6フェーズが順調に開催され、現在はどちらも7フェーズ目に入っています。
1. Binance Labs インキュベーション プログラム
バイナンス インキュベーション プログラムは、特定のチェーンに限定されない長期的な投資手法であり、初期段階のブロックチェーン スタートアップに総合的なサポートとリソースを提供し、Web3 スタートアップの成長を促進し、創業者の成長を支援することを目的としています。変化する業界環境の中で実質的な発展と成功を達成する。
長期サポート: Binance インキュベーション プログラムは、スタートアップ段階のさまざまな課題を克服できるよう、財務、技術、市場、法務、その他の側面からのサポートを含む長期サポートをスタートアップ企業に提供します。
充実したサービス：インキュベーションプログラムでは、資金面のサポートだけでなく、スタートアップ企業のプロジェクトの立ち上げや発展を支援するアドバイザリーサポート、マーケティング、技術指導など、さまざまなサービスを提供します。
カスタマイズされたサポート: Binance インキュベーション プログラムは、新興企業のニーズと特性に基づいてカスタマイズされたサポートとサービスを提供し、開発の可能性を最大限に高めることができます。
2.MVB アクセラレーター プログラム (Most Valuable Builder Accelerator プログラム)
MVB は、BNB Chain に焦点を当て、BNB Chain エコシステム内外で優れた成果を上げている優れたビルダーとスタートアップをサポートすることを目的とした最も価値のあるビルダー アクセラレータ プログラムです。 MVB セレクションの受賞者は、公式の寄付、技術サポート、投資の可能性を受け取るだけでなく、急速な拡大と成長を達成するためにバイナンス取引所のメイン サイトに掲載される機会も与えられます。
短期アクセラレーション: MVB は、問題を迅速に解決し、ビジネス モデルを最適化し、急速な拡大を達成できるように設計された、通常 8 ～ 10 週間の短期アクセラレーション サービスをスタートアップ企業に提供する予定です。
徹底したサポート：MVBは、スタートアップ企業が迅速な事業展開を達成できるよう、技術、市場、ビジネスモデルなどに関する指導を含む、より深いサポートと指導を提供する予定です。
リソースの集中: MVB は、Binance Incubator のリソースと専門チームをプールして、スタートアップ企業が短期間でより大きな成果を達成できるよう、あらゆる範囲のサポートとサービスを提供する予定です。
2024 年の第 7 フェーズから、Binance MVB Accelerator Program はスタートアップと創業者の 2 つの方向に拡大され、BNB チェーン上で 100 の新しいアイデアを生み出すことに尽力します。スタートアップ トラックは、初期段階の暗号通貨プロジェクトの迅速な開発を促進することに重点を置いています。創設者トラックは、ビルダーが成功した創設者に成長するのを支援し、育成することに重点を置いています。
4. Binance Investmentのデータパフォーマンス
2018 年の設立以来、Binance Labs の投資環境には、6 大陸 25 か国以上からの 200 以上のプロジェクトが含まれており、そのうち 50 以上が Binance Labs によってインキュベートされました。 The Block によると、Binance Labs は 2024 年第 1 四半期の時点で 90 億ドルの資産を蓄積しました。バイナンスの広報担当者によると、理論上のリターンは投資額の10倍以上だという。
投資プロジェクト数
5月15日の時点で、バイナンスは2024年以降に19件の投資プロジェクトを明らかにしており、総額は約3億6,400万米ドルに上る。 Zest Protocol、UXUY、Movement、MilkyWay、BounceBit、StakeStone、Cellula、Derivio、QnA3、Privasea、Babylon、Renzo Protocol、Ethena、NFPrompt、Shogun、Analog、Puffer Finance、Memeland、BracketX などが含まれます。
RootData には合計 193 件の Binance Labs 外部投資プロジェクトが含まれており、そのうち 108 件がコインを発行し、稼働中です。インキュベーション プログラムのフェーズ 1 ～ 6 では合計 65 のプロジェクトが最終候補に選ばれ、MVB アクセラレーターのフェーズ 1 ～ 6 では合計 36 のプロジェクトが最終候補に選ばれました。
画像ソース: RootData
Binanceの投資レイアウトと規模
投資レイアウトの観点から見ると、Binance Labs の投資分野は非常に幅広く、パブリック チェーン、プロトコル、インフラストラクチャ、NFT、チェーン ゲーム、メタバース、DeFi、CeFi など、Web3 に関連するほとんどのトラックをカバーしています。 Binance Labs は、インフラストラクチャ、オンチェーン アプリケーション、データ分析、セキュリティなどの分野に特別な注意を払っています。これらの分野は、仮想通貨業界の発展の中核であるだけでなく、Binance Labs の投資優先事項でもあります。
画像ソース: RootData
インフラストラクチャ: Binance Labs の投資領域の最大の割合を占め、38.3% に達し、ブロックチェーンおよび仮想通貨業界の基礎として機能します。
DeFi：投資比率の20.7%を占め、巨大な市場潜在力を持っているだけでなく、業界イノベーションの最前線にも立っています。
ゲーム：出資比率の16.5%を占め、業界をリードするイノベーションの最前線。
Web3関連トラック：ソーシャルエンターテイメント、ツール情報サービス、NFTなどを含む約24.5%を占める。これらの分野は、仮想通貨業界の次の成長ポイントと考えられている。
投資規模に関しては、Binance Labs の投資規模は主に 100 万ドルから 1,000 万ドルの範囲に集中しており、最も集中している投資金額の範囲は 100 万ドルから 300 万ドルで、次いで 500 万ドルから 1,000 万ドルとなっている。 。 Binance Labs が外部プロジェクトに投資する場合、主に非リード投資家に焦点を当て、リード投資家がそれを補います。
バイナンスの投資収益実績
投資収益の観点から見ると、Binance Labs の Web3 への投資は、Polygon、Optimism、LayerZero、Celestia、Aptos、Mysten Labs、Trust Wallet などの有名企業をサポートしてきました。 Chain Broker プラットフォームのデータによると、投資収益率 (ROI) が 100 倍を超えるバイナンス投資プロジェクトは 6 つあります。それは、Polygon、Injective、Axie、Sandbox、MultiversX、Merit Circle です。
画像出典：チェーンブローカー
5. Binance での注目の投資プロジェクトの一覧
以前の MVB 加速計画では、Binance Labs は、分散型ドメイン名プロトコル Space ID、Web3 インフラストラクチャ Overeality、相互運用性通信プロトコル Multichain Event Protocol (MEP)、モバイル ストラテジー ゲーム Meta Apes、およびトークン化された投資ポートフォリオ Velvet Capital 、マルチチェーン オープン データ分析に投資しました。プラットフォームWeb3 Go、カジュアルゲームプラットフォームGameta、イーサリアム拡張プロジェクトAltLayer、持続可能なDEXプロジェクトKiloEx、融資プロトコルKinza Finance、AIブロックチェーンベースのバーチャルコンパニオンゲームSleepless AIなどの高品質プロジェクト。
3月1日、Binance Labsは、DeFi、インフラストラクチャー、アプリケーションレイヤーの3つの主要トラックをカバーする、第7シーズンMVBアクセラレータープログラムの13の初期段階プロジェクトを発表しました。これらのプロジェクトは革新的であり、ブロックチェーンと人工知能の分野での可能性を秘めており、注目に値します。
BitU: BitU は、オフチェーンの流動性と効率を活用してより高い利回りを提供する、暗号ネイティブの担保付きステーブルコイン プロトコルです。そのアクティブ流動性管理モジュール (ALMM) は、オンチェーンとオフチェーンのステーブルコイン融資間の金利差の問題を解決し、信頼できる保管機関を導入して、ユーザーにより安全な資金保管と収入分配を提供します。
Blum: Blum は、ユーザーが Telegram アプレットを通じて暗号通貨を取引できるようにするハイブリッド CeDeFi 取引所です。デリバティブ取引サービスをサポートしながら、オフチェーンのオーダーブック、オンチェーン決済、集中またはセルフカストディのオプションを提供します。
Surf Protocol: Surf Protocol は、Base をベースとした永久契約取引プラットフォームで、低時価総額トークン向けにレバレッジ取引、市場前取引、ポイント取引、その他のサービスを提供します。
Vooi: Vooi は、複数の DEX をサポートするクロスチェーンの永久契約 DEX アグリゲーターで、ユーザーはウォレットに接続した後、最大 100 倍のレバレッジでガスフリー取引を行うことができます。
Aggregata: Aggregata は、高品質のデータを作成して価格設定する DePIN 主導の AI データ ストレージ プロジェクトであり、ユーザーはそのマーケットプレイスで AI データ セットを共有、販売、検索できます。
Nesa: Nesa は、AI 推論のための高度なプライベート性、安全性、信頼性の高いクエリ実行のためにオンチェーン ZKML を使用する AI 用の軽量レイヤー 1 です。これは、セキュリティ委員会を通じて計算推論結果をチェーンにコミットする、プライバシー中心の分散推論プロトコルを提案しています。
Nimble Network: Nimble Network は、AI エージェント、データ プロバイダー、コンピューティング リソースが ML モデルとデータを組み合わせて利用できるようにする、構成可能な AI プロトコルです。 IP、クリエイター、広告、パーソナライゼーション、チャットボットなどの分野にプロトコルを拡張するためのアトミックな構成要素を作成しています。
Aspecta: Aspecta は、開発者などが実証、接続、探索できるように、人工知能によって生成された ID システムである Aspecta ID を構築する、AI 主導のデジタル ID エコシステム プラットフォームです。また、専用の DAO、エコシステム、アプリケーションへのアクセスも提供します。
Holoworld: Holoworld は、誰でも数回クリックするだけでインテリジェントな AI ロボットを作成できる分散型 AI 仮想キャラクター マーケットおよびソーシャル プラットフォームです。
Opinion Labs: Opinion Labs は動的な世論と継続的な予測市場であり、フルチェーンの社会インフラを構築します。その最初の製品は、フルチェーンの意見市場およびコンテンツ コミュニティ DApp AlphaOrBeta です。
Side Quest: Side Quest は、さまざまなゲーム、獲得、食事、コミュニケーションの機会を提供するように設計されたゲーム ソーシャル プラットフォームです。
ストーリー チェーン: ストーリー チェーンは、AI でストーリーを作成する NFT アプリケーションです。ユーザーは LLM と画像 AI を使用して、独自の章とアートを含むストーリーを作成し、NFT にミントできます。
Tilted: Tilted は、ゲーム間の互換性を実現するために、チェーン上のゲームアセット、スキン、NFT を売買、取引するために使用されるゲームアセット市場です。
6. Binance投資の課題と機会
Binance Labs のサポートにより、多くのブロックチェーン スタートアップが目覚ましい成果を上げています。これらのプロジェクトは、DeFi、NFT、ブロックチェーンインフラストラクチャなどの分野をカバーしており、バイナンスインキュベータの投資戦略とインキュベーション手法の有効性を強力に検証します。 AI、DePIN、LSD などのナラティブの台頭、およびビットコインやソラナなどのエコシステムの台頭により、Binance への投資は一連の機会と課題に直面しています。
課題と問題
1. 規制の不確実性: ブロックチェーン業界は、さまざまな国や地域の規制政策の不確実性に直面しており、それがバイナンスへの投資に一定のリスクと課題をもたらしています。将来の開発において、バイナンスは規制政策の変化に細心の注意を払い、対応するリスク管理戦略を策定する必要があります。
2. セキュリティと信頼の問題: ブロックチェーン分野には、スマートコントラクトの脆弱性、ネットワーク攻撃などのセキュリティと信頼の問題があります。バイナンスはユーザー資産の安全性と信頼性を確保するために、投資プロジェクトのデューデリジェンスとセキュリティレビューを強化する必要がある。
3. 競争の激化: ブロックチェーン業界の競争が激化するにつれ、バイナンスは他の取引所や投資機関からの競争圧力に直面しています。競争上の優位性を維持するために、バイナンスは技術力とサービスレベルを継続的に向上させ、投資と育成のための革新的で潜在的なプロジェクトを探す必要があります。
ポジショニングと機会
1.エコロジー構築とオープンイノベーション：バイナンスは、ブロックチェーンエコシステムへの投資とサポートを継続的に増やし、エコロジー構築とオープンイノベーションに積極的に参加し、ブロックチェーン技術の広範な適用と普及を促進することができます。
2. コミュニティガバナンスと共同ガバナンスのメカニズム：Binanceは、コミュニティメンバーの参加と貢献を促進し、エコシステムの共同構築と共有を実現するために、より完全なコミュニティガバナンスと共同ガバナンスのメカニズムを確立できます。
3. グローバルなレイアウトと戦略的協力：バイナンスはグローバルなビジネスレイアウトをさらに拡大し、世界中のプロジェクトや機関と緊密な協力関係を確立し、ブロックチェーン業界の発展を共同で促進することができます。
4. 革新的なテクノロジーとアプリケーションシナリオ：バイナンスは、AI、DePIN、流動性ステーキングなどの革新的なテクノロジーとアプリケーションシナリオの開発に引き続き注意を払い、DeFi、ゲーム、Web3、教育、その他の分野でのブロックチェーンのアプリケーションを積極的に探索することができます、ブロックチェーンの深い統合とチェーンテクノロジーの革新的な開発を促進します。
要約すると、大手仮想通貨取引プラットフォームとしてのバイナンスの投資環境は、仮想通貨業界の投資ブームをリードし、仮想通貨業界で極めて重要な位置を占めています。投資戦略の最適化を継続し、エコロジー構築と技術革新を強化することで、バイナンスはブロックチェーンエコシステムにおける主導的地位をさらに強化し、業界全体の発展と成長を促進すると期待されています。
Hotcoin は、Binance ポートフォリオ プロジェクトの発展に細心の注意を払っており、今後も関連する高品質の資産を監視し、リストに掲載していきます。仮想通貨投資のために Hotcoin に来て、最も人気のある高品質の資産をまず入手して、一歩先を行きましょう。
