フィンテック企業Block（旧Square）は5月6日、適格機関投資家への私募を通じて15億ドルの優先債を発行する計画を発表した。
同社は声明で、金利や償還日を含む債券の条件は最初の購入者との交渉次第だと述べた。このラウンドに参加が認められている投資家には、年金基金、銀行、投資信託、富裕層個人などが含まれる。
ブロックの株価（NYSE: SQ）は発表後4％以上上昇し、本稿執筆時点では72.40ドルで取引されている。
2024年5月6日のBlock Inc（SQ）。出典：Google Finance
私募とは、株式や債券などの証券を公募ではなく、限られた数の投資家に販売して資金を調達する方法である。ブロック氏によると、販売を通じて調達した資金は、既存の負債の返済、潜在的な買収や戦略的取引、設備投資、投資、運転資金に使用できるという。
フィッチ・レーティングスによれば、ブロックは「決済および消費者金融サービスにおける長期的な成長分野を活用できる好位置にいる」とのことだ。
フィンテックの債務構造に関して、フィッチは、ブロックが新規株式公開（IPO）以来、外部資本需要のほとんどを転換社債市場に依存してきたと指摘した。2024年3月時点で、同社は約21億5000万ドルの転換社債の未償還残高、2028年6月まで利用可能な7億7500万ドルの回転信用枠、および2026年と2031年に満期を迎える20億ドルのシニア無担保社債を保有している。フィッチは次のように記している。
「発表された債務増により、同社のバランスシートにさらなる債務が加わることになるが、これは最終的には2025～2026年の満期の借り換えに役立つと期待されるとともに、すでに強固なバランスシートにさらなる現金支援を提供するものでもある。」
ブロックはビットコイン（BTC）をバランスシートに追加した最初の上場企業の一つであると、同社の共同創業者ジャック・ドーシー氏は最近、株主への書簡の中で述べた。
ドーシー氏はまた、同社がビットコイン製品から得た粗利益の10％を毎月BTC購入に充てる計画があることも明らかにした。ブロックは2020年第4四半期から2021年第1四半期の間に2億2000万ドル相当のビットコインを購入した。
「今後、ビットコイン製品から得た総利益の10％を毎月ビットコイン購入に投資していきます。」
フィンテック企業の2024年第1四半期の収益は市場予想を上回った。ブロックのビットコイン粗利益は8000万ドルで、ビットコイン収益27億3000万ドルの3％を占めた。モバイル決済および暗号通貨プラットフォームのキャッシュ・アプリは第1四半期に12億6000万ドルの粗利益を上げ、前年比25％増となった。
第1四半期の総売上は20億9,000万ドルに達し、前年同期比22%増となった。同社の総収益は59億6,000万ドル、1株当たり利益は0.85ドルで、アナリストの予想を上回った。
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