開示：ここで表明された見解や意見は著者自身のものであり、crypto.news の社説の見解や意見を代表するものではありません。

暗号通貨スタートアップは、2024年2月までに900億ドル以上の資金を確保しており、年初には230件以上の取引と約13億ドルを調達しました。ベンチャーキャピタリストは主に、分散型金融、インフラ、ブロックチェーンゲーム、NFT、Web3プロジェクトに資金を提供しました。

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しかし、2024年に暗号金融サービスに割り当てられた資金はごくわずかでした。これは、このセクターがVCの投資のかなりの部分を占めていた2021年の強気相場など、過去数年とは大きく対照的です。

こうした最近の傾向にもかかわらず、投資家は暗号通貨金融サービス分野を見逃すべきではないと私は考えています。むしろ、今後数年間で暗号通貨 VC 投資にとって最も魅力的な分野の 1 つになる可能性が高いため、投資家はより注意を払うべき市場です。

暗号金融サービスがもっと評価されるべき理由

今年の仮想通貨金融サービス部門の資金調達が相対的に遅れているのは、金融とテクノロジーの幅広い分野から見れば、いくつかの要因が考えられます。まず、仮想通貨金融サービスには多くの規則や規制が伴い、対処が難しい場合があります。この分野は政府や政府機関によって厳しく監視されており、ブロックチェーンゲームやNFTなどのより自由な分野と比較すると、やや綱渡りのような状態です。どのような新しい規則が導入されるかわからないため、投資家は不安に陥る可能性があります。

そして、新しくて輝かしいものには魅力があります。デジタルアートを取引したり、ブロックチェーンベースのゲームをプレイしたりできるプロジェクトは、簡単に興奮できます。クールで、話題になり、デジタル所有権と楽しさのまったく新しい世界を約束します。これらと比較すると、金融サービス部門は少し時代遅れに思えるかもしれません。

しかし、重要なのは、暗号通貨金融サービスがデジタル資産業界で重要な役割を果たしているということです。実際、暗号通貨の世界のすべてを支えるバックボーンです。暗号通貨金融サービスがなければ、暗号通貨を安全かつ確実に購入、販売、または操作することは困難です。このセクターは、人々が問題なくコインを使用できるようにし、デジタル資産での支払い、デジタル資産の安全確保、さらには企業が暗号通貨を使用できるようにするための重要なサービスを提供することに全力を注いでいます。

この分野への投資は、次に流行る NFT を購入するほど魅力的ではないかもしれませんが、大きな可能性を秘めています。暗号通貨が日常の金融に統合されるにつれて、それをサポートするサービスの需要が高まります。現在の資金調達状況にもかかわらず、これは長期的な取り組みです。

集中して、見逃さないように

投資家やベンチャーキャピタルが暗号通貨金融サービス部門を監視すべき理由はいくつかあります。まず、先ほど述べたように、暗号通貨金融サービス部門は、取引所、決済製品、暗号通貨管理などの重要なソリューションを含む、デジタル資産の世界のバックボーンです。暗号通貨市場が成長するにつれて、これらのサービスの重要性が高まり、投資家に確かな機会を提供します。

第二に、暗号通貨に関する規則がより明確になり始めています。この進展は、暗号通貨金融サービス部門のリスクが軽減され、投資家にとってより魅力的になるため、良いニュースです。これらの規則をどのように扱うかを知っている企業は、非常にうまくいく可能性があります。

3つ目に、大手プレーヤーが暗号通貨に興味を持ち始めており、大手機関投資家が上場投資信託を通じてこの資産クラスへのエクスポージャーを獲得し始めています。機関投資家の顧客はこの分野の金融サービスを必要としているため、この分野の企業にとってはビジネス拡大と成長につながる可能性があります。

最後に、暗号通貨金融サービスには、新しく革新的なアイデアが生まれる余地が大いにあります。したがって、投資家は、従来の金融を破壊し、大きく成長できる企業を支援するチャンスがあります。

再び脚光を浴びる

より多くの投資を引き付けるには、この分野のプロジェクトは規則に従って行動していることを示す必要がある。すべての規則に従い、顧客の資産を安全に保護していることを明確にする必要がある。そうすれば、投資家は安心して資金を投入できる。

仮想通貨金融サービス企業は、投資家が大きな利益の可能性を理解できるように、自社の事業内容、その必要性、成長の仕方を明確に説明する必要があります。同時に、金融とテクノロジーの両方の専門知識を持つ優秀なチームを擁することで、大きな違いを生み出すことができます。投資家にとって、それは企業が複雑な仮想通貨の世界を扱えることを示すことになります。

さらに、伝統的な金融およびテクノロジー企業とうまく連携できる暗号通貨金融サービス企業は、成功する可能性が高いかもしれません。これは、彼らがどれほど真剣であるか、そしてより広い TradFi の世界に適応できるかどうかを示しています。

これらの分野に重点を置くことで、暗号金融サービス部門は投資家にとってより魅力的になり、成長して金融業界にとってさらに重要な部分になる可能性があります。

将来の暗号通貨VC資金調達に適したセクター

現在の傾向と発展を考慮すると、暗号通貨金融サービスは今後 2 ～ 3 年でさらに多くの投資を引き付ける可能性があります。

私がこの分野の将来について楽観的な理由の 1 つは、ますます多くの大企業が暗号通貨に参入したいと考えていることです。そのためには安全で信頼できるサービスが必要であり、これはデジタル資産金融会社にとってビジネス拡大を意味する可能性があります。

また、政府が暗号通貨に関する規則を明確にすれば、人々は暗号通貨への投資にもっと慣れるでしょう。その結果、暗号通貨金融サービスにさらに多くの資金が流入する可能性があります。

技術の向上により暗号通貨金融サービスが強化され、革新的な機会を求める投資家を引きつけています。企業は現在、暗号通貨保険、決済、ローンを提供しており、これによりさらに多くの投資が促進される可能性があります。暗号通貨の使用が増えると、金融サービスのサポートの必要性が高まり、セクター投資の増加につながる可能性があります。

大企業の関与、より明確なルール、より優れた技術、より多くのサービス、そして暗号通貨の採用の増加により、デジタル資産業界の金融サービス部門は、今後数年間でベンチャーキャピタル投資のホットスポットになる可能性があります。

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著者: ユージン・クラシツキ

ユージン・クラシッキは、あらゆるデジタル資産を 1 つの銀行にまとめたネオバンク、Keytom の創設者兼 CEO です。15 年以上の経験を持つ影響力のある起業家として、製造業や高級ワイン、不動産、銀行業など、さまざまな業界で道を切り開いてきました。起業家としての追求以外にも、ユージンはオルタナティブ投資に深い関心を持ち、ポートフォリオの多様化と長期的な収益の創出におけるその可能性を認識しています。