ゴールデン・ファイナンスによると、K33リサーチのレポートによると、米国でのビットコイン・スポットETFの承認により、ビットコイン・エクスポージャーへのアクセスが簡素化され、デジタル資産の多様化を通じて従来の60/40ポートフォリオのリスクが軽減されるという。シニアアナリストのヴェトル・ルンデ氏とバイスプレジデントのアンダース・ヘルセス氏は、多様化とリスク調整後のアウトパフォーマンスがさまざまなETFプロバイダーにとって重要な参入戦略になると予想していると述べた。
アナリストらは、ビットコインが2020年以降、ポートフォリオ多様化のための強力なツールとしての価値を証明したと信じている。従来の 60/40 ポートフォリオで 1% のビットコイン エクスポージャーを持つ投資家は、ビットコイン エクスポージャーのないポートフォリオよりも 3.16% 優れたパフォーマンスを発揮します。従来の 60/40 ポートフォリオは、60% を株式に、40% を債券に割り当てる古典的な投資戦略です。
アナリストらは、2022年の仮想通貨市場の混乱でビットコインの多様化論は弱まったが、今年のビットコインのエクスポージャーは相関関係の弱まりと強い上昇余地により従来のポートフォリオのリスク調整を高めるだろうと付け加えた。
