Binance Researchの最新の月次市場洞察レポートによると、機関投資家による採用の増加、規制枠組みの進化、DeFiエコシステムの拡大により、暗号通貨市場は2025年も引き続き力強い成長を記録すると予想されています。
バイナンスのレポートでは、ビットコイン（BTC）が世界の資産の中で優位性を高め、12月下旬の急激な調整にもかかわらず、暗号通貨市場全体が堅調な基盤を維持していることが強調されている。
12月は市場にとって節目となる月となった。市場価値は過去最高の3兆9100億ドルまで上昇したが、米連邦準備制度理事会が2025年の利下げ計画を4回から2回に調整すると決定したことを受けて、3兆4100億ドルまで下落した。
調整により時価総額は5000億ドル減少したが、ビットコインは依然として時価総額で世界第7位の資産としての地位を維持しており、サウジアラムコと銀の両方を上回っている。
ビットコインの優位性
ビットコインの時価総額は、スポットビットコインETFの承認とそれに続く記録的な成長、マイクロストラテジーのナスダック100への参入、機関投資家による採用の増加など、いくつかの重要な要因のおかげで、年初来（YTD）で123.4%増加しました。
報告書はまた、過去1年間の成長により、ビットコインは世界のトップ10資産の中で、Nvidiaに次いで2番目にパフォーマンスの良い資産になったと指摘した。
この急騰を牽引している主な要因は、米国がビットコインを戦略的準備資産として検討する可能性があるという憶測だ。投資資金がアルトコインからビットコインに移行するにつれて、主要な暗号通貨の優位性が高まり、主要な資産クラスとしての地位が確立されました。
暗号通貨市場全体のボラティリティにもかかわらず、ビットコインの強力なファンダメンタルズと従来の金融セクターでの採用の増加は、2025年に持続的な成長への道を開く可能性があります。現在の傾向が続くと、ビットコインは世界の資産ランキングでより高い位置に挑戦し、金に近づく可能性があります。
DeFi、ステーブルコイン、新たなトレンド
DeFi業界も大幅な成長を遂げ、12月の分散型スポット取引量と永久取引量はそれぞれ3,260億ドルと3,560億ドルという過去最高を記録した。
この急上昇の主な原動力である Hyperliquid は、分散型取引量全体の 60% 以上を永続的に占めています。流動性貸付およびステーキングプロトコルも過去最高を記録し、総ロック価値（TVL）はそれぞれ550億ドルと710億ドルとなった。
ステーブルコイン市場では、Ethenaの合成ドルであるUSDeがUSDSを上回り、時価総額59億ドルで第3位のステーブルコインとなったことで、注目すべき変化が見られました。この増加は、ステーキング利回りの高さと、ユーザーが所有する資産を担保にステーブルコインを借りることができるAaveへのsUSDeの担保としての統合によるものだと報告書は述べている。
レポートでは、暗号エコシステムにおける AI エージェントの役割の拡大についても言及しています。トップ AI トークンは現在数十億ドルの価値があり、取引およびエンターテインメント分野で増加傾向にあります。
昨年末の調整にもかかわらず、バイナンスリサーチは、有利な規制要因、機関投資家の参加の増加、DeFiとAIの技術的進歩の組み合わせにより、暗号通貨市場は2025年まで持続的な拡大期を迎えると結論付けています。
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