Nvidiaは、アマゾンやブロードコムが競争に参加する中でも、今後12〜18ヶ月で市場シェアが80％から85％に達すると見込まれ、AIチップ市場での支配を維持することが確実です。

バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ヴィヴェック・アリヤは、ヤフーファイナンスの「オープニングビッド」ポッドキャストでエグゼクティブエディターのブライアン・ソジと話し、Nvidiaの包括的なパッケージ提供と戦略的パートナーシップが競合他社と差別化されていると述べました。アリヤは、「[Nvidiaのチップは]単なるチップではありません。」と強調しました。

アナリストは、競合他社はNvidiaが持つソフトウェアの能力と企業関係を持っていないと指摘しました。アリヤは、「ソフトウェアスキルはなく、あなたのために企業機会を取るパートナーもいない。」と述べました。それがNvidiaの付加価値です。

彼はさらに、他の企業がこの分野で進展を遂げていること、たとえばアマゾンのアンスロピックとの80億ドルのコラボレーションやグーグルのウィロウAIチップスーパーコンピュータの導入などを指摘しましたが、依然としてNvidiaのエコシステムに匹敵するものを作り出すには至っていないと述べました。

Nvidiaのデータセンターの売上は今年2000億ドルに達する見込みです。

財務見通しについては、Nvidiaのデータセンターの売上は2024年の1,100億ドルから2025年には2,000億ドルに増加する見込みです。一方、ブロードコムとマーベルは同期間にそれぞれ170億ドルと20億ドルから40億ドルの売上を生成する見込みです。

アリヤはまた、半導体業界における規模の役割を強調し、「半導体では、 incumbency scaleが重要です。」と言いました。これは、現職者が失敗しない限り難しいものであり、通常、供給チェーン市場において不足があるときに最初に連絡されるのは彼らです。

さらに、アリヤは即時の技術的変化に対する懸念を払拭し、ダイナミックに変化する市場において「3年後に技術で何が起こるかに対して混乱することは避けるべきだ」と助言しました。

彼はテクノロジー業界の競争について、「シットコムがネットフリックスよりも優れていると言うようなものだ。それでネットフリックスに勝てると思うのか。それはもうゲームではない。」と締めくくりました。

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