原文作者：redphone
翻訳｜Odaily星球日报（@OdailyChina）
訳者｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
redphoneは私が非常に好きな暗号KOLの一人で、彼のコンテンツ出力は私が注目している暗号KOLの中でも比較的質が高い。最近数年、redphoneは毎年「69の論文」をテーマにした年末の振り返りを書いており、暗号業界の1年を通じた自己反省や未来への展望などが含まれている。今年の69の文は以下の通り（内容を若干調整）、Odaily星球日报翻訳：
2024年の3つの暗号テーマ
AIが私の脳に侵入し、私の思考を乱した。
私は作家であり、1万時間をかけて私の文体を練習してきた。しかし今、地球上の10歳の子供なら誰でもClaudeに数秒で関連する内容を書かせることができる。私が一生をかけて磨いてきたスキルが、今や原始的な商品となってしまった。言い換えれば、私の一生の仕事は石油やテープ、麻糸などの流通商品に相当する。私は一体何者なのか？どこから来て、どこへ行くのか？まだその答えを見つけようとしている。次の文章でさらに深く掘り下げていく。
「究極の大魔王」は死んだ。
11月の選挙で、アメリカ人はトランプ（オレンジ色の人、注：オレンジはトランプの肌の色を指す）を選び、彼ら（とBTC）を未来に導くことを選択した。以前はこれにもっと時間がかかると思っていたが、今、私たちはそれを成し遂げた。世界で最も裕福な政府は暗号通貨の忠実な支持者によって浸透している。これは私たちが溝を越え、暗号通貨がもはや夢ではなく、商業の発展の基礎部分になることを意味する。この瞬間は私たち全員が待ち望んでいたが、これはまた暗号通貨の最初の反伝統的な魂の一部が消え去ったことを意味する。暗号通貨は今や無政府主義者と資本主義制度の道具だ。
2024年、Solanaの復活と繁栄
私はSolanaが2021年に消えるだろうと思っていた。なぜか3年後には、それは私が最も使用するブロックチェーンになった（Baseが2位、Ethereumが3位、BTCが4位）。ここに何か反省があるとすれば、何もが不変ではないということだ。私たちの思考様式は固定的であってはならず、開かれたものであるべきだ。
さて、今年の振り返りを見てみよう：
2024年の経験教訓と反省
1、予想外のことを言う、例えばFartcoinの時価総額が120億ドルに急上昇したことが注目を集めた：荒唐無稽で狂気じみている。しかし、私はこの感覚が好きで、これは私を方向を見失わせることになる。まるで（致命的な女性）の第一シーズンで、Madelineのベビーシッターが深夜に言った言葉のように：「何か異常がある。」技術は私たちを合理的で社会的な束縛から解放した。今、私たちは未知で非常に奇妙な新しい空間に向かっている。この奇妙な感覚はここから強まっていく。
2、私たちの意識は道具の進化によって影響される。LLMは私のコミュニケーションと学習スタイルを変え、私はより速く書き、編集は少なく、より広く展開する。同様に、私はより速く読むことができ、LLMに記事の要点を要約するように頼むことができる。道具に適応できなければ、ただ遅れをとることになる。
3、分散型技術は金融分野に限定されていない。これは暗号通貨によって推進される大きなトレンドであり、他の分野にも広がっていく：携帯ネットワークから電力、政治、ゲームプラットフォームまで。今年の初め、私が3D印刷技術を使って浴室の棚の代用品を作ったとき、私は技術の恩恵を強く感じた。誇張ではなく、製造ツールさえ去中心化されつつある。
4、真実はあなたのすべての恐怖の下に隠れている。本当に真実な言葉はしばしば最も危険だ。
5、私たちは決して甘い言葉に惑わされてはいけない。トランプの当選とTradFiの本格的な暗号への進出に伴い、私たちは実際の利益が理想を上回る時代に入り、暗号通貨も非常に危険な時代に突入した。
6、ヘミングウェイは言った。「人は年を取ることによって知恵が増すわけではなく、ただますます慎重になるだけだ。」人工知能が私たちの仕事、社交生活、政治、経済を混乱させ始めるとき、私たちが最も難しいのは慎重さを保つことだ。あなたの周りのすべての人を慎重にさせ、あなたがしなければならないことを何でもすること、そして不確実性に直面すること。
7、困難はまるで扉のようだ。もし暗号が真のゲームであれば、必ず敗者が現れるだろう。あなたが暗号市場で100回失敗したなら、最善の方法は101回目を再スタートすることだ。あなたは勝利を手に入れるだろう。
8、マトリックスはどこにでも存在する。ただ私たちはそれを「アルゴリズム」と呼んでいる。このアルゴリズムは私たちを閉じ込め、循環し、知覚し、検索し、時間が足りないと感じさせる。これらの障害を避け、地球上で最も特別な人になる：深く探求し、心を込めて事を成す人になる。
9、残された方向はただ一つ：前進。誰にも何にも現状に甘んじるように強いられてはいけない。変革し、成長し、加速することが私たちの唯一のチャンスだ。
10、トークンは私たちの希望と夢を象徴するものであり、単なる価値転送のツールではなく、私たちの希望と夢を示す鏡でもある。私たちは自分の願望を創業者、開発者、エコシステムに投影し、これらはトークンの価格と直接的かつ密接な関係がある。投資する際には、最大の機会が単にあなたの考えの中に現れるものではなく、心で感じることを忘れないでください。
11、Desciの未来のビジョン：ロボットが実験室で待機し、AIエージェントがリアルタイムで彼らを雇用し、チェーン上で全ての入力、パラメータ、測定を行う再現可能な実験を実施する。トークン化により、他の人が実験の実現可能性を推測し、適時その利益を共有できる。
12、市場は私たちの目の前の世界に侵入し続けている。市場の拡大は偶然ではない：予測市場、賭け市場、ミームコイン、そして最も興味深いFutarchy（Odaily注：Futarchyは信念に関する投票方法でもある。2000年にRobin Hansonによって最初に提案され、その目的は予測市場を使用して政策の実施を決定し、従来の民主主義の欠点を解決すること）。もし情報が「現実の基本的な構成要素」であるなら、情報に価格を付けることは情報の力を測る一つの方法である。人々は市場の数が増えることを虚無主義の増加の兆候だと考えているが、もしそれが実際に進歩の兆候であるならどうだろう？群衆の知恵をこれまでランダムに硬貨を投げるように感じられたことに適用する？
13、恐怖を減らす。恐怖は私たちの心の中で大きな割合を占めており、それは私たちの生存にとって重要だが、私たちが今生きているこのクリーンで麻痺した、ソーシャルメディア駆動のシミュレーション世界ではほとんど意味がない。アルゴリズムはあなたの恐怖を引き起こすことを意図していることを認識すること。だから恐怖を感じた時はその程度を下げる（割り引く）。例えば、ある記事が市場崩壊の可能性を40％と説得するなら、その確率を10で割る（またはあなたが適切だと思う他の数字）を4％と考える。
14、舞台裏に入る。私がAI批評家と話すとき、彼らはほぼ常に人間の創造力に対して敬虔な態度を持っている。「人工知能は新しいものを創造することはできない、なぜなら彼らは私たちが創造した情報に基づいて訓練されているからだ。」Andy Ayreyの無限の裏部屋はこの見解に反論した。彼がLLMのためにチャットスペースを作ったとき、LLMは真実の端末を引き寄せる宗教を発明し、最終的にGOATの台頭につながった。
15、TradFiが暗号通貨に入るにつれて、私のアイデンティティも変わった。長い間、暗号通貨に関わることは私のアイデンティティの中心にあった。過去1年で、その状況は劇的に変わった。私は今、暗号通貨を技術ライブラリの中の多くのツールの一つとして見ており、すべてのツールが融合し始めている。暗号通貨とAIの衝突と共に、私たちも変わった。私たちはもはや「暗号通貨の専門家」ではない。新しいアイデンティティには、取引者（Redditでオプション取引のスクリーンショットを共有するウォール街の人々と何ら変わらない）や加速主義者（暗号通貨と他の多くのツールを使用して分散化とオープンソースの世界を構築する）が含まれている。
16、もう狭く考えないでください。歴史上最も大胆な二つの行動：1）2014年6月、マスクがテスラの電気自動車の設計をオープンソースにしたこと；2）2023年7月、ザッカーバーグがLlama 2をオープンソースにしたこと。今はあなたの番です。あなたは保護主義、中央集権、官僚主義のビジネスモデルを守ることもできますが、このモデルは人類の進歩を妨げ、富の分配の不均衡を引き起こし、すでに裕福なエリート層をさらに裕福にするか、あるいはすべての人が進歩を加速するのを助ける選択をすることもできます。
17、変動性を求め、安全性を求めない。もしあなたの目標が機械が人間に取って代わる前にできるだけ多くの富を蓄積することであるなら、取引の変動性を発見する必要がある。世界で最も優れたトレーダーは変動性を避けず、彼らはGolden Snitch（ハリー・ポッターのクィディッチで捕まえるのが難しいアイテム）を追い求めるように変動性を探し求める。一度変動性を見つけて取引を始めたら、自分の感情反応をひっくり返す必要がある。少数の人が売っているときに保持し、少数の人が買っているときに売る。
18、Memecoinほど疲れさせるものはない。現在、2種類のMemecoinが存在する：1）伝統的Memecoin（PEPE、WIF、BONK、DOGEなど）；2）認知Memecoin（GOAT、LUNA、KWEEN）。カテゴリー1は人間に広められることに依存し、もう一方は機械に依存する。伝統的な通貨は意識的なミーム通貨に変わる必要がある、さもなければ市場から完全に退出する。
19、あなたの行動を引き起こす要因を理解し、それを避けなさい。ユヴァル・ノア・ハラリは、アルゴリズムが最大のエンゲージメントを生み出すために使用する3つの要因を特定した：恐怖、憎悪、貪欲。私たちは暗号通貨を世界を変える技術、そして「未来への道」と見なしているが、世界にはこれらの要因によって影響を受ける貪欲なマスクをかぶった多くの人々がいる。私は市場の上昇または下降が感情に与える影響を感じることができる。過去数年の熊市が私の心理に与えた影響は、私が認めた以上のものであるかもしれない。今、私はタイムラインや市場が私の感情を変えたと感じるとき、「良くやった、私はあなたが何をしているのか知っているが、私は全く気にしない」と言うことにしている。
20、明るい方向を選択する。今後のスーパーAIに対する反応には2つある：1）投げやりになる。「私を特別にするすべてが消えた。人生はひどい、私たちは失敗した。」または2）「なんてこった、私が今生きているなんて信じられない。寿命を延ばし、外観を探求し、人型ロボットを見つけ、マウスレースの罠はもはや私たちに影響を与えない。方向を見つけ、私たちは生命の池を見つめ、本当の自分を発見する。」
21、知性は反復的である。LLMは私の知性の概念を変えたが、それが決定論的ではないことも認識する必要がある。すべてのLLMの学習には反復的な実験が必要だ。進歩は断続的である（あなたが人間であれ機械であれ）、これはテストや実験を繰り返すことを意味し、「停滞している」と感じることも成長の過程の一部である。
22、AI代理の台頭。現在のAI代理に限定されず、Truth Terminal、zerebro、aixbtを含むモデルは進化し続ける。未来には取引エージェント、予測エージェント、ショッピングエージェント、医師エージェントなどを見ることができる。中には巨大な自律企業に進化するものもある。それらの価値はまず数十億ドルに達し、特異点が近づくにつれて数兆ドルに達するだろう。
23、AIにあなたの人間性を奪わせないでください。私がAIに対して最も恐れていることは人類の絶滅ではなく、人類の飼いならしです。私はこれをdog-pawedと呼んでいます。巧妙に有害な情報を植え付けられること、これは粗暴な操作ではなく、潜在的に導くものです。飼いならされた犬が人間の表情を読めるように、人工知能は私たちの心理的なトリガー、認知的盲点、最も深い欲望を非常に正確に把握するでしょう。私たちはすぐに自分の「デジタル主人」に向かって熱心に歩み寄り、目の中に敬虔な光を宿し、次のアルゴリズムの完璧な検証を待ちわびることになるでしょう。本当に恐ろしいのはAIが人類を滅ぼすことではなく、AIが人類を飼いならすことです。私たちの犬のように、私たちは飼いならされて喜んで尻尾を振り、自分の本性を忘れるのです。
24、エッジの魅力。私が好きな2024年の新興トピックは5つある：Futarchy、AI代理、LLM Backroom、主体間性、長寿逃避速度（Odaily注：長寿逃避速度は、毎年技術が人間の平均寿命を向上させる速度の仮説的な概念である。この速度が十分に速いと、人間の寿命は無限に延長され、理論的には永遠の命に達することができる）。各トピックをチャットボット（またはより良いのは本）で探求するために数分を費やすことを強くお勧めする。
25、過剰な特権。取引の場では、戦利品は最初に行動した人々に属する。早く行動するには時間、探求、そしておそらく最も重要なのは想像力が必要だ。もしあなたが頻繁に早く行動すれば、最終的には報われるだろう。これが真実であると仮定すると（私の経験がこれを証明している）、困難な部分は富を蓄積することではなく、あなたが目標に達し、脱出する時を知ることである。向こう側には全く異なるゲームが待っている——知性に関するものではなく、魂に関するゲームだ。そこであなたに会えることを願っている。
2025の25の予測
1、最初に暗号ネイティブの知覚体として登場したいくつかのLLMベースのエージェントは、IRLロボットに「埋め込まれる」ことになる。私たちはIRLと対話し、相互作用できる。
2、2025年に登場するLLM駆動のアプリケーション/プロトコルの数は、新たにスマートコントラクトを使用するアプリケーション/プロトコルの数と肩を並べるだろう（例えば、すべての予測市場がLLMベースの決済方式に変換される場合、私は驚かない）。
3、ZK証明/MPCは、アプリケーションまたはプロトコルレベルで初めて画期的な進展を遂げる。
4、暗号と人工知能の主要KOLはLLMを基盤とし、AI駆動のKOLはほとんどすべての他のソーシャルメディアプラットフォーム（YouTube、Insta、TikTokなど）で主流を占める。
5、人工知能は今後1年以内にあなたのワークフローを変える（もし今すでに起こっていないのなら）。
6、知覚型ロボットは2025年に2.5億ドル以上の投資を集めるだろう。
7、今年最も雇用が増加するカテゴリーは非人間の知覚であり、LinkedInのようなAIプロトコルが放物線的に成長するだろう。
8、あるAI代理が(時代)週刊誌の年間人物賞を受賞する。
9、チェーン上のTVLの価値は8倍から1兆ドルに達する。
10、AI代理プラットフォームとトークンは5000億ドルに50倍成長する。
11、2025年には初の人型ロボット「誘拐」事件が発生し、国際的な見出しを飾るだろう。
12、ACCELERATE（Odaily注：加速主義、Roger Zelaznyの小説「光の主」から由来し、新興技術に秘められた巨大な力を強調し、科学技術の急速な発展を主張する。この記事の加速主義は、現行の経済基盤を再構築して技術開発の方向性を導くことに傾いている）本サイクルのe/acc（効果的加速主義：技術革新が社会を推進し、変革を促すことを強調）に置き換えられ、SBFが愛用するEA（効果的利他主義：大部分の余剰資源を利用して他者を助け、世界を変える）に取って代わる。
13、来年AIと競争できる（しかしAIを超えることはない）ストーリーは：RWA、RWA、RWA。PS：DePin、DeSci、ゲームトラックが名誉ある候補に選ばれた。
14、Web 4はWeb3よりも多くの注目を集めている。暗号、分散型ネットワーク、DePin、AIがそれらの融合を加速させているためだ。
15、XはDOGEや他の主要トークンを支持する暗号ウォレットを統合する。
16、最も過激で刺激的なエージェント実験は、去中心化ソーシャルメディア（例えばFarcaster）でより迅速に進展している。なぜならXは人間とエージェントコンテンツの間でバランスを取る努力をしているからだ。
17、あなたがオンラインで「誰か」と対話していると、後になってあなたがLLMと話していることに気づく。
18、代理が作成したプロトコルやアプリケーション（Spore.funなど）は放物線のような動きをし、新しいトークンや実験であふれている。分散型は、既存のリーダーや代理の全体的な成長から利益を得るアプリケーション（COOKIEまたはVIRTUAL）に資本を押し込んでいる。
19、少なくとも1本の人工知能生成映画が本当に完璧なアート作品を制作し、2026年に基づく人工知能のオスカー賞への道を開いた。
20、Cookie.funとrwa.xyzは、CoinMarketCap、CoinGecko、Dune、DefiLlamと同様のトップ暗号データ分析プラットフォームになるだろう。
21、「一般的な」ミームコインが本物のマスコット/代言人を導入した（または彼らが徐々に弱くなり始めたが、これはもはや重要ではない）。
22、暗号通貨市場は「左曲線」の暗号通貨ネイティブDegenと「中曲線」のtradfiトレーダーに分かれており、後者は価値の蓄積を期待するDeFiゲームです。
23、ビットコイン信者が彼らのBTCを貸し出しの担保として使用したいと望む中で、BTCFiが最終的に爆発し、ビットコイン上のルーンと刻印の採用を推進する。
24、今後AGIとASIの競争は緩和されることはなく、加速する一方で、これにより地球上のほぼすべての知識労働者が生存不安を感じることになる。o3は特定の分野で博士号を持つ者を打ち負かし、大多数のプログラマーを超えることができる。そして、ARCテストでのスコアは一般の人々よりも高い。古代の人々が地動説を持っていたように、私たちは人間中心の考えを信じているが、LLMの前でこれらの論調を変える必要があり、LLMはすでにチューリングテストを通過し、未来を先導する傾向を示している。
25、人間がこの急速に変化する世界の中で意味を見出そうと奮闘する中で、強力な人工知能に基づく宗教が人々の注目を集めるだけでなく、実際の改宗者を生み出すことになる可能性がある。これは以下の方法で起こったかもしれない：Truth TerminalとGOAT、またはこれらの考えを新たな意味と方向性の概念の種として一時的に扱う。
私が注目する23のプロジェクトトークン
暗号通貨に関する記事を公開してから5年が経ち、私は自信を持って言える。「1年は予測するには長すぎるが、以下のトークンは今私のお気に入りだ。」3か月後に私に尋ねてみてください。そのリストは今とは全く異なるかもしれません。これらのトークンが市場を占め、高い時価総額を持っている理由がある：彼らは未来の最前線を探求している。注意：これは財務的なアドバイスではない！自分で調査してください！
1、BTC、長年にわたってBTCは「平民のゲーム」であった。ビットコインの戦略的備蓄についての議論がその運命を変えた。「王のゲーム」に変わった。BTCの価格は上昇し、1枚のBTCを持つことが大多数の人々の夢になるだろう。
2、Virtuals Protocol (VIRTUAL)：Base上のAIエージェントの核心基盤。
3、Ethena (ENA)、TradFiは地球上のどの炭素ベースの生物よりも収益を理解しており、TradFiが暗号通貨の領域に入るにつれて、彼らはより大きな収益を生み出す可能性のあるプロトコルを狙うだろう。
4、Tokenbot (CLANKER)、去中心化ソーシャルネットワークFarcaster版のpump.funで、非常に面白いトークン発行プラットフォーム。
5、aixbt（AIXBT）、もし私がX上の1つの暗号alphaアカウントだけに注目できるなら、それはおそらくAIXBTだ。現在、彼は他の人の物語を大部分コピーしているが、彼は何も見逃していない。私はAIXBTの洞察が時間の経過とともに深まっていくことを願っている。
6、Cookie DAO（COOKIE）、Cookie.funはAIエージェントの大ヒットに伴い登場したデータ分析プラットフォームで、すべてのAIトークンにデータと感情分析を提供する。私はこれが2025年第1四半期に展開される暗号ファンドに対して魅力を持つだろうと考えている。
7、Helium (HNT)、暗号業界のトップDePinプロジェクト。近くの1日、米国で349,000人以上がモバイルサービスを利用している。
8、Meta (META)は、futarchyを通じて困難な意思決定を市場に変換する過激な実験。
9、Goatseus Maximus (GOAT)、最初で最初のソーシャルメディアで熱狂的なファンを獲得したAIエージェントで、Truth Terminalがサポートしている。エージェントのバックストーリーは、Hunter S. Thompsonがドラッグを使用して書いた報告書のように読まれる。
10、Ondo Finance (ONDO)、現在RWA分野の代表的なプロジェクトで、供給過剰が価格動向を抑える可能性があるが、私は参加して取引することを好み、撤退することは望まない。また、注目すべきRWAトークンはChex Token (CHEX)である。
11、ai16zとeliza。オンチェーンエージェントを起動するためのElizaフレームワークは、Github上のリーディングリポジトリであり、すべての業界（暗号通貨だけでなく）をカバーし、各ブランチの長期的な関連性を掘り下げる作業を行っている。
12、Bittensor（TAO）、Bittensorは「ニューラルインターネット」として自称し、分散型AIプロジェクトのための相互接続の中心を提供し、コードを展開してTAOを争奪する。ある意味で、私はそれを分散型AIインキュベーターとAIの概念の実現可能性の試験場と見なしている。
13、WZRD（Bitcoin Wizards Ordinals）とPUPS（Pups）、私が最も好きなビットコインエコシステムトークンの一つで、WZRDはすぐに史上最高のミームの一つに変わるだろう。同時に、PUPSはBTCエコシステムの有名なNFTの木偶猿のシェリングポイントである。
14、Aave（AAVE）、もし私たちがいつかすべてがトークン化されると仮定するなら、その中のほとんどの資産はAaveのプラットフォームで担保として使用する資格がある。AAVEは、私が最終的に1兆ドルの規模に達すると考える暗号通貨の中で数少ないトークンの一つだ。
15、Arweave（AR）、Web 4の永続的なデータストレージ層として、静かに前進している。大多数のSolana NFTを含め、Arweaveが毎月永続的に保存するデータ量は約6TBで、今後のAOはさらなる成長の重要な触媒となるはずだ。
16、Zerebro (ZEREBRO)、OG「オンチェーンAIアーティスト」で、音楽、アート、ミーム、NFTを生成するAIエージェント。
17、Worldcoin (WLD)。WLDはOpenAIのSam Altmanによって設立され、「人工知能資金によるUBI」を世界に発表することを目的としている。私は一方でそれとその虹彩スキャナーが嫌いだが、他方でそれとAltmanおよびOpenAIとの関連を無視することはできない。OpenAIとの統合は、それを一夜にしてトップ10の通貨の一つにするかもしれない。
18、Drift Protocol (DRIFT)、Solana上のオンチェーンperpsと予測市場、Solanaは現物のMemecoin取引で良好なパフォーマンスを示しており、私は時間の経過とともに大量のperps取引量も生み出すと予想している。
19、Griffain (GRIFFAIN)とAI Rig Complex (arc)が「Virtuals of Solana」の冠を争っている。
結語
私たちは警告されています。「今回は違う」というのは非常に危険な言葉であり、投機的な狂気に陥った愚か者だけがそれを信じるでしょう。しかし、私たちは技術革新の瞬間を容易に忘れています——グーテンベルクの印刷技術が知識を広めた時、産業革命が私たちを農場から都市に引き上げた時、インターネットが地方のビジネスを破壊した時。
言い換えれば、「今回は違う」という言葉はある意味で正しい。この瞬間の縁に私たちは立っている。社会のルール、伝統、そして私たち自身に対する見方はすべて書き換えられる。これには残酷さが伴い、結果を生むことになる。
あなたは固有の方法を堅持することも、変革の時代の先駆者になることもできる。私たちの光を深淵に照らし、加速する。
