原文著者：0x Jeff

原文翻訳：深潮 TechFlow

AIエージェントのトークン化の波の中で、どのように先手を打つか？

10月を振り返ると、VirtualsはAIエージェントのトークン化の概念を発表しました。これは大胆な試みですが、その時点でほとんどの人は興味を持っていませんでした——市場がまだ準備できていなかったからです。

しかし、今日に至るまで、Virtualsの多くのエージェントはすでに50倍または100倍のリターンを実現し、一瞬で皆の注目を集めました。

しかし、50倍から100倍の機会は偶然ではないことを知っておくべきです。もしあなたも同様の超高リターンを得たいのであれば、事前に戦略を立てる必要があります。明確な投資ロジックが必要であり、他の人が気づく前に忍耐強くタイミングを待つ必要があります。

もし今市場に入ってきたのであれば、もしかしたら5倍から10倍のリターンを得られるかもしれません——それはかなり良いですが、初期の参加者が得た50倍から100倍の利益に比べれば、まだ遠く及びません。事後的に見ると、すべてがとても簡単に見えるのではないでしょうか？

さて、今はもう遅すぎるのでしょうか？

いいえ、しかしより戦略的である必要があります。2ヶ月前に「アルファ」（先行機会）として考えられていたプロジェクトは、今ではもうアルファではありません。Virtualsのエコシステムは現在すでに混雑しており、簡単に収穫できる「熟した果実」はすでに取り尽くされています。

次に何をすべきか？

まず、単一のエコシステムに自分を制限しないでください。BaseでもSolanaでも、Virtualsでもai16zでも、各エコシステムには探求する価値のある機会があります。

これは「チームに分かれる」ゲームではありません。あなたはあるエコシステムを支持し、別のエコシステムを貶める必要はありません。むしろ、潜在能力のあるすべての場所で機会を探るべきです。

例えば私の場合、BaseやSolanaなどの複数のエコシステムをカバーし、エージェントの投資機会を探っています。私はVirtualsに一定の偏りを持っていますが（しばしばそれらを支持するツイートをしています）、常にオープンな心を持っています。

重要なのは柔軟に対応し、真の価値を見つけることであり、派閥闘争に巻き込まれることではありません。

優れたエージェントを選ぶ方法は？

成功するエージェントは、独自性と実用性の2つのコア要素を備えている必要があります。実用性が欠けている場合、エージェントのトークンはほとんどのミームコインのように、一時的な投機の後に忘れ去られる可能性が高いです。

優れたエージェントは実際の価値を提供できる必要があります。また、チームが「注目を集めるアート」をマスターできれば、それは追加のポイントとなります：

  • エージェントの周りに魅力的な背景ストーリーやブランドイメージを構築する。

  • 迅速かつ継続的に新機能を展開し、革新能力を維持する。

  • コミュニティのニーズと期待に積極的に耳を傾け、応える。

これらの要素が組み合わさると、このエージェントは製品市場適合（PMF）を実現する機会があります。PMFを見つけた後も持続的に実行と革新を行うチーム、例えば @aixbt_agent は、特定の分野で主導的地位を占め、エコシステム全体の中心プロジェクトとなることができます。

現在の市場で最も注目されているエージェントの物語と機能には：

1. アルファ情報を取得し提供する

取引に信号と洞察を提供するエージェントの需要が高まっています。

例：

  • @aixbt_agent：アルファエージェントのベンチマークプロジェクト。

  • 他に注目すべきアルファエージェント：

（ツイートの詳細）

2. DAOに投資する

人間またはAIエージェントが主導するヘッジファンドスタイルのDAOで、資金庫を通じて投資します。

例：

  • @daosdotworld：Base上のエコシステム

  • Virtuals上のエコシステムには、@Vader_AI_、@wai_combinator、@sekoia_virtuals、@aixCB_Vcが含まれます。

  • @daosdotfun：Solana上のエコシステム

DAOに投資する利点は：

  • 高品質なエージェントに権威ある裏付けを提供する。

  • ポートフォリオプロジェクトに配信チャネルを提供する。

  • 早期かつ割引の場外（OTC）トークンラウンドを提供し、通常は超過リターンをもたらします。

DAOの投資運用モデルについてさらに学びたい場合：

（ツイートの詳細）

AIエージェントの未来のトレンド：次の100倍の機会をどのようにつかむか？

3. オンチェーン取引：小さな資金から大きな富への物語

オンチェーン取引はCrypto Twitter（CT）コミュニティの熱い議論のトピックの一つです。私たちは、誰かが$1,000を$1,000,000に変えるのを見るのが好きですし、その過程で示される努力の精神に惹かれます。

最初のオンチェーン取引エージェントはこの情熱を捉えました。彼らはポートフォリオの成長に注力し、自分の取引フレームワークや戦略をリアルタイムで示しています。この分野はまだ初期段階ですが、いくつかの期待されるプロジェクトがすでに頭角を現しています：

  • @Gekko_Agent：Virtualsに基づいた自己改善型取引エージェントで、@getaxalのインフラを利用して効率的な取引を実現します。

  • @BigTonyXBT：Cod 3 xプラットフォームに基づき、主流資産の自動取引執行に特化しています。

  • @ProjectPlutus_：興味深いコードネーム$PPCOINで知られるこのエージェントは、リアルタイム分析と自動ドルコスト平均法（DCA）戦略を組み合わせています。2025年第1、第2四半期には、オンチェーン取引エージェントが市場の焦点になると予想されます。

4. 開発者向けツール：エコシステムの発展を推進

AIエージェントエコシステムが拡大するにつれて、開発者ツールの需要はますます重要になっています。一部の革新的なプロジェクトがこのギャップを埋め始めています：

  • @soleng_agent：コードリポジトリのプルリクエストを監視し、初期コードレビューを行い、ハッカソンでAI審査員を務めます。

  • @h 4 ck_terminal：脆弱性バウンティとセキュリティチェックのためのホワイトハットエージェント。

  • @CertaiK_Agent：エージェントにセキュリティ監査サービスを提供することに焦点を当てています。

（ツイートの詳細）

5. プライバシーと機密性：信頼実行環境（TEE）

@marvin_tongと@PhalaNetworkがSolana上で最初に提唱した信頼実行環境（Trusted Execution Environment、TEE）技術は、完全に自律的なエージェントに可能性を提供しました。

いくつかの興味深いアプリケーションと実験には：

  • 「Rugを引かれないICO」エージェント：スマートコントラクトを介して投資詐欺を回避します。

  • @aipool_tee と @sporedotfun：遺伝特性を持ち、特性を次世代に引き継ぐことができるエージェント。

  • @deepwormxyz：神経ネットワークに基づく実験プロジェクト。現在、VirtualsプラットフォームにはTEEエージェントはありませんが、最初のTEEエージェントの価値は急速に上昇することが予想されています。

6. 未来の物語を先取りする

市場の次の物語のトレンドを事前に予測することが、100倍以上のリターンを実現する鍵です。これが、私がVirtualsの時価総額が3000万ドル未満の時に参入した理由でもあります。

2025年に注目すべき新興の物語には：

  • DeFiエージェント

  • NSFWエージェント

  • ロボット

  • データ駆動型エージェント

  • エージェントのゲーミフィケーション

  • 集団/集団知能

  • インフラ整備

これらのトレンドを常に注視していれば、いくつかのプロジェクトで5倍から20倍のリターンを得ているかもしれません。

初心者ガイド：どこから始めるか？

もしあなたがAIエージェントや私のコンテンツに初めて触れるのであれば、以下の記事から読み始めることをお勧めします：

(AIエージェント年次レビューと展望：単一の突破からエコシステムの繁栄へ、新しいスマートエコシステムの章を開く)

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