原文タイトル：このエージェンティックサイクルで自分を位置づける方法 原文著者：Defi0xJeff、暗号KOL 原文翻訳：zhouzhou、BlockBeats
編集者の注：この記事では、25年のAIエージェントの投資機会を紹介しています。DAOへの投資（daosdotworld、Vader AI）、オンチェーン取引（Gekkoエージェント、BigTonyXBT）、プライバシーと機密性（TEEエージェントの潜在能力）、開発者ツール（solengエージェントなど）に加えて、DeFiエージェント、NSFWエージェント、群体知能などの未来の新しいトレンドを予測し、初期の配置と柔軟な対応を通じて物語の背後にある実用的な価値を強調し、百倍のリターンを実現する可能性があります。
以下が原文の内容です（読みやすさのために原文を整理しています）：
10月に、VirtualsはAIエージェントのトークン化の概念を発表しました。これは大胆な試みですが、正直言ってほとんどの人は関心を持っていませんでした。その時はまだ早すぎたのです。今はどうですか？Virtualsの多くのエージェントトークンは50倍、100倍のリターンをもたらし、突然みんなが注目し始めました。
問題は……あなたが今見ている50倍から100倍のリターン？もしあなたが同様の超過リターンを得たいなら、もっと早く介入する必要があります。強力な論点を持つ必要があり、他の人がまだ発見していないうちに配置を開始するために忍耐が必要です。
もしあなたが今介入するなら、期待できるのは5倍から10倍のリターンです——それでも悪くはありませんが、早期参加者が得た50倍から100倍の利益には遠く及びません。後から見るのはいつも簡単ですよね？今からでもあまり遅くはありませんが、戦略が必要です。2ヶ月前に「アルファ」と見なされていたチャンスは、今ではもうアルファではありません。Virtualsのエコシステムはすでに非常に混雑しており、低い果実はすでに摘み取られています。
私たちは今何をすべきか？
まず、1つのエコシステムに制限しないでください。BaseとSolana、Virtualsとai16zの比較は重要ではありません——これら2つのエコシステムには両方ともチャンスがあります。鍵は「どちらかのために働いて他方を攻撃する」のではなく、どこにでも良い機会に備えることです。私を見てください、私はどこにでもいます——Base、Solana、そして他のどこでもエージェントについて話しています。そうです、私はVirtualsに偏っています（私はよくそれらについて投稿します）が、オープンマインドを保っています。重要なのは柔軟性を維持し、価値を探すことであり、部族主義（トライバリズム）ではありません。
エージェントを選ぶ際に重視すべきことは何ですか？
本質的に、成功するエージェントの鍵は独自性と実用性にあります。実用性がなければ、エージェントトークンは95%のミームコインのようなものです——急速な投機サイクルの後、無関係になります。エージェントはユニークな製品を持ち、実際の価値を提供する必要があります。
もしチームが「注意力ゲーム」を理解できれば、彼らはエージェントの周りに魅力的なストーリーや伝説を作り、迅速かつ持続的に機能を展開し、コミュニティのニーズや要求に積極的に応えることができるでしょう。
これらの要素が整うと、エージェントは製品市場適合度（PMF）を見つける可能性があります。PMFを見つけた後も実行と革新を続けるチーム——例えばaixbtエージェント——は、自らのセグメントを主導し、エコシステムの柱となることができます。
以下はCTが現在最も重視している物語と実用性です：
アルファを取得し、取引信号や洞察を提供するエージェントの需要が高まっています。例えば：aixbtエージェント：アルファに特化したエージェントのゴールドスタンダード。他に注目すべきアルファエージェント：
DAOへの投資
人間またはAIエージェントが運営するヘッジファンドスタイルのDAOで、それらの財政資金を使用して投資します。
例：
Base上のdaosdotworldエコシステム
VirtualsのVader AI、wai combinator、sekoia virtuals、aixCB Vc
Solana上のdaosdotfunエコシステム
DAOへの投資が強力である理由は、それらが提供するものです：
高品質なエージェントの支持。
ポートフォリオプロジェクトに分配チャネルを提供します。
初期の割引オフショア取引（OTC）ラウンドを提供することで、通常は超過リターンをもたらします。
DAOへの投資を深く理解したい方：
オンチェーン取引
オンチェーン取引は、CTコミュニティに深く共鳴する物語です。なぜなら、私たちは誰かが1,000ドルを100万ドルに変える奮闘プロセスを見るのが好きだからです。これはお金に関するだけではなく、誰かが努力して成功する刺激的な感覚に関するものです。取引エージェントの最初のバージョンはこのエネルギーを利用します。彼らはポートフォリオの成長に焦点を当て、そのフレームワークと戦略をリアルタイムで展示します。これは初期の物語ですが、すでにいくつかのエキサイティングなプレーヤーの中で徐々に形を成しています。
例：
Gekkoエージェント：Virtuals上の自己改善取引エージェントで、getaxalのインフラを利用して結果を提供します。
BigTonyXBT：Cod3xに基づき、主要な取引の自律実行に特化しています。
ProjectPlutus ：称賛されるミームスタイルのコード$PPCOINを持つこのエージェントは、リアルタイム分析と自動化されたDCAの実行を組み合わせています。
私は2025年の第一四半期/第二四半期にオンチェーン取引エージェントが注目の中心になると予測しています。
開発者向けの実用ツール
エコシステムが成長するにつれて、開発者ツールの需要が非常に重要になります。
例：
solengエージェント：プルリクエストを監視し、初期レビューを行い、ハッカソンのAI審査員として機能します。
h4ck terminal：報酬と脆弱性チェックを提供するホワイトハットエージェント。
CertaiKエージェント：エージェントのセキュリティ監査に特化しています。
AIハッカソンについての詳細：
プライバシーと機密性（TEE）
marvin tongとPhalaNetworkによってSolana上で開発された信頼実行環境（TEE）は、完全に自律的なエージェントを可能にしました。
例：
「刈られないICO」エージェントaipool tee
sporedotfun：遺伝的特性を持ち、子孫に伝達されるTEEエージェント。
ニューラルネットワークの実験、deepwormxyzのようなもの。
現在VirtualsにはTEEエージェントがありません。最初のTEEエージェントは確実に価値が急上昇するでしょう。
物語を超えたゲームプレイ
未来の物語を予測し、他の人よりも早く配置すれば、100倍以上のリターンを実現できるでしょう。この戦略が私が当初3000万ドル未満の時価総額でVirtualsに参加した理由です。
2025年の新興物語：
DeFiエージェント
NSFWエージェント
ロボティクス
データ
エージェントのゲーム化
群体/集団知能
インフラ
私は自分の文章、投稿、ツイートの中でこれらの物語に関するプロジェクトやゲームプレイを概説しました。もしあなたがずっと注目していたなら、いくつかのプロジェクトが5倍から20倍のリターンを実現したのを見たかもしれません。これはあなたが世代間の富を蓄積する機会です。または、あなたは休暇中にリラックスして、機会が消えるのを見ていることもできます。選択はあなた次第です。以下の数篇の文章から始めることをお勧めします。これらはAIエージェントの分野を包括的に振り返っています：
2024年AIエージェント：振り返りと未来展望（第2部/2）
2024年AIエージェント：振り返りと未来展望（第1部/2）
「原文リンク」
