米連邦準備制度の大礼、驚きか、意外か？

米連邦準備制度の利下げ行動は常に注目されています。今年初めての利下げ以来、100ベーシスポイントを累計で引き下げ、金利は5.25% - 5.5%から4.25% - 4.5%に低下し、予想される中央値3% - 4%に向けて着実に進んでいます。しかし、最近の深夜の25ベーシスポイントの利下げの後、ドットプロットの中央値は予想外に3.9%に上昇しました。これは、現在のペースでは最大で25ベーシスポイントをさらに2回だけ下げられることを意味します。この知らせが出ると、市場の期待は急落し、米株やビットコインは大幅に急落し、人民元の為替レートも影響を受けました。

実際、米連邦準備制度のこの行動は一石二鳥と言えます。一方で、既定の金利目標に向けて進むことを持続し、もう一方でドットプロットというツールを使って市場の期待に影響を与え、市場が早期に確定的な利益を得るのを防ぎます。明確にしておくべきは、ドットプロットは米連邦準備制度の多くのツールの一つに過ぎず、官僚の個人的な予測に基づいており、主観的であり、未来の金利の正確な予告ではなく、投資操作の唯一の根拠としてはならないということです。

ある見解では、今回の米連邦準備制度の「大礼」は、間もなく「即位」するトランプを助けることを意図している可能性があります。トランプは緩和政策を主張し、就任後には内税減税、外税増税、解雇負担軽減、雇用率向上、インフレ抑制、強いドルの構築、暗号業界の支援などの一連の措置を実施する予定であり、一部の目標間には対立があります。米連邦準備制度の操作は、彼に十分な政策調整の余地を残し、彼の政権運営の柔軟性を高めます。

総合的に見ると、現在の市場の下落は短期的な変動に過ぎないかもしれず、今後「黄金の底」を形成する可能性があります。2025年の実質金利は3.9%にとどまることはないと予想されており、ドットプロットの中央値は来年の第一四半期以降に再び下落する可能性が高いです。投資家にとって、定期的な投資や現金を持って追加投資を待つグループは、この過程で大いに利益を得るかもしれず、ちょうどトランプと共に米連邦準備制度からの特別な「大礼」を受け取ったかのようです。

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