最近、流通市場で $hype や $blue などの 5 倍ブースト プロジェクトをいくつか購入しました。買えば買うほど値上がりし、非常に大きな利益が得られました。
それは私に、模倣の季節がもうすぐやってくるかもしれないということに気づきました。
アルトコインのシーズン指標から判断すると、過去 90 日間の上位 50 トークンの 67% がビットコインよりも優れたパフォーマンスを示しています。この割合が75%に達すると、通貨サークルが正式にアルトコインシーズンに入ったことを意味します。
曲線から判断すると、市場は12月1日から8日まで最初のテストを実施し、12月9日から反落した後、現在は調整段階に入っており、調整は間もなく完了すると予想されます。そして模倣品の発生シーズンに突入します。
この時点で十分な準備を整えるべきです：事前調査を行い、低いポイントで潜伏し、風を待つことです。
アルトコインの中で、DeFiを除けば、最も資本と大口から人気があるのはプライバシープロジェクトです。このトラックは常に静かに上昇しており、多くの人々がこのトラックの存在を全く知らないほどです。例えば、Zcashは過去30日で56%上昇しました。
それでは、今日はなぜプライバシートラックに注目すべきかについてお話ししましょう。この記事では以下のいくつかの側面について紹介します：
なぜプライバシートラックが存在するのか？
10個のプライバシープロジェクトの横比較
Mystikoにはどのような革新があるか
Mystikoにはどのような機会があるか
一、なぜプライバシートラックが存在するのか？
ブロックチェーン上の透明性は二面性を持っており、ユーザーのオンチェーン取引活動や残高などが透明です。オンチェーンアカウントの実体は匿名ですが、アカウントの取引データはほぼ完全に透明です。もしあなたのオンチェーンアドレスがCEXなどのKYCが必要なプラットフォームと相互作用した場合、あなたのオンチェーン資産はすべてが露出します。UniswapのようなDEXを使用しても、同様に露出します。
Web3は資産と高度に関連しており、オンチェーンは高度に透明であるため、意図的に行動すれば、人々はこれらの取引を簡単に追跡できます。典型的なケースは：
3ACは過去に非常に自信を持っていくつかのアドレスを公開し、彼らの暗号通貨界での高い実力を証明しました。
しかし、残念ながら彼らはLUNA事件に遭遇しました。この事件の中で、一部の人々は3ACのアドレスを追跡し、一瞬で大量の逆操作が流入し、最終的に3ACの清算を加速させました。
さらに、FTX事件もありました。この事件はCEXに対する人々の不信感を悪化させ、市場の信頼を再構築するために、CEXは以前よりも透明に資産を開示する必要がありますが、多くのユーザーと機関は自分のアカウント残高が公開されることを望んでいません。
この時点で市場はプライバシープロジェクトを必要としています。アドレスを隠すか、取引を隠すか、オンチェーンで「裸になる」ことがない限り、どちらでも構いません。
したがって、最初にMoneroとZCashが登場したとき、VC、マイナー、大口からの注目を集めました。後にトルネードキャッシュが禁止されて初めて、人々は市場がより多くのプライバシープロジェクトを必要としていることに気づきました。
現在市場にあるソリューションは、zk-SNARKsを使用してプライバシーを改善する暗号資産であり、ユーザーの残高をメルクルツリーまたはKZGコミットメントに格納します。これにより、ユーザーのプライバシーが保護されるだけでなく、ユーザーの資産状況も効果的に開示されます。このソリューションを採用した暗号資産は「プライバシートークン」と呼ばれます。2013年から現在まで、この種のプライバシートークンがあります：
Zcash (ZEC)
バージ (XVG)
モネロ (XMR)
ダッシュ (DASH)
ビーム (BEAM)
ホライズン (ZEN)
バイトコイン (BCN)
暗号通貨界隈では新規プロジェクトを重視し、値上がりのないプロジェクトを探すことで投資家の勝率を上げることが求められています。したがって、この記事では古いプライバシープロジェクトの分析は行わず、代表的な10のプロジェクトを比較します。
二、10個のプライバシープロジェクトの横比較
プライバシープロジェクトは、ユーザーの匿名性を重視するニーズを満たすために作成され、一般的にはデータ、アドレス、取引記録、金額、またはファイルなどを保護するために使用されます。最初にMoneroがプライバシーの概念を導入し、$xmrが発行されてからの10年間で、トークンは現在8601%上昇し、無数のマイナーに巨額の富を創出しました。
Moneroに触発されて、過去10年間開発者はプライバシーコインの発展のためにさまざまな方法を試みてきました。最も有名なのはZcashであり、ZKP技術を使用して取引アドレスを隠すことで、送金者と受取者の資金を隠し、ユーザーのプライバシーを保護しています。2020年、ZECネットワークの採掘報酬の20%をZCash財団に分配し、このプロジェクトを運営することを決定しました。しかし、一部の参加者はこれに不満を持ち、フォークチェーンZCLを作成しました。
Zcashコミュニティの不和は、プライバシーセクターに大きな機会をもたらしました。開発者が去った後、多くのプロジェクトが作成され、その中でも代表的なものがあります。
現在、多くのソリューションがZKP技術を使用してユーザーの取引情報を暗号化し、ユーザーのプライバシーを保護しています。
過去30日間、プライバシーセクターは全体で50%上昇し、35%の上昇が見られたのは $mask と $xzk です。$maskはソーシャルプライバシーに関連し、この記事ではインフラプロジェクトを主に議論するので、Mystikoに重点を置いて紹介します。
三、Mystikoにはどのような革新があるか
多くのプライバシープロジェクトの中で、トルネードキャッシュは22年8月に禁止されるまで、世界中で広く使用されていました。
トルネードキャッシュのメカニズムは非常にシンプルで、ミキシングサービスを採用し、ユーザーがETH、DAI、USDCおよびその他のERC-20トークンを預け入れ、異なる他の暗号アドレスから引き出すことを許可します。技術的には、ZK技術を使用して預金者のウォレットアドレスを暗号化し、同じトークンを預け入れた他のユーザーのウォレットアドレスと混ぜ合わせることで、資金の行方を追跡しにくくします。
トルネードキャッシュは、Ethereum、BSC、Polygon、Optimism Networkに展開されており、ほとんどのEVMアドレスのニーズを満たしています。これはクロスチェーンプライバシーモードに非常に似ていますが、欠点はガス代が高すぎることです。それでも、制裁を受ける前にトルネードキャッシュは約80億ドルの取引を行っていました。これは市場がクロスチェーンプライバシーに対して実質的な需要を持っていることを示しています。
（一）Mystikoの背景
強力な市場の需要の下で、Mystiko Networkは2年間の開発を経て、zk-snarksに基づくMystikoプロトコルを発表しました。このプロトコルは、Web3エコシステムのほぼすべての主要なクロスチェーンブリッジに統合できるプラグイン機能を持っています。これにより、Mystikoは現在少数派のクロスチェーンプライバシープロジェクトとなっています。
この新しい概念と市場の需要により、Mystiko Networkは24年3月のプライベートセールで、セコイアキャピタルがリードした3000万ドルの資金調達を行い、投資家にはSamsung Next、HashKey、Mirana、Signum、Coinlist、Naval Ravikant、Sandeep Nailwal、Gokul Rajaram、Tribe Capital、Morningstar Venturesなどが参加しました。
Mystikoが具体的にどのように機能するか見てみましょう。
（二）Mystikoの紹介
Mystiko NetworkはWeb3のゼロ知識（ZK）技術層であり、プライバシープロトコルとZKソフトウェア開発キットを提供し、Layer 1、Layer 2、ウォレット、クロスチェーンなどのプロジェクトのスケーラビリティ、互換性、権限のプライバシーを確保します。
一般ユーザーはMystikoのワンクリックウォレットを使用するだけで、イーサリアム、BSC、ポリゴン、アバランチ、ポルカドット、ニア、ソラナなどの複雑なブロックチェーン技術間で資産を管理し、移転することができ、わずかなガス代を支払うだけで済みます。
多くの人がこれを見て、Mystiko NetworkがL1またはL2を作ろうとしていると思うかもしれませんが、ここで注意が必要なのは、Mystiko Networkはプライバシー技術の提供者であり、Layer 1やLayer 2プラットフォームではなく、どのエコシステムにも属さないことです。彼は包括的なプライバシー技術サービスを提供しており、ユーザーのプライバシーが必要なプロジェクトはすべて、MystikoのSDKツールキットを使用してMystikoをプロトコルに統合できます。これが上記の「プラグアンドプレイ」機能です。
MystikoのプライバシーSDKツールを使用するプロジェクトには、Camo Wallet（ウォレット）、Cable（ブリッジ）、Ninja（支払い）、Wizard（DEX）などがあります。
また、LayerZero、Axelar、Celerなどのクロスチェーン通信プロトコルもサポートし、完全に匿名のクロスチェーン送金プロダクトを構築するためのツールキットを提供しています。
（三）Mystiko Networkにはどのような製品があるか？
Mystiko Networkの最も基本的な製品はプライバシーSDKツールキットであり、チェーン、ブリッジ、ウォレット、dAppがプライバシーとZK技術を統合するのを助けます。
この技術に基づいて開発された最初のプロジェクトはCamo Walletです。このウォレットでは、ユーザーは完全に匿名で資産を保存し、取引およびクロスチェーン送金を行うことができます。Mystikoが各取引に対して生成するZK-SNARK証明のおかげで、Camo Walletは高い匿名性と安全性を持っています。
互換性の面で、ユーザーはMetamaskなどのパブリックウォレットを使用して、Camo Walletを介して資金を送金または引き出すことができます。
（四）Mystiko Networkのアプリケーションは何か？
公式資料によると、Mystiko製品は以下の状況で使用できます：
クロスチェーン送金：これはMystikoの核心機能であり、ユーザーはあるチェーンに資産を預け入れ、別のチェーンから資金を引き出しますが、取引の詳細は公開されません。
MystikoPay：完全にオンチェーンでの支払いで、誰もユーザーの支払い履歴を見ることはできません。すべての受取履歴は秘密であり、特に企業や商人にとって便利で、敏感なビジネス収入の詳細がオンチェーンで公開されるのを防ぎます。
秘密金庫：ユーザーは資産を完全に秘密で極めて安全なアドレスに移動し、完全なプライバシーを持つことができます。どのウォレットもMystiko Wallet SDKを実装することで、ユーザーにこのような機能を提供できます。
プライベートDEX：ユーザーはUniswapのようにプライベートDEXで取引を行い、同時にユーザーの財務プライバシーを保護します。DEXは現在、Mystikoプロトコルを実装することで、ユーザーにこのような機能を追加できます。
（五）プロジェクトデータ
データによると、プロジェクトは6つのユニークなブロックチェーンの取引量が2.72億ドルを超えており、イーサリアム、BNBチェーン、ポリゴン、アバランチ、リネア、ベースが含まれます。ネットワーク内の数百のZK-Rollupマイナーとリレーが500万ドル以上の手数料収入を生み出しました。
さて、プロジェクト情報はここまでです。この記事の焦点は下記の通り、私たちはお金を稼げるかどうかです。
四、Mystikoにはどのような機会があるか
Mystikoはクロスチェーンプライバシーの基準であり、トークン $XZK の総供給量は10億枚で、プライベートセール価格は$0.09、公募価格は$0.15、上場価格は$0.27です。
現在の市場価格 $0.03713、プライベートセール価格の約3倍の低さ。
FDV 3755万ドルは、10大プライバシープロジェクトの中で時価総額が最も小さく、上昇幅が最も小さいトークンです。他のプライバシープロジェクトは2年前にすでにトークンを発行しており、少なくとも1回の上昇サイクルを終了しています。$XZKは6月18日にTGEが行われ、7月以降トークン価格はプライベートセール価格を超えていません。この長期間の洗い流しの中で、個人投資家はほとんど保有しておらず、エアドロップもすべて配布されました。
オンチェーンのデータから見ると、過去1週間で大口が買い集めているようで、大口の保有量は0.09%増加しました。これは、トークンの焼却やその他のインセンティブ活動など、市場の好材料を待っている可能性があります。
現在の時価総額ランキングは約1100位で、トークン価格は大きく過小評価されています。アルトコインシーズンの到来に伴い、利益の可能性は大きいです。
初期段階のChainlinkのように、XZKも厳しい条件の中で着実に成長しています。強力なパートナーシップと信頼できるV2 SDKを持ち、市場の回復時に大きな価値を得ることができます。
歴史的に、ZCashやXZKなどのプライバシーコインは規制の審査を受けてきました。しかし、最近のトルネードキャッシュのOFACに対する勝利や、トランプの暗号通貨に優しい政策は、これらのトークンを大きく押し上げる可能性があります。