ライオットプラットフォームは本日、2030年満期の0.75%転換社債の発行を完了し、594.4百万ドルを調達したと発表しました。このビットコインマイナーは、クーポン転換社債の発行からの追加収益を使用して、667 BTCを1トークンあたり101,135ドルで取得し、総BTC保有量を17,429 BTCに引き上げました。
ライオットは、最近のビットコイン取得と年初来のマイニング生産を通じて、1株あたりのBTCイールドを年初来37.2%、四半期まで36.7%を生成しました。現在の総ビットコイン保有量は、平均市場価格103,873ドルで18億ドルの価値があります。
ライオットプラットフォームは転換社債の発行を完了しました。
ライオットの594百万ドル、0.75%クーポン転換社債発行からの追加収益を用いて、同社は667 BTCを平均価格101,135ドルで取得しました。その結果、ライオットは保有量を17,429 BTCに増加させ、現在の評価額は18億ドルです… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU
— ライオットプラットフォームズ株式会社 (@RiotPlatforms) 2024年12月16日
ライオットプラットフォームによると、発行で販売された2030年債券の合計元本額には、初回購入者のオプションの部分的行使に関連する6940万ドルが含まれていました。2030年債券の発行からの純収益は、初回購入者の割引、手数料、およびライオットが支払うべき推定発行費用を差し引いた後、約579.2百万ドルでした。
このビットコインマイナーは、2030年債券が証券法に基づき合理的に資格を持つ機関投資家にのみ私的発行で販売されたことを明らかにしました。すべての純収益は追加のビットコイン取得に迅速に配分されました。
ストックタイタンによると、転換社債の発行を成功裏に完了することは、ライオットにとって大規模な資本調達を意味しました。この転換構造は、将来の株式転換に柔軟性を提供しつつ、即時の希薄化を最小限に抑えました。ただし、投資家は、相当なBTC取得がライオットを増大する暗号通貨のボラティリティにさらしたことを考慮する必要がありますが、低金利が好ましい市場条件を示しています。2030年の満期期間は、会社の成長戦略に対して長期的な道筋を提供しました。
ライオットの資本調達は、最近の暗号マイニングセクターでの最も重要な資金調達イベントの一つを示しました。それは、会社のビジネスモデルに対する強い機関投資家の信頼を示し、ライオットの将来的な運用拡大へのコミットメントを実証しました。
ライオットプラットフォームは、ビットコインに対して大規模な追加取得を行っています。
12月9日、ライオットは発行からのすべての収益を使用してビットコインをさらに購入する意向を発表し、12月16日に667 BTCを取得するという計画を実行しました。同社はすでに発行の純収益の一部を使用して、12月10日から12日の間に5,000 BTC以上を蓄積していました。
ライオットプラットフォームはBTC保有量を17,429に増加させ、ビットコイン準備を大幅に拡大する計画を示唆し、財務戦略に潜在的な影響を与えています。このビットコインマイニング会社は、株主価値を向上させるためにビットコインを取得し、保有しました。ライオットは、四半期までのイールドが36.7%、年初来のイールドが37.2%であることを示すBTCイールドKPIを報告しました。
ライオットプラットフォームによると、BTCイールドKPIは、追加の株式を発行してビットコインの購入を資金調達するという会社の決定を補足するために、プロレベルの投資家のみが使用できました。ライオットは、BTCイールドKPIが伝統的な金融文脈での「イールド」と同等ではないと強調しました。なぜなら、それは運用パフォーマンスや流動性の指標として使用できなかったからです。
InvestingProのアナリストは、最近のBTC取得がライオットの2024年の収益成長を32%に押し上げると予想しています。InvestingProのデータは、会社が負債よりも多くの現金を保持し、健全な流動比率5.86倍の強力なバランスシートを維持していることも示しています。最近の株式パフォーマンスも強く、過去1週間で16%、過去6ヶ月で23%のリターンを記録しています。
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