深潮 TechFlow 消息,12 月 3 日,据官方消息,比特币矿企 MARA Holdings,Inc.宣布其发行的 2031 年到期的 0.00%可转换优先票据的总本金额上调至 8.5 億美元(此前公布为 7 億美元)。MARA 还授予票据的初始购买者一项选择权,即在票据首次发行之日(含该日)起的 13 天内,最多可再购买本金总额为 1.5 億美元的票据。预计发行将于 2024 年 12 月 4 日完成,但需满足惯例成交条件。MARA 估计,在扣除初始购买者的折扣和佣金,但不包括 MARA 应付的估计发行费用后,出售票据的净收益约为 8.351 億美元(如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权,则约为 9.825 億美元)。
MARA 预计将使用出售票据的净收益中的约 4800 萬美元通过私下协商的交易回购其 2026 年到期的现有可转换票据的总本金约 5100 萬美元,其余净收益将用于购买更多比特币和用于一般公司用途,其中可能包括营运资金、战略收购、现有资产扩张以及偿还额外债务和其他未偿债务。