執筆者：0xLoki

この一連の主なラインはすでにかなり明確になっています：

1/ MemecoinとAIは絶対的なメインストーリーです

今年のMemecoinは過去と大きく異なり、【土狗を炒める】という概念から脱却しました。これは2020年のDeFiの概念に対応しており、本質的には全く新しい資産発行方式です。すべてのインフラやサービスは資産発行に依存し、資産発行の左派ルートはMemecoin、右派ルートはRWA、VCcoinです。

左派ルートは全体的な機会を提供し、右派ルートはより構造的な機会を提供します。たとえば、DeFiの復興傾向、ENA+Sky+Morphoの邪悪な軸、CurveやAAVEなどの古いプロトコルにも明らかな業務成長が見られます。また、BTCfi、CeDefi、Payfiにもいくつかの構造的な機会があります。

したがって、ETHには引き続き期待していません。現時点ではETHは依然としてサイドストーリーを担うことしかできないように見えます。Coinbaseはメインストーリーから大きな利益を得るでしょうが、私の目には、まるで18の諸侯が董卓を討つためにそれぞれの思惑を抱えているように見え、三英が吕布と同心同徳で戦っているわけではありません。最も可能性の高いシナリオは、ETHの為替レートが上ではBTCに勝てず、中ではSolanaに勝てず、下ではDeFiのブルーチップに勝てないというものです。

2/ 西洋政策のストーリーの影響はほんの一部しか発揮されていません

選挙段階で、TrumpやMuskのストーリーはすでに巨大な潜在能力を発揮しています。次に待っているのは2つの大きな出来事です：①正式に就任すること ②SECの議長を交代すること。同時に、ETHとMSTRはすでに前のサイクルでのグレースケールの任務を引き継いでおり、さらに多くの企業や主権国家が配置を開始するでしょう。今回は2020年よりも大きくなるでしょう。

西洋の明確な長期上昇が続いています。

以上の内因と外因の組み合わせにより、エコシステムの重要性は非常に明確になりました。すでに強いコンセンサスまたは次に強いコンセンサスを持つエコシステムについては繰り返しませんが、注目度が非常に低いエコシステムについて2つ言及します：

3/ Bittensorエコシステム

最近のVitlikのインタビューをお勧めします。ETHとはあまり関係ありませんが、いくつかの見解が非常に興味深いです。AIの権威主義的独占と未来のAI共生に関する考察を含んでおり、Memecoinに関する大きなBetaは間違いなくACTです。AltsセクターのBetaの答えも非常に明確です。Crypto AIはdeAIまたはFair AIである必要がありますので、Bittensor＞＞Worldcoinです。

注目すべきは、先週メディアが報じたSECの新しい議長の最有力候補がBakerHostetler法律事務所のパートナーであり、ブロックチェーンチームの共同責任者であるTeresa Goody Guillénであるということです。彼女はBittensorの最初のサブネットMasaの法的パートナーでもあります。ニュースが出てから1週間が経ち、BTCが調整している中で$MASAは約30%上昇しています。

4 Nearエコシステム

俗に言う、先んじて肉を食べ、十歩先んじて糞を食べる、Nearはまさにそのような状況です。今年の初めにSolana Memecoinが急に盛り上がったとき、NearのMemecoinもすぐに追いつき、黒龍と一龍の2つの対象が出てきました。Nearの創設者@ilblackdragonもNVIDIAのAIカンファレンスに参加しました。

しかし、その後しばらくの間、MemecoinとAIはあまり注目されませんでした。現在、MemecoinとAIの風が吹き始め、Solana、Base、SUI、BNBChainに影響を与えていますが、Nearのプレイヤーはすでに墓の草が3メートルも高くなっています。

しかし、良いニュースは、ある玄学的定理があります。DeFiからX2E、さらにNFTや銘文へと、Nearは常に最後の列車に間に合い、温かい食事を最後に得ることができます。しかし、Nearよりも遅いブロックチェーンは基本的に何も得られません。Nearは、食べることはできるが到達することができる、トラブルを引き起こすこともできる、比較的視野の広い存在です。先ほど見たところ、墓の草が3メートル高いMemecoin@dragonisnearと5メートル高い銘文@inscriptionneatは、現在$7mを保有しており、非常に良い流動性での退出が可能です。

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