このラウンドのメインストーリーはすでにかなり明確です：
1/ MemecoinとAIは絶対的なメインストリームのトラックです
今年のMemecoinはこれまでと大きく異なり、【土犬を炒める】という概念から脱却し、2020年のDeFiの概念に対応しています。本質的には全く新しい資産発行方法であり、すべてのインフラやサービスは資産発行に依存し、資産発行の左派ルートがMemecoin、右側のルートがRWA、VCcoinです。
左側のルートは全体的な機会であり、右側のルートはより構造的な機会です。例えば、DeFiの復興トレンド、ENA+Sky+Morphoの邪悪な軸、CurveやAAVEなどの古いプロトコルも明らかな業務成長を示しています。また、BTCfi、CeDefi、Payfiにもいくつかの構造的な機会があります。
したがって、ETHにはまだあまり期待できません。現時点ではETHは依然としてサブラインのストーリーしか支えられず、Coinbaseはメインストーリーから大きな利益を得るでしょうが、私の見解では、これは十八路の諸侯が董卓を討つような各自の思惑がある状況であり、三英が呂布と戦うような団結したものではありません。ETHの為替レートがBTCに勝てず、中ではSolanaに勝てず、下ではDeFiのブルーチップにも勝てないというのが、非常に可能性の高い状況です。
2/ 西洋の政策ストーリーの影響はごく一部しか発揮されていません
選挙期間中、TrumpとMuskのストーリーはすでに巨大な潜在能力を発揮しています。これからさらに大きな2つの出来事があります：①正式に就任 ②SEC委員長の交代。同時に、ETHとMSTRは前回のサイクルでのグレースケールの任務を引き継ぎ、さらに多くの企業や主権国家が配置を始めるでしょう。今回は2020年よりも大きくなるでしょう。
西洋の明確な強気市場が続いています。
以上の内因と外因の組み合わせにより、エコシステムの重要性は非常に明確になりました。すでに強いコンセンサスまたは次の強いコンセンサスを持つエコシステムについては繰り返しませんが、まだ注目が非常に低い2つのエコシステムについて言及します。
3/ Bittensorエコシステム
最近のVitlikのインタビューをお勧めします。ETHとはあまり関係ありませんが、中にはAIの権威化と独占化、未来のAI共生に関する興味深い見解が含まれています。Memecoinの大きなベータは間違いなくACTであり、Altsセクターのベータの答えも非常に明確です。Crypto AIはdeAIまたはFair AIにしかなりえないため、Bittensor＞＞Worldcoinです。
注目すべきは、先週メディアが報じたSECの新しい委員長の最有力候補がBakerHostetler法律事務所のパートナーでありブロックチェーンチームの共同責任者であるTeresa Goody Guillénであり、彼女はBittensorの最初のサブネットMasaの法的パートナーでもあります。この情報が出てから1週間、BTCが調整している中で、$MASAは依然として約30％上昇しました。
4 Nearエコシステム
言い伝えによれば、早く行動する者は肉を食べ、早すぎる者は糞を食べる。Nearはこの類の状況に該当します。今年の初め、SolanaのMemecoinが急成長したとき、NearのMemecoinもすぐに追いつき、黒龍と一龍という2つの対象が現れました。Nearの創設者@ilblackdragonもNVIDIAのAI会議に参加しました。
しかし、その後しばらくの間、MemecoinとAIはあまり盛り上がりませんでした。今、MemecoinとAIの風が吹き始め、Solana、Base、SUI、BNBChainに届きましたが、Nearのプレイヤーは墓の草が3メートルも高くなっています。
しかし、良いニュースはある種の法則があり、DeFiからX2E、NFTと銘文へと進む中で、Nearは常に最後の列車に間に合い、最後の温かい一口を食べられますが、Nearより遅れたパブリックチェーンは基本的に何も追いつきません。Nearは、食べることができるが到着するタイプであり、問題を引き起こすことができ、比較的規模の大きなものです。ちょうど見たところ、墓の草が三メートル高いMemecoin@dragonisnearと五メートル高い銘文@inscriptionneatは、今でも$7mで非常に良好な退出流動性があります。
