MicroStrategyは転換可能ノートを通じて26億ドルを調達し、17.5億ドルから増額しました。
収益は主にビットコインの取得および企業目的に使用されます。
現在の株価に対して55%のプレミアムが付いた現金または株式に転換可能なノート。
MicroStrategy Incorporated（ナスダック：MSTR）は、2029年満期の0%転換可能シニアノートの26億ドルのオファリングの価格設定を発表しました。最初は17.5億ドルの発行として発表されましたが、強い需要により増額され、2024年11月21日にクローズする予定です。会社は、収益を主に一般的な企業目的のために追加のビットコインを取得するために使用する意向です。
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転換可能なシニアノートは無担保であり、MicroStrategyのシニア義務であり、通常の利息は発生しません。これらのノートは2029年12月1日に満期を迎えますが、特定の条件の下で早期に再購入、償還、または転換されない限り、満期を迎えます。
2026年12月4日以降、MicroStrategyは、会社の株式に関連する特定の価格条件が満たされている場合、ノートを現金で償還できます。
ノートは1933年証券法のルール144Aに従って、適格機関投資家にプライベートオファリングで販売され、米国外の特定の非米国者に対しても取引が行われます。
オファリングには、初回購入者が追加で4億ドル相当のノートを取得するための3日間のオプションも含まれています。
ノートの保有者は、会社の選択に応じて、現金、MicroStrategyのクラスA普通株、またはその両方の組み合わせに転換できます。転換は、2029年6月1日以前の特定の条件の下でのみ利用可能であり、その後は満期の前の2回目の予定取引日の前までいつでも開かれます。
初期転換率は、1,000ドルの元本額あたり1.4872株のクラスA普通株に設定されており、約672.40ドルの転換価格に相当します。
これは、2024年11月19日のMicroStrategyの終値433.80ドルに対して55%のプレミアムを表しています。特定のイベントに基づいて転換率の調整が行われる可能性があります。
MicroStrategyは、このオファリングからの純収益が約25.8億ドル、あるいは追加のノートを完全に購入するオプションが行使された場合には約29.7億ドルになると見込んでいます。
これらの資金は主に追加のビットコインを取得するために使用され、残りの資金は一般的な企業目的に向けられます。
