MARA Holdings Inc.は、2030年に満期を迎える8億5000万ドルのゼロクーポン転換社債の価格を発表しました。これらのノートは、1933年の証券法のルール144Aの下で、適格な機関投資家に対するプライベートオファリングで販売されます。転換社債は、通常の利息を生じず、2030年3月1日に満期となります。
MARA Holdingsは、初期購入者に対して、ノートの元本額の追加1億5000万ドルを購入するオプションを提供しました。この提供は、慣習的なクロージング条件が満たされることを前提に、2024年11月20日に終了する見込みです。ノートは無担保で、同社の優先債務であり、現金、MARAの普通株式、またはその両方に転換可能です。
初期の転換率は、元本1,000ドルあたり38.5902株に設定されており、1株あたり約25.9133ドルの転換価格に相当し、最近のMARAの株価の平均価格に対して42.5%のプレミアムがあります。提供からの純収益は、割引および手数料を考慮した後、約8億3300万ドルと見積もられています。
MARAは、2026年に満期を迎える既存の転換ノート2億1200万ドルを再購入するために約1億9900万ドルを割り当てる計画です。残りの資金は、追加のビットコインの取得や、戦略的買収や債務返済などの企業目的に充てられます。この財務操作の文脈において、MARAは、株式価格リスクをヘッジした既存ノートの保有者がポジションを解消する可能性があり、MARAの株の市場価格に影響を与える可能性があると予想しています。
この活動は新しいノートの効果的な転換価格に影響を与える可能性があります。これらのノートの発行は、デジタル資産を活用し、エネルギー変革を支援するというMARAの広範な戦略に沿ったものであり、ブロックチェーンおよびクリーンエネルギー分野での地位を強化します。MARA Holdingsは、これらのノートが証券法に基づく登録なしで提供されており、SECへの同社の提出書類に詳述された特定の条件およびリスクの対象であることを明確にしています。
同社は、この提供の期待される結果に関する前向きな声明も発表しており、内在するリスクと不確実性に関する免責事項があります。
ソース
<p>MARA Holdingsは、8億5000万ドルのゼロクーポン転換社債の提供を発表しました。この投稿はCoinBuzzFeedに最初に掲載されました。</p>