取引は四大要素に他なりません：テクニカル分析ツール、取引戦略、資金管理、取引規律。
1. テクニカル分析ツール：これらのツールは、さまざまなチャートパターンやテクニカル指標を含み、市場のトレンドや潜在的な売買シグナルを特定するために使用されます。例えば、移動平均線はトレンドの方向を特定するのに役立ち、相対力指数（RSI）は資産が過剰買いまたは過剰売りの状態にあるかを測定します。
2. 取引戦略：市場に入るタイミングと退出するタイミングを決定する具体的なルール。これはテクニカル分析、ファンダメンタル分析、またはその両方の組み合わせに基づくことができます。取引方法には明確なエントリーとエグジットの基準が含まれるべきです。
3. 資金管理：資本を管理し保護すること。これには、各取引のリスクレベルを決定し、ストップロスと利確ポイントを設定し、ポジションの規模をコントロールすることが含まれます。
4. 取引の規律：設定された取引計画を遵守する能力であり、感情の変動に影響されないこと。冷静さを保ち、ルールを守ることが長期的な成功の鍵です。取引の四大要素に点数を付けると、テクニカル指標と取引戦略がそれぞれ15点、資金管理が15点、取引規律が50点を占めていると感じます。なぜこのように配分するのか？それは、たとえテクニカル指標、取引戦略、資金管理に精通していても、厳格な取引規律がなければすべての計画は効果的に実行できないからです。このような人は優れたアナリストかもしれませんが、成功したトレーダーとは限りません。取引の規律は実戦から得られた法則であり、トレーダーが冷静に理性的な判断を行うのを助けます。規律を無視すると重大な損失を招くことがあります。したがって、最も重要なのは良好な取引規律を確立し、それを守ることです。
次に、私が常に遵守している取引原則について共有します。包括的な取引規律、ストップロスの設定方法、ポジション管理、および取引時間の選択の4つの側面から順に説明します。
一、包括的な取引記録
包括的な取引記録とは、トレーダーが取引の全過程で遵守すべき一連の基本原則とルールを指します。リスクを管理し、感情を制御し、取引の一貫性と体系性を維持するのに役立ちます。
（一）マクロ規律：
1. 連続して3回損失を経験した場合は、取引を一時停止し、原因を反省し、心の調整を行った上で再度機会を探るべきです。
2. 蓄積した利益が50％を超えた場合、一時的に取引を停止する。
3. 毎日の取引頻度を制御し、過剰取引を避ける。
4. ストップロス後、3時間以内に反対取引を行わない。
（二）エントリー前の規律：
1. 市場が静かな時はエントリーを避ける。
2. トレンドが明確な銘柄のみを選んで取引する。
3. 順張り取引の際は強いパフォーマンスの銘柄を選び、逆張り取引の際は弱いパフォーマンスの銘柄を選ぶ。
4. 各取引ではエントリー価格、ストップロス価格、目標価格、ポジション管理を明確にするべきです。
5. 市場があまり変動しないときは取引を避ける。
（三）エントリー後の規律：
1. 短期的な利益が所定のレベルに達した場合、ストップロスをコスト価格に近い位置に設定するべきです。
2. 同一時間枠の取引計画を実行する。
3. 逆張り取引で損失が出た場合、それを中期取引に変更すべきではなく、できるだけ夜間に保有しないようにします。
（四）ポジション構築の原則：
1. 順張りポジションを構築する：慎重にエントリーし、確固たる保有を維持し、トレンドに従ってストップロスを調整します。
2. 逆張りポジションを構築する：リスクをコントロールし、迅速に出入りし、戦いに執着しない。
（五）決済の原則：
1. 複数のテクニカル分析ツールを使用して順張り決済シグナルを確認する。
2. 逆張り取引の場合、単一の信頼できるシグナルだけで決済の根拠とすることができます。
二、ストップロスの設定方法
ストップロスの重要性は、損失を制限し、資本を保護し、心のバランスを維持し、取引の規律を向上させるのに役立つことです。合理的にストップロスを設定することで、トレーダーは市場の不利な変化に迅速に退くことができ、大きな損失を避けることができます。
1. 固定ポイントストップロス：ストップロス基準として固定のポイント数を設定します。例えば30ポイント。この方法により、意思決定プロセスを簡素化し、ストップロス設定を標準化します。短期取引では30ポイント程度、中長期取引ではより大きなポイント数を選択できますが、100ポイントを超えることは推奨しません。
2. 最近の高値・安値を参考にする：最近の高値または安値に基づいてストップロスを設定します。この方法は市場の最近の変動範囲を利用しています。
3. テクニカル指標の活用：移動平均線（MA）やトレンドラインなどのテクニカル分析ツールを使用してストップロスの位置を決定します。例えば、トレンドラインが突破された時にストップロスを設定します。
4. 銘柄のK線パターンに基づいて設定：K線チャートの特定のパターン（頭肩天井、ダブルトップなど）に基づいてストップロスを設定します。これらのパターンはトレンドの反転を示唆することが多いです。
5. 整数価格を参考にする：市場の心理的価格レベルを利用します。整数の関所（1000、1500など）などの位置は、サポートやレジスタンスとして機能することが多く、ストップロスの参考点として使用できます。
三、ポジション管理
取引においては、正しいエントリーおよびエグジットのタイミングを選ぶことに加えて、ポジションを管理し調整する方法も同様に重要です。良好なポジション管理はリスクを制御し、利益を最適化し、市場の変動の中で口座の安定性を確保するのに役立ちます。
1. 総ポジション管理：
- 利益確定のポジションは総ポジションには含まれません。
- 順張り取引は中程度のポジションを保持できます。
- 逆張り取引は軽いポジションを維持するべきです。
- レンジ相場でのブレイク前に重いポジションは持たない。
2. 増資ルール：
- 均等配分またはピラミッド式の増資。
- 逆張りではポジションを増やさず、順張りでは適度にポジションを増やすことができます。
四、取引時間の選択
長年の取引経験に基づき、特定の時間帯に取引を行う際は特に注意が必要で、場合によっては取引を避ける方が良いこともあります。これにより不必要なリスクを減少させることができます。
1. 金曜日は市場の不確実性が高い。金曜日は一週間の取引の最後の営業日であり、市場参加者は通常、週末の不確実性に備えてポジションを調整します。これにより、次の月曜日のオープン時にギャップが生じる可能性があり、市場のオープン価格が金曜日のクローズ価格と大きく異なることがあります。また、投資家が金曜日に利益確定を行う行動も市場の変動性を高める要因となります。
2. 祝日やニュース発表前後の市場の変動は予測が難しい。祝日中は市場参加者が減少し、取引量が低下し、流動性が減少し、価格が少量の注文に影響されやすく大きく変動します。祝日を挟んで市場の感情は不安定で、投資家行動の不確実性が増します。ニュース発表、特に重要な経済データの発表前後では、市場の予想と実際のデータの差異が激しい変動を引き起こすことがあります。ニュース発表の市場反応は迅速かつ強烈で、取引計画の実行に影響を与えます。これらの時間帯では市場の変動が複雑でリスクが増します。
損失を避けるために、自分のリスク許容度と戦略に基づいて取引を行うかどうかを慎重に判断すべきです。取引を決定した場合は、リスクを厳格に管理し、ストップロスを設定し、いつでも戦略を調整できる準備をしておくべきです。