DeFiの本格的な普及により、前回の強気相場はピークに達しました。継続的な進化の中で、DeFi分野は、最近市場全体で議論されている収入アグリゲーター、合成資産、さまざまなDeFi収入ツール、RWAなど、多くの新たな下位部門も生み出しています。
DeFi は常に進化していますが、変わらないのは、DEX と融資が依然としてチェーン内で最もユーザーの利用率が高い製品であるということです。新しいパブリックチェーンが誕生するたびに、DEXとレンディングアプリケーションが最初にオンライン化され、この2つのセクションはDeFiにとって不可欠なインフラとなっています。
暗号通貨市場では融資セクターの方が長い歴史があります。MakerDAO は 2014 年には初期構造を持っていました。ETHLend (名前変更前の AAVE) は 2017 年にイーサリアム メインネットで開始されました。Compound V1 は 2018 年に開始されました。 2020年にBSCで正式に開始されました。 DeFi の他のセグメント化されたトラックと比較して、分散型融資プロトコルは早期に導入され、より多くの資金を集め、暗号化市場により多くの流動性を解放しました。
コミュニティ主導のマネーマーケット ヴィーナス
Venus は、仮想通貨市場に最適な流動性を提供するコミュニティ主導の分散型プロトコルです。 2020年にローンチされたVenusは、Makerのステーブルコイン鋳造施設とCompoundが開発したアルゴリズム通貨市場を組み合わせることで、ユーザーエクスペリエンスを簡素化し、コア機能を提供し、BNBチェーン上で分散型金融の繁栄を可能にします。また、Venus は、新規ユーザーが DeFi に参入するための敷居を下げ、すぐに Web3 で最も広く使用される分散型アプリケーションになりました。
Venus は、複数のバージョン更新を経て、最も信頼できる安全な融資プロトコルになるよう取り組んでおり、次の 3 つの主要な領域で最適化されています。
危機管理
Venus は、分離されたプールやより複雑なリスク パラメーターなどの新機能を導入し、ブラック スワン効果に抵抗するように設計されたリスク ファンドと不良債権処理メカニズムを確立します。これは、DeFi スペースで高いセキュリティと信頼性を維持するヴィーナス プロトコルの能力を改めて示しています。
分散化
ガバナンス モデルは、ファスト レーン VIP、役割ベースのアクセス制御、およびきめ細かい一時停止メカニズムの導入により強化されました。
ユーザー体験
最新バージョンでは、強化されたユーザー インターフェイス、より効率的な報酬システム、分離された融資が提供されます。 V4 の将来のバージョンでは、安定した金利の融資と Venus Prime Soulbound トークンが提供され、これらはすべてスムーズなユーザー エクスペリエンスを提供するように設計されています。
安全はヴィーナスの最優先事項です
プロトコルのメカニズムと資産のセキュリティをどのように確保するかが、すべての DeFi プロトコルの主な目標であり、Venus はセキュリティに関して十分な下調べを行っています。
Venus は、Certik、PeckShield、Quantstamp、FairyProof、Open Zeppelin などの契約監査会社と厳密なコード レビューを実施し、新しいリリースや機能拡張に先立ってシステムの整合性を確保しています。 Venus は BNB チェーン上で最も多くの監査を受けているプロジェクトであり、ユーザー資金の安全性を確保するために複数の当事者による監査に合格しています。
また、Venus Protocol は、初の自動化されたオンチェーン経済セキュリティ システムである Chaos Labs などのリスク管理企業と提携し、ユーザー資金を保護しながら暗号プロトコルがリスク管理と資本効率を最適化できるようにします。
Venus は、プロトコルのセキュリティ対策の強化に毎月多額の予算を投資しています。この取り組みは単なる修辞的なものではなく、現実的なものです。 Venus は VIP ガバナンス投票によって決定され、プロセス全体は透明で閲覧可能です。先月、ビーナスはセキュリティに 10 万ドル以上を費やしました。このポリシーは、サービスの信頼とセキュリティの砦を維持するというヴィーナス プロトコルの取り組みを示しています。
リスク管理の観点から、Venus はトークン価格の正確性を確保するために、Chainlink、Pyth Network、Binance Oracle、RedStones、TWAP オラクルなどの複数の価格ソースを同時に利用できる柔軟な価格供給戦略を採用しています。この弾力的な価格供給戦略は、トークンの正確な価格評価を保証するだけでなく、DeFi分野への参入を目指す機関投資家への道も開きます。このような高い精度と冗長性は他のプロジェクトでは実現するのが困難ですが、Venus ではそれを実現しました。
分離されたプールは市場により多くの流動性をもたらします
分離プールは、シングルコア プールの制限を克服するために設計された Venus V4 の新機能です。分離された各プールは、カスタムのリスク管理構成を備えた独立した資産のコレクションです。この設定により、ユーザーはリスクをより適切に管理し、利益を得ることができると同時に、ある市場の失敗が他の市場に影響を与えるのを防ぐことができます。
分離されたプールは、単一資産の障害が資産ポートフォリオ全体のリスクに影響を与えないようにするのに役立ちます。この場合、リスクは影響を受ける特定の資産、または同じ分離されたプール内の他の資産に限定されます。リスクが分離されているため、流動性が低く、より不安定になる可能性がある暗号資産 (ロングテール トークン) をコア プールから分離できます。
分離されたプールの推進による直接的な影響の 1 つは、ユーザー エンゲージメントの急増です。隔離された市場で新しいロングテールトークンを上場および上場するプロセスは非常に分散化され透明性があるため、Venus ユーザーは非常に強固で深い参加意識を持っています。
各 XVS トークン所有者は、新しいサイロ化された市場の追加を提案および投票することができ、Venus プロトコルをより動的にし、ユーザーの利益を直接反映することができます。この分離されたプールには、今夏の立ち上げ以来、多くのコミュニティの参加が見られ（XVS ステーキングの合計が 5% 増加）、すべての VIP 提案が議論され、監査されています。
分離されたプールは、Venus プロトコルのユーザーにとって追加の収益源を広げます。特にこれらの分離プールはロングテール トークンの価格変動に伴うリスクを非常に効果的に軽減するため、ヴィーナス プロトコルへのデポジットは、分離プール内の暗号資産の多様化を通じて大幅に増加しました。これにより、ユーザーはより安全で多様な投資オプションを得ることができます。
さらに、分離プールの成功により、Venus と他のプロジェクトは、Tron エコシステム、流動性ステーキング、新興の GameFi およびステーブルコイン領域のプロジェクトなど、より深いコラボレーションに取り組むことが可能になりました。
隔離プールは 5 つのカテゴリに分類できます。
Tron 分野には、Bittorrent、Wink、USDD、TRON があります。
GamefiフィールドにはRacaとFlokiがいます。
DeFi 分野には、Ankr、Biswap、Beefy Finance、Alpaca Finance、THENA、Trust Wallet があります。
さらに、ステーブルコイン プロトコルの Helio (HAY) およびユーロ ステーブルコイン (AgEUR) も含まれています。
リキッドステーキングカテゴリには、pSTAKE (stkBNB)、Stader Labs (BNBx)、Ankr があります。
(AnkrBNB)、Synclub (SnBNB)、および wBNB。
他のプロジェクトとの協力は、ヴィーナスプロトコルに新しいユーザーをもたらすだけでなく、より多くの暗号資産が継続的に追加されるため、ヴィーナスプロトコルは大きな可能性、新たな用途、新たな収入をもたらし、BNBチェーンの成長と繁栄を促進します。 。
Venus Pime プロジェクトが XVS を強化
Venus は、より多くのユーザーに Venus プロトコルとのパートナーシップを確立するよう呼びかけ、Venus Prime プログラムを開始します。現在、1,000 XVS を 90 日間 Vault にステークしている限り、Venus Prime の資格を得ることができます。プランが正式に開始されると、ユーザーは契約収益の 10% を比例的に受け取ることができます。プロトコル収益の追加の 10% は、XVS ステーカーへのガバナンス財務報酬をサポートするための四半期ごとの買い戻しに使用されます。
Venus プロトコルは、Code4rena と OpenZeppelin の監査からの最新の推奨事項に基づいて調整が行われています。現在は微調整とテストの段階です。 Venus Prime プログラムの実施日は間もなく決定され、現在 Venus Pime の対象となる一意のアドレスは 500 を少し超える程度です。
ヴィーナスのデータは弱気相場でも印象深い
DeFiLIama のデータによると、融資実績の上位 5 つのプロトコルは、AAVE、JustLend、ComPound、Venus、Spark です。 BNB チェーンのナンバーワンの融資プロトコルとして、Venus はチェーン全体の融資トラックにおいて紛れもなく主要な製品でもあります。ピーク時には、ビーナスの TVL は 70 億ドルを超えましたが、この資金額はチェーン全体のほとんどのパブリック チェーンの TVL を上回っています。
データソース: DeFiLIama
データは最も直観的な表現です。DeFiLIama は、Venus の 24 時間の利子収入が 87,897 米ドルで、推定年間収入が 2,954 万米ドルであることを示しています。受け取った手数料は年間換算でも 2,954 万ドルです。 24時間契約で5万779ドルの収益が得られ、年間収益は1626万ドルと予想される。弱気市場ではすべてのプロトコルの収益が底に落ちましたが、Venus は見事な答えを出しました。
データソース: DeFiLIama
金星の展望
Venus プロトコルの次のステップは、Ethereum、Arbitrum、Polygon zkEVM から始まり、opBNB が続くマルチチェーン展開です。マルチチェーン展開は、DeFi ヘッド プロトコルが行っているものであり、将来的には、パブリック チェーンのパターンが 1 つの超強力なものになる可能性が高いため、単一のパブリック チェーンに展開するだけでは明らかにニーズを満たすことができなくなります。市場全体。将来的には、ユーザーはどのパブリック チェーンを使用しているかに関係なく、より簡単かつ便利な方法で Venus を使用できるようになります。
プラットフォーム トークン XVS については、Venus プロトコルにより 1 日あたりの排出量が再び大幅に削減されました。これは、現在、1 日あたりの総排出量が元の排出量と比較して 75% 削減されていることを意味します。インフレ率の低下は XVS の価値を固定するだけでなく、収益も増加します。
VAI ステーブルコインに関して、Venus は融資限度額を 1,000 万 (現在 400 万) に増やし、#RWA の統合を含むさらなるアプリケーション シナリオを開発したいと考えています。
#Venus チームは、プロトコルのセキュリティの向上、リスク管理の強化、Venus Prime プランの立ち上げ、XVS インフレ率の削減、VAI アプリケーション シナリオの改善、マルチチェーン展開などを積極的に計画していることがわかります。 Venus が強気相場の到来時に迅速に対応し、TVL の急速な増加に取り組み、プロトコルの安全な運用を確保できるようにするためのアジェンダやその他の措置を講じることで、すべての Venus ユーザーがプロトコルの成長の受益者となります。