1. 「何千ものコインが一斉に上昇する」時代の終わり
かつて、暗号通貨市場には、あたかもすべての暗号通貨資産が一緒に価値を高め、一緒に富を生み出すことができるかのように、「何千ものコインが一斉に上昇する」素晴らしい時代がありました。しかし、そんな時代はもう終わりました。賑やかなカーニバルが終わったように、市場は本来の姿を見せ始めます。すべての暗号資産が連携して動く時代は終わり、「WAGMI（みんなで作る）」という言葉はもはや当てはまらないという見方があります。これは市場の自然な進化の結果です。現在の市場を見てみると、各セクターがそれぞれの問題を抱えていることがわかります。
2. 各分野の現状と課題
L1 - 「インフラストラクチャの過剰」
ブロックチェーンの基盤となるパブリックチェーンですが、現在「インフラ過剰」の状況にあります。たとえば、イーサリアムは有名なパブリック チェーンであり、それ以来、Solana、Avalanche など、多くの新しいパブリック チェーン プロジェクトが登場しています。これらのパブリックチェーンはいずれも高速性や低コストなどの利点をアピールしていますが、実際には独自の技術革新を持たないプロジェクトも多くあります。さらに、パブリック チェーン プロジェクトが非常に多いため、開発者とユーザーは混乱しており、どれを選択すればよいのかわかりません。同時に、パブリックチェーンの構築には多大な資本と技術が必要ですが、市場の需要はそれほど大きくありません。たとえば、いくつかの小規模なパブリックチェーンプロジェクトが構築されていますが、それらにはあまり多くのアプリケーションがなく、ユーザーもほとんどいません。これは、多くのリソースを無駄にし、投資家がパブリックに対して懐疑的になるようなものです。チェーンプロジェクトにはあまり自信がありません。
Gamefi - 人生は簡単です、人生は簡単です、そして死は避けられません。
Gamefi は、ゲームと金融を組み合わせたもので、かつて非常に人気がありました。たとえば、Axie Infinity は、最初にリリースされたときに多くの人々を魅了しました。プレイヤーはゲームをプレイすることで暗号通貨の報酬を得ることができました。しかしその後、ゲーム内容のアップデートが少なく、経済モデルにも問題があり、収益を得ることが難しくなり、プレイヤーが次々と離脱してしまいました。他にも、当初は高額な報酬でプレイヤーを惹きつけたものの、さまざまな問題によりすぐにユーザーを失った Gamefi プロジェクトは数多くあります。さらに、Gamefi の新しいプロジェクトの品質はさまざまで、適切にゲームを設計せず、長期的な開発計画を持たずに、ただ人気を集めるだけのものもあります。たとえば、一部の単純なゲームは、実際のゲームプレイを伴わないギミックとして暗号通貨の報酬のみを使用します。そのようなプロジェクトは持続的に発展することが難しく、投資家やプレイヤーが Gamefi 市場に対して楽観的ではなくなります。
NFT - 物語を維持するのは難しい
NFTはかつて、ちょっとした肖像権の確認やコミュニティの語り口から注目を集めた。たとえば、CryptoPunksは初期の有名なNFTプロジェクトであり、一部のピクセルアバターは非常に高い価格で販売されています。しかしその後、同様のNFT作品が多数市場に出回りましたが、その品質には大きなばらつきがありました。多くの投資家が盲目的にトレンドに従って購入しましたが、売りにくくなり、価格は急落しました。さらに、NFTはデジタルアートと収集品の分野を除いてほとんど用途がありません。たとえば、ゲームでは、ゲームの小道具を表現するために NFT を使用したいというプロジェクトもありますが、実際の効果はプレイヤーにあまり受け入れられていないため、NFT に対する市場の需要が成長し続けることは困難です。 。
DeFi (分散型金融) - 頻繁に起こる問題
DeFi はユーザーに分散型金融サービスを提供します。 MakerDAOと同様に、ユーザーが資産を抵当にしてステーブルコインを借りることができる分散型融資プラットフォームです。しかし、DeFiプロジェクトには多くの問題もあります。一方で、一部のDeFiプロジェクトがハッキングされ、ユーザーの資産が盗まれるなど、セキュリティ問題は深刻です。 bZx 事件と同様、ハッカーがスマート コントラクトの脆弱性を悪用し、多くのユーザーが大きな損失を被りました。一方で、DeFi市場は競争が激しく、ユーザーを惹きつけるために高い利回りを約束するプロジェクトもあるが、これには大きなリスクが隠れていることが多い。たとえば、一部の流動性マイニング プロジェクトは当初は高い収益を上げましたが、その後市場が変動し、プロジェクトの資本連鎖が壊れ、ユーザーは資金を取り戻すことができなくなりました。さらに、一部の DeFi プロジェクトの経済モデルは不合理であり、発展を維持することができません。
3. AI トラックにおける機会と課題
他のセクターが困難に直面している一方で、AI分野にはまだチャンスがあるようだ。
機会
一方で、AI は暗号通貨プロジェクトのデータ分析に役立ちます。たとえば、一部の取引プラットフォームは AI アルゴリズムを使用して市場動向を分析し、データに基づいて取引戦略を自動的に調整して、取引の成功率と利益を向上させます。一方で、AI は新しいアプリケーション シナリオを作成できます。たとえば、スマート コントラクトを開発し、AI を使用してより複雑な機能を実装し、セキュリティと効率を向上させます。
チャレンジ
ただし、AIトラックには問題があります。まず、AIには大量のデータが必要ですが、暗号通貨分野におけるデータ品質とセキュリティの解決は困難です。たとえば、データ収集は困難であり、ユーザーのプライバシーを保護する必要があります。データ問題を解決できなければ、仮想通貨分野におけるAIの応用は限定されるだろう。第二に、暗号通貨分野における AI の応用はまだ初期段階にあり、多くのプロジェクトは単なる概念に過ぎず、実際の効果はまだ不確実です。たとえば、リスク管理に AI を使用する一部のプロジェクトでは、検証するためにさらに練習が必要です。さらに、AI 開発にはアルゴリズムのバイアスやデータ悪用など、解決する必要がある倫理的および法的問題があります。
4. 今後の市場動向と投資家の対応戦略
仮想通貨市場の変化に直面して、投資家は戦略を調整する必要があります。
綿密な調査と合理的な判断
投資家はプロジェクトの基本を注意深く研究する必要があり、盲目的にトレンドに従うべきではありません。たとえば、プロジェクトの技術が本当に革新的であるか、チームが強いか、市場がこのプロジェクトを本当に必要としているかなどを確認します。価格変動だけを見て投資することはできません。
分散投資とリスクコントロール
投資家は、単一のセクターやプロジェクトだけに投資するのではなく、資金を多様化する必要があります。 AI、DeFi、NFT などのさまざまなセクターに同時に投資でき、また従来の金融資産の一部を検討することもできます。また、リスクをコントロールし、ストップロスポイントとストッププロフィットポイントを設定し、大きな損失を避けるために貪欲になりすぎたり恐れすぎたりしないようにする必要もあります。
市場動向と技術革新に注意を払う
常に市場の変化に注意を払い、さまざまなセクターの状況を理解し、新たな投資機会を探します。また、ブロックチェーン技術の革新にも注意を払い、潜在的なプロジェクトを事前に計画する必要があります。
つまり、仮想通貨市場は変化し、「何千ものコインが一斉に上昇する」時代は終わったのです。いつの時代でも伝説的な物語が起こっているのはトゥゴだけだ。
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